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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2026-05-16 08:28:11
看板 Stock
作者 win8719 (win8719)
標題 Re: [請益] 記憶體全部下跌大家有頭緒嗎？
時間 Fri May 15 08:59:25 2026

推 julian42    : ddr4有用於Ai嗎？不是ddr5才有嗎？05/14 19:32

就單純回答這個吧

其實DDR4跟AI也是有相關的

尤其華邦電做利基型市場

如交換器~還有企業級SSD理面都需要DDR4

但是股版的焦點只是把他當消費級也就是通用型 DRAM在看而已

但是通用型DRAM剛好不是華邦電的重點

華邦電的重點從來都在利基型DRAM

然後再加上華邦電去年開始就擴產能

七月產能會開始增加

可以說比現在很多廠都早擴一年

外加新唐也打入AI 跟 MCU也開始漲價

所以下半年還在漲價的態勢的話~營收應該是不錯看的

然後再漲下去不拉回的話應該會注意股~4月自結會出來

我猜一下4月自結EPS大約1.1左右吧


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.160.64.224 (臺灣)
※ 作者: win8719 2026-05-15 08:59:25
※ 文章代碼(AID): #1g1c_lcg (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1778806767.A.9AA.html
※ 同主題文章:
　 04-23 11:51 minazukimaya. ■ [請益] 記憶體全部下跌大家有頭緒嗎？
　 04-23 16:11 brianawpak. ■ Re: [請益] 記憶體全部下跌大家有頭緒嗎？
　 05-14 19:03 ShaoJi. ■ Re: [請益] 記憶體全部下跌大家有頭緒嗎？
● 05-15 08:59 win8719. ■ Re: [請益] 記憶體全部下跌大家有頭緒嗎？
※ 編輯: win8719 (118.160.64.224 臺灣), 05/15/2026 09:00:09
※ 編輯: win8719 (118.160.64.224 臺灣), 05/15/2026 09:02:15
推 s58565254   : 記憶卡王4尼？1F 05/15 09:08
推 film12      : 請問邦邦新廠還是做DDR4嗎？謝謝2F 05/15 09:24
→ win8719     : 他現在研究的方向就CUBE 就是大約HBM2的速度~然後用3F 05/15 09:27
→ win8719     : 在AI眼鏡跟手機還有邊緣AI上面
→ win8719     : CUBE就是以DDR4為基礎做下去的~
→ win8719     : 一樣專注在利基型記憶體
→ win8719     : 其實台灣記憶體廠商在玩別的賽道~就是利基型記憶體
推 lightson    : 鈺創也是阿,主賽道差太遠8F 05/15 09:35
推 ShaoJi      : 辛苦你了 這種問題我都懶得的回答9F 05/15 09:36
推 madbele     : 其實邏輯很簡單，如果AI沒有用到ddr4以下的，四大10F 05/15 09:44
→ madbele     : 廠就不會捧錢入資南亞科了
推 gospursgo21 : 他們不會相信的啦 那些人對台廠記憶體的印象根深蒂12F 05/15 09:48
→ gospursgo21 : 固
推 F15         : 1.1感覺低了14F 05/15 09:52
推 audic       : 不重要重壓mu就好，HBM、Lpddr、gddr從伺服器到邊緣15F 05/15 09:57
→ audic       : ai到實體機器人都有做
→ lusifa2007  : 別再發文了 跌5%了 一發文就跌你是反向大師喔17F 05/15 09:59
→ win8719     : 我跌發文阿~不然要漲發文嗎~他都漲了多少了18F 05/15 10:00
推 loveponpon  : 那為什麼南亞科看到600 ？19F 05/15 10:04
→ win8719     : 我這篇不是南亞科= =20F 05/15 10:05
→ alonsoso    : 新唐的營收歸新唐，會反映在新唐股價，華邦的營收21F 05/15 10:09
→ alonsoso    : 跟新唐真的沒什麼關係，而且真的要拿來討論，新唐
→ win8719     : 去看一下華邦電營收是如何合併的吧23F 05/15 10:11
推 alonsoso    : 華邦的營收跟新唐真的沒什麼關係，而且真的要拿來討24F 05/15 10:12
→ alonsoso    : 論，新唐的營收獲利對華邦根本九牛一毛，當初因為就
→ alonsoso    : 是這樣才從華邦spin off出來。
→ win8719     : 新唐營收占華邦電大約3成27F 05/15 10:12
→ win8719     : 現在降到兩成左右
→ win8719     : 你去研究一下吧
