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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2022-06-26 04:54:05
看板 Stock
作者 blackwoods (黑森林)
標題 Re: [新聞] 7成客戶擬重議長約價 國內航運:不符現狀
時間 Sat Jun 25 21:49:08 2022


※ 引述《wacow1106 (重來好不好)》之銘言:
: 講到長約 你是忘記了還是害怕想起來
: https://finance.technews.tw/2018/09/21/mlcc-yageo-lta/
: MLCC 供不應求,傳國巨與客戶簽長約 10 月起挹注
: 發布日期 2018 年 09 月 21 日
: 再搭配之後每季的EPS
: https://imgur.com/ULg9bSC
: 現在通膨爆炸 庫存堆滿山 需求下降 運量擴增
: MLCC客戶:啥 你要我履約我跟別人買就好
: 水手客戶:啥 你要我履約我找別人運就好

股價高低我無法評論 但純以營收論

很多人用電子業的觀點去評判航運

所以認為長榮選擇減資是看壞景氣

可以說是台股航運反轉起點

但要知道電子業競爭者眾多

除了本土還有其他國家可供選擇

但航運因為資金加上環保法規要求

實際上等於接近寡占產業

也就是外人根本不得其門而入

而長榮正是全球六大航商之一

除非大哥馬士基帶頭砍價

不然根本不會出現轉單 因為不會更便宜


而且相對於陽明 長榮後續營收仍被看好的原因

在於現在交船的24000 TEU的新船

不僅容量大 符合環保法規

而且都“疫情之前”就下訂

也就是說這些成本支出早就折算過

是長榮“疫情之前”營收就可以支應的支出

而這兩年來可以說是多賺的

後面接下來只是看持續多久而已


只要運價接近這樣的水準

實際上就算運價九折八折長榮還是會賺爆

不過重申一次 跟股價是兩回事...

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.141.25.246 (臺灣)
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※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1656164957.A.732.html
blademaster : 所以之後可能出現eps80,但股價20這樣的情形1F 06/25 21:51
tomdavis    : https://i.imgur.com/GSjbIAY.jpg2F 06/25 21:51
[圖]
jinsan      : 聽膩了啦3F 06/25 21:52
bruce20053  : 水手已經能倒背如流 計算機算到冒煙4F 06/25 21:54
JaveXP      : 當股東不如當員工5F 06/25 21:55
xicake      : 隨便啦 怎麼週末都航運==6F 06/25 21:55
crying0901  : 台股有台股的玩法,越爛越噴,越賺越….7F 06/25 21:56
wallowes    : eps 80,股價20我還不買爆8F 06/25 21:56
ILike58     : 重點就是這批新船目的根本就只是汰舊換新符合潮流,9F 06/25 21:57
ILike58     : 設定在過去含屎含淚的空頭下做的計畫,這兩年大多頭
ILike58     : 早就賺得盆滿缽滿,不然去年上半年長榮一賺錢幹嘛先
ILike58     : 還錢。
chang505    : 這說法已經超過一年了 沒新說法別一直重PO13F 06/25 21:59
twcpu       : 謝謝哥 我歐印14F 06/25 22:00
armanisir   : 其實航運市場爛的時候也可以真的很爛...15F 06/25 22:02
iamsosorry  : 員工這幾年跟未來幾年真的賺爆16F 06/25 22:02
blueian     : 整天說航運多好多棒,結果沒人要送貨有屁用17F 06/25 22:03
armanisir   : 寡占市場不代表產業就很穩定捏 DRAM也是寡占18F 06/25 22:03
curry1215   : 長榮減資真的是錢太多,這兩年大概可以賺6000億台19F 06/25 22:03
curry1215   : 幣,一艘24000TEU大船目前造價也才大概60億台幣,
curry1215   : 更何況長榮早在疫情前已半價下好大量訂單了。
armanisir   : 也是血流成河22F 06/25 22:03
wwh         : 減資大戶就不買單,未升段被沒收長榮絕對是功臣23F 06/25 22:05
andyher     : 星期一再一隻跌停就安靜了24F 06/25 22:09
ck326       : 水手每個都講得一口好船,可惜.....25F 06/25 22:13
cityman9999 : 通常這種壯膽文越多就越往下去26F 06/25 22:19
hihi29      : 算EPS 能讓你賺錢嗎?27F 06/25 22:20
angelicwing : 原PO就說不關股價 單純分析營收了...28F 06/25 22:20
angelicwing : 你要想這個是不是已反應 船是之前就定的
obovqq      : 感謝信心加持☺ 我好了☺30F 06/25 22:21
angelicwing : 價格是疫情衝高的 之前一大波就反應了?31F 06/25 22:21
s900527     : 越往下越好啊 讓你上船的機會32F 06/25 22:26
in771028zzz : 現在買就是賭每年穩定獲利的配息啦33F 06/25 22:28
in771028zzz : 你要他再飆 基本上很難了
in771028zzz : 板上那些船長級的 也是在賭每年幾百萬配息吧
dos01       : 好了啦 所以你賠多少?36F 06/25 22:29
ivan1116    : 我是覺得營收砍半 都還可以接受37F 06/25 22:42
ivan1116    : 但是要維持五年
psy792      : 你們不要我慢慢收,笑死,配兩三年就0成本39F 06/25 22:43
g007        : 運價應該會緩跌,高通膨有部份也是高運費和高油價造40F 06/25 22:46
g007        : 成
Riyar       : 航運專家在這兩年內新增好多人42F 06/25 22:50
angelicwing : 明年不可能配那麼高了吧? 要不要說疫情時接的回本了43F 06/25 22:50
angelicwing : 那時候有快半年多 才11塊上下
kk123123    : 客觀多了,推45F 06/25 22:59
wtgcarot    : 六家跟我說寡占46F 06/25 23:00
AGODC       : 在拜登打船前就已經快7折了,你腿多久了啊?47F 06/25 23:37
ivan1116    : 寡占的定義沒錯 反正今年就會知道運價的結果了48F 06/25 23:46
BenJMAS     : 股價確實可以完全脫鉤,這個市場的瘋狂是可以超乎49F 06/26 00:05
BenJMAS     : 想像的,每年可以賺 50 元的企業也是很有可能股票
BenJMAS     : 賣 5 元都沒人要,這個市場就是這樣。
haunt11     : 賺爆是爽員工 股東除了資減要淌渾水外 股價還一去52F 06/26 00:10
haunt11     : 不復返 只能說信仰無價
jt13        : 這些水手都懂,但已經都上船了  還有沒人上船嗎??54F 06/26 00:13
reknowledge : 疫情前訂,可船廠會不會加價賣,跟預售屋的建商一55F 06/26 00:20
reknowledge : 樣(貪婪
aegis43210  : 的確有可能EPS80元,股價20元…,畢竟貨櫃三雄基本57F 06/26 00:26
aegis43210  : 上公司派不太重視股價
aegis43210  : 他們寧願給員工,也不會庫藏股
a125g       : 航海王去年就高歌離席 一堆水手還自緊抱海運60F 06/26 00:59
swgun       : 全球15大航商但競爭還是三大聯盟 已經是寡占 不會61F 06/26 02:33
swgun       : 回到殺見骨的市場 航酸還在媽媽10塊賣我
m13579      : 庫藏股陽明看有沒有機會 鄭董說有在研究63F 06/26 03:59
ericsonzhen : 跟2020一樣的賺法也不可能20啦… 淨值就在那邊 還要64F 06/26 04:13
ericsonzhen : 減資 真能到50幾就極限了 陽明的話就算了

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