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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2022-01-30 23:58:06
看板 Stock
作者 HolyMickey (唬你米奇)
標題 [標的] 特斯拉TSLA 本業到底是什麼?
時間 Sun Jan 30 22:55:49 2022

1. 標的： 特斯拉TSLA

2. 分類：討論

3. 分析/正文：

每次討論TSLA 都會爭吵他到底是不是賣車的?

先說事實 : TSLA "現階段"就是賣車的

1.最新Q4財報
https://i.imgur.com/wpZVywh.jpg
[圖]

總營收 90%是賣車的收入 (什麼太陽能、碳稅為主，不要再相信沒有根據的說法了..)

2. 華爾街和投資機構"現階段"就是以"交車數量"，作為他是否有達到市場預期的標準

有就噴，沒有就往下幹




那特斯拉本益比 = 300，是正常車企的N倍 (Ford = 27、通用汽車 = 6 、 福斯 = 4 )

高估還是低估?   其實也很簡單，就一句話


你如果相信 "未來" 馬斯克的承諾都會實現，那他就是低估的

(比如自動駕駛能達到level 5，眼睛不用看手腳不用碰車都能自己開，遇到危險自己閃

然後政府監管完全通過，其他車廠只能乖乖跟TSLA買FSD軟體

又或者造車壓鑄機繼續升級，每年產量都能50%提升、造出機器人、開始出手機等等)



反之你如果不信，或者這些承諾都沒達成，那他就是家被瘋狂高估的車企

但不信也不要做空拉，可以買別支

畢竟老巴基友也都說了 "永遠不要低估高估自己的人"