推 alonsoso    : 另外，AI與DDR4相關的，就只有BMC，而新一代AI的BMC30F 05/15 10:15
→ alonsoso    : 全都轉DDR5了，未來DDR4只會在工業、車用和醫療。
→ win8719     : 內文說企業級SSD了32F 05/15 10:16
→ win8719     : 你AI不需要用到SSD?
→ win8719     : 然後還有邊緣AI
→ win8719     : 然後新唐是最近才占2成的~以前都3成左右~24年到4成
→ win8719     : 背你說九牛一毛= =
推 ferrari293  : 謝謝分享37F 05/15 10:19
→ win8719     : 然後AI建設交換器不用?38F 05/15 10:19
推 roseritter  : 高速SSD 內  DDR4/DDR5 比NAND 約 1:100039F 05/15 10:20
→ roseritter  : PCIE6以上 因為速度超過DDR4  推測會換成DDR5
→ win8719     : 他比多少其實沒差啊~重點是要用啊41F 05/15 10:22
→ win8719     : 然後PCIE6預計都要到2030了= =
推 alonsoso    : 基本上新的全都會換上DDR5，如果你真的了解AI生態，43F 05/15 10:23
→ alonsoso    : 這幾年的AI伺服器換機不比消費性慢。一定都會用最
→ alonsoso    : 高規的性能，這個才是記憶體的毛利率跟產能都好的
→ alonsoso    : 原因。
→ win8719     : 如果你真的了解的話就知道 PCIE6~2030後才出47F 05/15 10:24
→ win8719     : 然後邊緣AI因為成本跟耗電關係也不可能全用DDR5
→ win8719     : 再來NOR Flash AI要不要用啊
→ win8719     : 然後你知道利基型跟通用型的差別嗎?
→ win8719     : 然後你知道為何要設計ASIC出來嗎
推 julian42    : 邊緣Ai Ai手機 Ai筆電其實就是消費性電子52F 05/15 10:29
→ win8719     : CUBE算是利基型記憶體53F 05/15 10:31
→ win8719     : 跟通用不一樣
→ win8719     : 還有手機也有利基型記憶體
→ s869225     : 美光去年就已經有Gen6的prototype了,今年應該就能量56F 05/15 10:35
→ s869225     : 產了,而且Oak跟Venic ODM都已經搞2年快三年了,再怎
→ s869225     : 麼慢應該2027就會出現在市場上了吧
→ roseritter  : 凱俠已經有了59F 05/15 10:35
→ win8719     : 了解我資訊比較慢抱歉60F 05/15 10:40
→ s869225     : 然後我們CSP的客戶預計2027是要上Gen7的  雖然我是61F 05/15 10:40
→ s869225     : 覺得不太可能 況且現在連PCISIG幾乎是兩年定一版
→ win8719     : 但是PCIe 6.0出來後PCIe 5.0會沒市場了~還是因為6.063F 05/15 10:41
→ win8719     : 出來~導致5.0 更吃緊 R4更吃緊了繼續看下去
→ win8719     : 現在很大的問題就是記憶體生產線轉去做高階的了然後
→ win8719     : 產線吃緊~下面的還有人繼續用繼續吃緊
→ win8719     : 但是我個人覺得26年這一年R4會繼續吃緊是沒問題的
推 ShaoJi      : 華邦電翻紅了 我說真的 要酸的人真的小心被我之後拿68F 05/15 10:48
→ ShaoJi      : 出來吊路燈 記憶體酸能拿來吊的特別多 都變聖誕樹了
→ win8719     : 然後外加華邦電另外30%記憶體其實是在FLASH這邊70F 05/15 10:48
→ win8719     : NAND Flash漲價其實剛剛開始
→ roseritter  : 通用DDR4 和DDR5剛轉換時 DDR5沒有顯著優勢72F 05/15 10:54
→ roseritter  : 以NAND 都被包貨的情況下  高階SSD要出 必須維持
→ roseritter  : 至少1:1000比例   不先確保緩衝用DRAM根本沒法出阿
推 s869225     : 其實沒什好擔心的吧,牙科又不是沒能力做ddr5,逐漸轉75F 05/15 10:57
→ s869225     : 換產品線之後只會更賺
→ roseritter  : 如此  DDR4硬上PCIE6  的邪道玩法 有可能嗎77F 05/15 10:57
→ win8719     : 我沒說R4硬上PCIE6~我是說你PCIE6出了PCIE5的需求會78F 05/15 10:58
→ win8719     : 消失嗎
→ roseritter  : 我是說華邦  牙科都拿贊助了 應該穩到不行80F 05/15 10:58
→ win8719     : 如果不會~但是因為轉到更高階的記憶體去~導致產線吃81F 05/15 10:58
