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作者 godofsex (性愛戰神)
標題 [新聞] 半導體4月冰風暴？專家曝：這兩家更慘
時間 Fri Mar 24 23:09:27 2023

半導體4月冰風暴？專家曝：這兩家恐更慘

工商時報 數位編輯 2023.03.24

https://i.imgur.com/dB34J5y.jpg
[圖]

台積電股價連日走高後拉回，546元「巴菲特魔咒」遲遲未能解除。圖／摘自Unsplash

台積電股價連日走高後拉回，546元「巴菲特魔咒」遲遲未能解除，除高盛唱衰半導體庫
存調整期延長1~2季，專家提醒，美國拜登政府4月將進一步限制應材等半導體設備輸陸，
對岸不可能坐以待斃，勢必加大補貼本土龍頭廠，全力擴充成熟製程，除聯電恐被中芯超
車，力積電陸系客戶的轉單壓力山大。


高盛昨（23）日開出第1槍，指智慧機、PC市場復甦不確定性仍存，研判庫存調整時間恐
延長1~2季，同步下修台積電、聯電、聯發科等半導體大廠下半年展望，開出半導體前景
保守第1槍，而在台積電部分，推估下半年產用率下滑2~5個百分點，並因需求放緩，資本
支出看降。


除美系外資看淡半導體後市，萬寶投顧投資總監蔡明彰也認為，現在荷蘭艾司摩爾不得出
口先進製程的EUV，已衝擊大陸半導體14奈米以下先進製程，而美國拜登政府又傳出，4月
將宣布限制應用材料、科磊、科林研發等美系設備輸陸，陸廠連成熟製程都陷困境，制裁
動作擴大，影響至少是目前的2倍。


除晶圓代工殺成紅海市場，台灣IC設計更恐倒一片

美若發動新一波割喉戰，蔡明彰直言，將為4月全球半導體供應鏈的股價投下變數。

尤其應材就營收來說，為全球最大半導體設備廠，截至2022年第3季，大陸市場的營收比
重高達27％，一旦拜登新措施納入應材，必然演變成殺敵一千、自損八百的結局。

然而，陸方不可能坐以待斃，現目前已傳出擬針對半導體龍頭中芯、華虹、華為補貼無上
限，全力擴充成熟製程再來發展先進製程，蔡明彰提醒，如果大陸官方砸大錢補貼，除晶
圓代工業殺成紅海市場，也必然同時拉升半導體設備及IC設計產業，台灣IC設計恐倒成一
片。


其中，除應材佔營收比重高達7~8成的京鼎受創，EPS恐急速下滑，聯電、世界、力積電也
將備感壓力，不僅全球市佔率6％、排名第三的聯電恐被中芯超車，力積電的陸系客戶若
轉單中芯、華虹，衝擊將更快顯現。


免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負
盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

https://ctee.com.tw/news/stocks/831611.html

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.12.101.206 (臺灣)
※ 作者: godofsex 2023-03-24 23:09:27
※ 文章代碼(AID): #1a7RqfDz (Tech_Job)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Tech_Job/M.1679670569.A.37D.html
推 warmblue: 不可能 我二哥1F 03/24 23:26
→ SabreN: 是不是以為砸錢就生得出機台和原物料，何況歐美客戶會下單給你中國晶圓廠嗎？2F 03/24 23:45
推 a1d874m9z: 我二哥天下無敵，不可能喇～4F 03/25 00:21
推 a2006003: 我二哥天下無敵5F 03/25 00:37
推 li118: 在能用和好用之間有非常遙遠的一段距離
啊推錯篇 我說華為那個6F 03/25 00:59
噓 Izangel: 中國晶圓代工被制裁是台灣利多8F 03/25 01:42
→ justin200428: 無感9F 03/25 01:45
噓 qwe172839: 沒設備還有可能吃制裁 誰敢下單給陸系晶圓廠? 這篇在亂寫三小10F 03/25 03:52
→ k6870: 吃貨無誤，要噴了12F 03/25 04:08
噓 pbcm004: 「旺得富」中時的13F 03/25 06:17
→ sky0158: 俄羅斯會下單吧。14F 03/25 08:20
推 john11894324: 被制裁理論上是會減少下單中國廠商
但另方面政府給補助，可能會要求下單給中國廠商
是正面影響或負面影響大不知道
但理論上勝者終歸是美國15F 03/25 08:20
推 centra: 補貼無上限真好用19F 03/25 09:51
推 j198811: 多少人跟著巴買被套，消化一下壓力而已20F 03/25 10:50
推 worf: 結論中國又贏了21F 03/25 11:02
噓 goheihaley: 87記者 工商時報是中時狗報系統無誤 以為砸錢抄襲就可以超車是吧 都搞幾年了 也沒啥成果
更何況中國被制裁 台灣明明是利多 狗報不愧是支那觀點22F 03/25 11:06
推 ohlaohhh: 菜名璋懂半導體？笑死26F 03/25 11:09
噓 crazeangel: 蟑總不推航運了喔! 笑死我27F 03/25 14:06
推 winohya: 補貼無上限是不是真的不知道，但目前中國廠商被要求強力導入國產ic是真的28F 03/25 16:26

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