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.169.10.193 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1XzgRtrE (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1643554551.A.D4E.html
※ 同主題文章:
● 01-30 22:55 HolyMickey. ■ [標的] 特斯拉TSLA 本業到底是什麼?
　 02-01 07:32 zzahoward. ■ Re: [標的] 特斯拉TSLA 本業到底是什麼?
　 02-01 13:09 twoquarters. ■ Re: [標的] 特斯拉TSLA 本業到底是什麼?
→ JuiFu617    : 本業不是炒夢嗎？1F 01/30 22:57
→ guteres     : Musk有說過，要做智慧電網2F 01/30 22:58
推 dalyadam    : 我不看好musk的智慧電網 .. 美國現在電網糟透了3F 01/30 23:03
→ dalyadam    : 美國基本建設爛的可以
推 oralboralb  : 目前PE更新為173左右了  市場確實願意用提前兩年的5F 01/30 23:03
→ oralboralb  : 價格押注在他身上
推 loat        : 如果你用今年eps pe就沒那麼高了7F 01/30 23:05
→ oralboralb  : 能源業務的確滿讓人失望的  儲存的產品還能說產能8F 01/30 23:06
→ oralboralb  : 不足  但太陽能屋頂真的有辦法賺錢嗎  感覺人工成
→ oralboralb  : 本很高  毛利很低
推 junibookye  : 特斯拉 太陽能到底行不行啊11F 01/30 23:09
推 oralboralb  : 起碼兩年內股價能漲多少完全要看汽車的產能到哪跟12F 01/30 23:10
→ oralboralb  : 毛利率有沒有辦法再提升  FSD的衍生獲利能力至少五
→ oralboralb  : 年後的事了  至於機器人嘛  十年後再看看了
推 nangaluchen : tsla太陽能肯定不行的 他在這塊非領先者 和EV領域15F 01/30 23:11
→ nangaluchen : 不同
推 nodnarb1027 : 本業就是馬斯克17F 01/30 23:12
推 EvilJustice : 專注本業的pe都不高，懂嗎18F 01/30 23:13
推 Ashand      : 馬斯克原是軟體工程師出身 跳去做火箭和電動車都成19F 01/30 23:13
推 junibookye  : 馬斯克 喊股票 還行 說股災 真股災20F 01/30 23:13
推 kenntrf     : 本業就是賣碳税的 不是嗎？21F 01/30 23:13
→ junibookye  : 滿照顧願意相信他的信徒22F 01/30 23:13
→ Ashand      : 功了 以他功績投資人願意給他高本益比很正常23F 01/30 23:14
推 kid1a2b3c4d : 賣夢24F 01/30 23:14
→ junibookye  : 碳稅 電車大家會 不是孤門獨市了25F 01/30 23:15
→ junibookye  : 回頭喊星鏈 太陽能夢？
推 sherrysj    : 炒幣27F 01/30 23:15
→ oralboralb  : 所以現在還是得依靠賣車  但依照troyteslike的計算28F 01/30 23:15
→ oralboralb  :   參照目前4工廠的產能  在年底才可能宣布新工廠地
→ oralboralb  : 址的時程來推論  可能會在2024年遇到增速上的瓶頸
推 devil007    : 炒幣31F 01/30 23:16
推 rebel       : 還在說炭權 XDD 就問一句 現在獲利裡 有多少是碳權32F 01/30 23:16
→ rebel       : 要說之前 是不是應該先查一下?
推 cuteSquirrel: 超充/FSD/碳權34F 01/30 23:17
→ rebel       : 如果以最新的季獲利*4 PE又會進一步下降35F 01/30 23:18
推 oralboralb  : 人家沒興趣看財報吧36F 01/30 23:18
推 truthzero   : 還在說靠賣碳權賺錢的是網路撥接嗎37F 01/30 23:18
→ rebel       : 這也是成長股的估值難度 EPS成長追不追的上PE38F 01/30 23:18
推 zxcv91039   : PE一直下降就代表本夢比沒有了 本夢比消失會怎麼樣39F 01/30 23:18
→ zxcv91039   :  一切的一切預告在前
推 qk3380888   : 賣夢想啊= =41F 01/30 23:18
噓 Murasaki0110: lv3都落後人了 還講的好像lv5就只有他能成功42F 01/30 23:19
推 yftsai      : 說特斯拉不是賣車的特粉真的作夢作很大43F 01/30 23:21
推 ilw4e       : 本來就不是賣車阿，是賣夢的44F 01/30 23:22
推 yftsai      : 就算特斯拉真的做出Lv5好了，能ㄧ統江湖嗎？根本不45F 01/30 23:23
→ yftsai      : 可能
推 oralboralb  : 依照21Q4的EPS*4還比目前市場共識的預測10.19還低47F 01/30 23:24
→ oralboralb  : XD  所以22年的EPS絕對12以上  就看年底市場願意給
→ oralboralb  : 多少PE吧
