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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2025-12-23 09:31:00
看板 Stock
作者 badguy227 (hsiang0317)
標題 Re: [心得] 20年投資0050正二
時間 Mon Dec 22 15:36:50 2025

最近看到正二這篇討論也讓我好奇想請教各位高手前輩
如果存0050期貨也是可行的嗎?

小弟我自己從10月多開始買進小0050期貨這樣玩
我打算這個是要抱長線 甚至放到未來退休用
自己就是注意時間到了就是要轉倉下去
因為我過去就都是操作個股期居多 對於期貨已經習慣了

觀察過價差單平常都落在0到0.05
快到結算日的時候嚴重點會差到0.2附近

放到現在目前獲利還是正的
但不知道這種操作思維是否可行
權益金我就抓保證金三倍以上給他放著
據說這樣就算遇到今年四月崩盤時也不會斷頭
未來看資金情況轉成一般0050期貨繼續抱

不知道有沒有人也是這樣操作的
謝謝

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.120.193.210 (臺灣)
※ 作者: badguy227 2025-12-22 15:36:50
※ 文章代碼(AID): #1fIFKMDa (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1766389014.A.364.html
※ 同主題文章:
　 12-19 16:42 W5249088. ■ [心得] 20年投資0050正二
　 12-20 14:12 galeolow. ■ Re: [心得] 20年投資0050正二
　 12-20 23:51 AEae2014. ■ Re: [心得] 20年投資0050正二
● 12-22 15:36 badguy227. ■ Re: [心得] 20年投資0050正二
→ willism     : 有台指期不買，買啥0050期貨1F 12/22 15:38
→ Gipmydanger : 當然可以，如果大跌轉倉按的下去的話。而不是...我2F 12/22 15:39
→ Gipmydanger : 先出一趟等低接
→ Gipmydanger : 0050期貨流動性不好
推 maimss      : 還有0050期貨喔？！5F 12/22 15:43
推 rebel       : 台指期無限轉倉不是很常見的玩法嗎 股癌也有在用6F 12/22 15:44
→ rebel       : 哆啦王也有的樣子
推 arven       : 新手提問，這跟買0050現貨有什麼差異？8F 12/22 15:48
推 rebel       : 低成本開槓阿 沒有股利問題等等阿9F 12/22 15:53
推 minazukimaya: 還真的沒有人像你玩0050期貨 有種東西叫台指期10F 12/22 15:55
推 eatbandott  : 只是最近正價差很容易破100就是 這幾年幾乎都是正11F 12/22 15:55
→ eatbandott  : 價差居多 大牛市
→ eatbandott  : 很難吃到權利點豆腐 前幾年還可以偷的20-50點逆價差
推 hypoge      : 能維持槓桿不因為行情而破壞紀律 當然可行14F 12/22 15:57
→ minazukimaya: 正價差是一種自然狀態 因為它和隔拆利率相關的15F 12/22 15:57
→ hypoge      : 但以往台指期都是逆價差 近期都是正價差感覺每次轉16F 12/22 15:58
→ hypoge      : 倉就吃虧一點
→ minazukimaya: 隨著越來越多人交易期權商品 資金成本的定價也越精18F 12/22 15:59
→ minazukimaya: 確 利率套利空間在收窄 逆價差消失是正常的
→ minazukimaya: 不止是利率套利空間 近年明顯感受到稅務套利空間也
→ minazukimaya: 在收窄 說明期權商品交易正在走向主流
推 rebel       : mina大可以提一下稅務套利嗎？是用個股期？不然台22F 12/22 16:03
→ rebel       : 指期應該是沒什麼稅務問題
推 cksai       : 沒人會在高點存期貨24F 12/22 16:05
推 ctx705f     : 當然可以 請務必嚴格機械式地執行轉倉25F 12/22 16:06
→ ctx705f     : ETF贏期貨只贏在“去掉操作人心的干擾而已 如果你是
→ ctx705f     : 下定決心要無腦無限轉倉 那當然是樂勝有管理費的ETF
→ badguy227   : https://i.imgur.com/UaRMSLF.jpeg28F 12/22 16:12
→ badguy227   : 這個成交量我覺得可以啊
→ badguy227   : 台指我是覺得還是有點刺激，50期貨之前有過一天期
→ badguy227   : 貨崩千點我一樣照買都覺得還好
[圖]
推 minazukimaya: 對 稅務套利是指個股期 但現在GG期轉倉成本這麼高32F 12/22 16:16
→ minazukimaya: 表示期貨稅務優勢其實很大程度被計入成本裡了
→ minazukimaya: 甚至有可能是因為轉倉是硬需求 所以有被吃豆腐的空
→ minazukimaya: 間
→ minazukimaya: 12月GG期轉1月 最後一天飆到8.5塊 嚇哭寶寶了...
→ minazukimaya: 再搭配現貨走勢來看 拖到最後才轉的 對韭當割啊
推 tigerzz3    : 不要玩0050期 台指期流動性那麼好38F 12/22 16:24
推 eatbandott  : 0050期貨就大約是1/3的大台啊== 那不如買3口小台39F 12/22 16:30
→ eatbandott  : 你還可以分批加碼減碼
→ fatb        : 想到金居期貨 流動率也是爛得離譜 但居然有人能靠這41F 12/22 16:38
→ fatb        : 大賺
→ fatb        : 正常人根本不會買的東西
推 a281393     : 建議買台指期44F 12/22 16:48
→ galleon2000 : 有可能斷頭的東西拿來存??45F 12/22 16:50
→ DrTech      : 這樣玩，可能千萬到歸零吧。46F 12/22 16:55