→ win8719     : 緊~R4應該到27年前都沒問題的
→ win8719     : 27年後要在看了~無法預測一年後@@
→ roseritter  : 也是  市場變化好快~~~~~~84F 05/15 10:59
→ win8719     : 現在有人跟我直接到預測到一年後狀況我全當小說85F 05/15 11:01
→ roseritter  : GEN7 的prototype有聽說嗎?86F 05/15 11:04
→ win8719     : 我只知道他去年才正式公布87F 05/15 11:06
→ Brioni      : 因為韓廠美光產能跑去做HBM，所以DDR4、5缺貨，就這88F 05/15 11:06
→ Brioni      : 樣
→ Brioni      : HBM才是AI主角群
→ roseritter  : 論好賺 現在DDR5不輸HBM歐91F 05/15 11:09
→ Brioni      : 把DDR4、5當超級週期可能有一點顧慮，因為還有陸廠92F 05/15 11:09
→ Brioni      : 在搞
→ roseritter  : 只是HBM4以後 基礎都是DDR5產能  沒牛肉怎有牛肉乾94F 05/15 11:09
→ Brioni      : 當期貨市場波動在看比較適合95F 05/15 11:09
→ win8719     : 陸廠不會去搞R4的~還有就是他機器買不買的到還是一96F 05/15 11:10
→ win8719     : 個問號
→ Brioni      : 但若是南亞科技術推上HBM就可以從期貨隊伍跳入超級98F 05/15 11:11
→ Brioni      : 週期行列
→ Brioni      : 我是蠻看好南亞科明年推上HBM，只是需要等
→ win8719     : 華邦的CUBE其實就是對標HBM2就看他實際效果囉101F 05/15 11:11
推 roseritter  : 看高層要不要賭  眼前有這麼軟 好賺的102F 05/15 11:12
推 dynamo      : 沒錯，HBM裡面的料是要DDR5，沒DDR5跨不進HBM的103F 05/15 11:12
推 Brioni      : 但韓美廠自己有供料，HBM產能瓶頸倒不是在這104F 05/15 11:13
→ roseritter  : CXMT 有雄心 應該會all in DDR5跟HBM105F 05/15 11:13
→ win8719     : 我覺得CXMT跑去再搞R4不可能不縮減就不錯了106F 05/15 11:14
→ win8719     : 中國就是要他往上走~他很大部分靠國家支持的
→ Brioni      : 反正記憶體只要接下來崩，有肉都建議撿，除非有其他108F 05/15 11:14
→ Brioni      : 肉更多的標的出現，不然記憶體算安全
→ win8719     : 反正27年前沒出啥小大狀況應該都沒問題110F 05/15 11:16
推 NilName     : 其實法說會都有說客群在哪，懂的懂111F 05/15 11:16
噓 dragonjj    : 他是阿利基型 不過沒搞頭 他反映的是缺貨 南亞科都112F 05/15 12:00
→ dragonjj    : 說要進軍DDR5了耶 還傳跟輝達有合作 你覺得要給幾倍
推 Iponponman  : 牙科等2字頭再撿，這幾天上面有冤魂114F 05/15 12:09
推 benting     : 記憶體is over115F 05/15 12:12
推 jeff104     : 用過新唐的MCU開發產品，遇到RTC driver 沒寫好，挺116F 05/15 12:18
→ jeff104     : 訝異的
→ win8719     : 去搞清楚利基型跟通用型差別，還有flash占華邦電30%118F 05/15 12:43
→ win8719     : 以上，他不止有r4,還有大廠沒要擴r4,還有他有cube,
→ win8719     : 華邦電只談r4代表你根本沒研究他，只是看新聞說而已
→ win8719     : 亞科要進軍r5要表達啥？以後r4更缺？
→ lusifa2007  : 大家今天加碼了嗎？ 拉回撿一些122F 05/15 12:57
推 realbout    : 記憶卡挖123F 05/15 13:34
推 klayjohnson : 能承擔下跌才能獲得上漲124F 05/15 13:54
推 serseryellow: 感覺記憶體族群正逐步脫離景氣循環股的框架，往AI125F 05/15 14:38
→ serseryellow: 概念股靠攏，市場也願意給高一點的PE估值
推 chd7721     : mina要大獲全勝了127F 05/15 15:32
推 hand5515    : 是是是 大獲全勝128F 05/15 15:56
推 stosto      : 美光釋出新的ddr5才是危機129F 05/15 16:04
→ beagle2001  : 股版小丑 87 多啊130F 05/15 19:06

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