推 aa6300158   : 感覺已經錯過買入的最好時期了,應該盤整等盈餘跟上50F 01/30 23:25
推 nangaluchen : 就算傳統車廠的軟體研發爛51F 01/30 23:25
→ nangaluchen : 現在一堆科技廠都要搞自駕研發 tsla不一定穩贏
推 yftsai      : Lv5不只是技術，還要上路實測驗證，法規通過至少還53F 01/30 23:26
→ yftsai      : 要10年
→ jonaswang01 : 話虎爛吧55F 01/30 23:26
推 jerrylin    : 碳稅是幾年前的事了  現在超級工廠已經蓋好56F 01/30 23:26
推 oralboralb  : 上半年看FED表演吧  是不用肖想有什麼漲幅了  能撐57F 01/30 23:27
→ oralboralb  : 住900就不錯了吧
推 pegen       : 說話唬爛的可以全力空看看59F 01/30 23:28
推 nangaluchen : 是也不用空 只是這種本益比 不如買NVDA60F 01/30 23:30
推 kkchen      : 不齛說要出頂級5G手機.還免費上網...61F 01/30 23:32
推 aq2272353712: 本業=宗教團體62F 01/30 23:32
推 oralboralb  : 以目前的股價看  forward PE跟NVDA沒差多少欸63F 01/30 23:34
推 bkk         : 本益比300是財報前的好嗎，現在已經砍半了64F 01/30 23:36
→ bkk         : 去年股價850的時候本夢比1000阿現在100多
推 happyman2015: AMZN也只是個做網拍的66F 01/30 23:37
推 bkk         : 前年49萬輛去年93萬輛今年輕鬆150萬以上67F 01/30 23:38
→ bkk         : 不談其他阿光是賣車年複合輕鬆50%自己算吧
推 happyman2015: 特斯拉車上有一個平台可以賣遊戲你有算進去嗎？他69F 01/30 23:40
→ happyman2015: 今年賣了90幾萬台遊戲機
推 rebel       : 好像也不少專業的特粉 那我來站一下反方好了71F 01/30 23:40
推 oralboralb  : 說到AMZN  Rob Maurer做的TSLA跟AMZN的對比  巧合72F 01/30 23:40
→ oralboralb  : 得有點不可思議  但我不相信一年後股價會像當年AM
→ oralboralb  : ZN一樣XD
→ rebel       : 特斯拉的未來難道萬里無雲 沒有可預見的風險嗎!?75F 01/30 23:41
推 capssan     : 特斯拉要噴只能靠空軍 現在數字越來越漂亮空軍都不76F 01/30 23:43
→ capssan     : 敢進場了= =
推 oralboralb  : 我不討厭特黑  我比較討厭特吹  人人都知道的事78F 01/30 23:44
→ oralboralb  : 就沒有價值了
推 Kydland     : 想要Lv5先修法規吧 不然我就問一個法律道德問題80F 01/30 23:44
→ capssan     : 本益比200多 問題是去年的今天他的本益比1200多 股81F 01/30 23:44
→ capssan     : 價沒掉的情況一年自己戳掉1000多本益比
→ Kydland     : 如果Lv5肇事 該負法律責任的是誰？駕駛人？車廠？83F 01/30 23:45
→ Kydland     : 還是軟體工程師？
→ Kydland     : 故意卡在Lv3不是沒有原因的
→ leo6315     : 電動車最後的贏家會是BMW 謝謝86F 01/30 23:48
推 Kydland     : 自駕系統需要大數據的蒐集 越晚上路越不利87F 01/30 23:49
→ Kydland     : GOOG是業界做AI的老大 GOOG搞自駕搞多久了
→ capssan     : 反正 油車最後的遮羞布豐田也要玩電車了 等著看他89F 01/30 23:50
→ capssan     : 給出什麼成績就好
→ Kydland     : 還是甚麼普遍性的商業應用都生不出來91F 01/30 23:50
推 oralboralb  : 想請教大家除了特吹最愛吹的FSD外  最看好哪家軟體92F 01/30 23:50
→ oralboralb  : 會是自駕的最大贏家  成為自駕界的iOS或安卓呢？
→ Kydland     : (雖然說GOOG就是這德性XD)94F 01/30 23:50
推 happyman2015: 電動車每賣一輛傳統車廠油車就少賣一輛，油車廠賣電95F 01/30 23:51
→ happyman2015: 動車基本上就是在慢性自殺。歐美人開公司就是蠢，如
→ happyman2015: 果是台灣老闆一定是拿資金另開一間新的公司，放生油
→ happyman2015: 車廠的原始股東
推 capssan     : 老黃啊 我感覺除了做包子以外的產業老黃都能尬一腳99F 01/30 23:51
→ happyman2015: AI模型最重要的是real world data，特斯拉賣出多少100F 01/30 23:53
→ happyman2015: 台車，就是有多少車在真實世界幫它收集數據做訓練。
推 Kydland     : GOOG算是非常早就開始做自駕了 GOOG的工程師也不是102F 01/30 23:54
→ Kydland     : 吃素的 但生出來了嗎？自駕系統沒這麼簡單啦
→ Kydland     : 先不要和TSLA比 後進者連能不能追上GOOG都不知道了

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