推 BruceChen227: 玩50期 不如玩鬼指47F 12/22 17:05
→ icelaw      : 挑戰人性 尤其是大漲大跌的時候48F 12/22 17:12
→ icelaw      : 越無腦越好，所以我才用0050連結基金 不配息型
→ icelaw      : 長期投資要成功 就是不要動 ，長期進進出出久了 你
→ icelaw      : 就容易手癢
推 rebel       : 0050連結基金的績效落後於005052F 12/22 17:15
→ icelaw      :  對 因為不是100%都投入53F 12/22 17:18
推 rebel       : 所以你投資於連結基金 即使考量稅務 稅後淨利真的54F 12/22 17:20
→ rebel       : 比較高嗎？
推 f204137     : 轉倉超麻煩的56F 12/22 17:20
→ f204137     : 事情越簡單越好 一直轉 麻煩啦
推 icelaw      : 其實算下來也沒什麼賺，差不多 差不多58F 12/22 17:22
→ icelaw      : 但不過我覺得不用手續費 交易費比較爽，
→ icelaw      : 不然一次丟三千萬台幣下去買股票的手續費也是不少
→ icelaw      : 錢
→ icelaw      : 還有可以直接從淨值看到包含股息的報酬 感覺比較直
→ icelaw      : 觀這樣
→ icelaw      : 然後我就懶 不想一直要把股息再去投入
推 aaron68032  : 正2現在都只有台指期沒0050期貨65F 12/22 17:23
→ icelaw      : 我猜應該是0050期貨流動性不是很好的關係66F 12/22 17:24
推 rebel       : 這點我跟你不太一樣 連結基金的績效落後避不了 00567F 12/22 17:27
→ rebel       : 0的稅務有機會避掉 像我今年就全避開了 沒避掉那最
→ rebel       : 差也就是跟連結基金差不多 不虧 手續費就也就一次
→ rebel       : 交易費沒賣過就不用收
推 icelaw      : 然後我看Monday DJ的資料 目前0050連結基金不配息71F 12/22 17:27
→ icelaw      : 型 已經買到98%了，
→ icelaw      : 比之前的95%增加很多
→ icelaw      : 之後的績效誤差應該會再縮小
→ icelaw      : 就再觀察
→ icelaw      : 5%跟2%的績效追縱應該會再提升不少
→ icelaw      : 我所得稅務問題避不掉，而且是蠻高的， 所以股息能
→ icelaw      : 閃就閃
→ badguy227   : 其實我還有加一個細微點的買法 我只買黑不買紅79F 12/22 17:38
→ badguy227   : 指數下跌100當天就買一口 1000就10口 紅就看戲
→ badguy227   : 我看一般50每天都有2000多口 小的也有千口
→ badguy227   : 這樣流動會太差嗎?我目前持有77口 價差就每天低掛轉
推 rebel       : 算了一下 連結基金今年績效 30.27% 0050簡單含息不83F 12/22 17:42
→ rebel       : 再投資績效也有36.99% 其中股利佔6.3%報酬 以最差
→ rebel       : 稅率扣30%稅 就是1.89% 所以今年0050報酬最差35.1%
→ rebel       :  最優像我全避掉就是36.99% 同樣是買入不動不再投
→ rebel       : 入 也實在沒有用連結基金損失5~6%報酬的必要性 供
→ rebel       : 參
→ gn02546574  : 小台不好嗎89F 12/22 18:01
推 ezreal1315  : 忘記轉就沒了90F 12/22 18:24
推 lovingbase  : 0050質押 再買不就好了91F 12/22 18:25
→ lovingbase  : 要這麼多倍幹嘛？
推 rebel       : 更正 想到0050殖利率應該是沒到6.3%那麼高 是有拆93F 12/22 18:50
→ rebel       : 股 重算後股利報酬2.1% 稅務0.6% 所以0050報酬率應
→ rebel       : 該是在32.19~32.79%之間 跟連結基金績效差異在2%上
→ rebel       : 下 不過我的結論還是不變 不要為了省稅金 結果損失
→ rebel       : 更大筆的績效
推 bcismylove  : 那就去玩微台阿==98F 12/22 19:02
推 qoo60606    : 這不是被50正二蛋雕的部分嗎99F 12/22 19:18
噓 xxgogg      : 第一次聽到期貨可以存0.0是要怎麼存？不用轉倉的嗎100F 12/22 19:28
→ xxgogg      : ？
→ xxgogg      : 正2放著不看不動可以扛過2022年，你期貨要被強平幾
→ xxgogg      : 次0.0
推 xup61069    : 轉最遠月104F 12/22 19:48
推 IanLi       : 買期貨ETF也是一直轉倉，自己用期貨來複製指數在交105F 12/22 20:02
→ IanLi       : 易成本還比較省，但是就是自己的紀律最重要。
推 SweetLee    : 買0050不就是因為台灣沒有大盤指數的一倍etf 才勉107F 12/22 20:05
→ SweetLee    : 強用最接近指數的0050 那你要用期貨 都有指數期貨
→ SweetLee    : 了 幹嘛用0050期貨？
推 qw2974      : 0050期貨可以開的槓桿比較高，然後比台積電期貨漲跌110F 12/22 20:12
→ qw2974      : 更快
推 lucky466    : 我真的沒注意有這種東西112F 12/22 21:56
推 ilanese     : 成交量不多，建議別玩。113F 12/22 23:08
推 chan531218  : 我也是買0050期貨，每個月轉倉，只要確保不要失心114F 12/23 08:28
→ chan531218  : 瘋槓桿開太大就好

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