Re: [新聞] 黃仁勳:晶片製造不一定得在台中國市場卻 - Stock板

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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2023-05-26 11:14:42

看板 Stock

作者 MiniArse (型男)
標題 Re: [新聞] 黃仁勳:晶片製造不一定得在台中國市場卻
時間 Thu May 25 23:41:38 2023

早上看到盤後+27%，已經淚流滿面，分不清是笑還是哭了。
不枉費弟加入皮衣教得早 QQ

照規矩先來整理一下:

2020 2021 2022 2023

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

Revenue 5B 5.6B 6.5B 7.1B 7.6B 8.28B 6.7B 5.93B 6B 7.19B

毛利 63.1 64.1% 64.8% 65.2% 65.4% 65.5% 43.7% 56.1% 66.1% 64.6%

淨利 1.46B 1.9B 2.37B 2.45B 3B 1.61B 0.65B 0.68B 1.4B 2B

EPS(USD):2.31 0.75 0.94 0.97 1.18 0.64 0.26 0.27 0.57 0.82

營收(YoY)-

1. Gaming : 2.24 B (-38%)

2. Datacenter : 4.28 B (+14%)

3. Professional Visualization: 0.29 B (-53%)

4. Auto : 0.29 B (+114%)

時間不早了，要早點去困霸數錢，簡單來幾點:

1. 下季財測 11B，GAAP 毛利率68% up，太扯 !!!

2. Q1 data center 佔營收六成，Q2 按比例來看，DC營收至少6.6B
DC 這塊已經超車牙膏了 XD

3. 顯卡少了挖礦，不過營收在回升中。其中可能的推力會是local

端的 AI 應用。舉例來說，chapGPT或著 Midjoruney目前都是使用
雲端算力。不過如果宅宅要畫A圖，stable diffussion 很重要，

因為stable diffusion 可以完全在 local 跑，A圖不外洩，自己尻到爽

這時候絕對需要一張夠力的卡 XD

4. 車用繼續強，年增 114%

5. 重點來惹，老黃財測一向偏保守或著中性，Q2 營收假設 11B，EPS(non-GAAP)
至少 1.6x，保守一點我們算 GAAP 數字就好，五、六月應該是低點，Q3 Q4 走高
是正常。假設今年 EPS 是 0.82 + 1.3 (估) + 1.7 (估) + 2.1 (估)，整年是
5.92 !!!! 本益比保守抓 80 ~120X，預期股價區間是 473 ~ 710 !

我覺得辣，股價500以上可能性是很高的。原因有三:

a. 道瓊尤其是金融股已經跌爛了，現在誰還有興趣撿?就算要反彈也要等賣
壓去化，資金很明顯流向主流股，也就是微軟、FB、NVDA

b. 大陸現在聽說 H100/A100 用搶的，各種都收 QQ H100禁令的緩衝一到，
就沒得收惹。不過老黃應該自有辦法，不是閹割版，就是透過第三地.....

c. 目前盤中漲26%，市值 0.959T....你覺得不會破兆嗎 QQ

蘋果現在 2.7T，有蘋果市值一半就好，至少還有 0.35T 的空間，
也就是再漲3 成.....

遙想好幾年前，有次財報後直接噴三成，一天百萬落袋。
事隔多年，這次也是快三成，多少落袋就不方便說惹.. XDDD

最後，挺一下辣個很多零的藍人，追不到NV，也可以追追蘇嬤~~~QQ

以上個人看法，勿跟單。薯條又可以+++da惹，困霸數$$$
o_O

※ 引述《DrowningPool (My broken dreams)》之銘言：
: 原文標題：NVIDIA黃仁勳：晶片製造不一定得在台灣　中國市場卻無可取代
: 原文連結：https://reurl.cc/kXddjL
: 發布時間：2023-5-25
: 記者署名：楊智家
: 原文內容：
: NVIDIA發布截至2023年4月30日的2024會計年度第1季（1QFY24）財報，營收71.92億美元
: 雖年減13%，仍較4QFY23季增19%，且彭博（Bloomberg）報導，在人工智慧（AI）處理器
: 需求旺盛下，NVIDIA預期截至7月的2QFY24營收將達約110億美元，大幅優於市場分析師預
: 測的71.8億美元，因而有望創下歷來營收新高紀錄。
: NVIDIA執行長黃仁勳（Jensen Huang）接受金融時報（FT）專訪表示，拜登政府（Biden
: Administration）為減緩中國大陸半導體製造而實施的美國出口管制，已導致NVIDIA被綁
: 手綁腳，無法在NVIDIA一大市場銷售先進晶片。
: 黃仁勳指出，中國約佔美國科技產業市場約3分之1比重，且中國作為美國零組件供應來源
: 及美國產品終端市場的地位是無法取代的。理論上NVIDIA可在台灣以外製造晶片，這是可
: 能的，但中國市場無法被取代，這是不可能的。
: 黃仁勳稱與此同時，中國業者開始生產自有晶片，以與NVIDIA在市場上具領導地位的遊戲
: 、繪圖和AI處理器競爭。如果中國無法向美國購買，中國只會自行製造晶片，所以美國必
: 須小心。中國是科技產業非常重要的市場。如果如果美國公司無法與北京進行貿易，將對
: 美國公司造成巨大損失。
: 彭博報導，從營收展望表明，NVIDIA從AI熱潮中獲益的程度比預期要多。黃仁勳在財報電
: 話會議上告訴分析師，全球資料中心的基礎設施必須升級，這方面的訂單之多令人難以置
: 信。
: 黃仁勳指出，1兆美元的資料中心基礎設施將被升級以處理所謂的加速運算，讓其運行
: ChatGPT等生成式AI工具。
: 心得/評論：
: 輝達的季報一發佈直接帶動台積電大漲
: 但老黃卻很誠實的表示中國市場無可取代
: 晶片的供應也不一定要台灣
: 後續相關供應鏈該怎麼看？

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 112.104.28.51 (臺灣)
※ 作者: MiniArse 2023-05-25 23:41:38
※ 文章代碼(AID): #1aRu6qOV (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1685029300.A.61F.html

※ 同主題文章:

　 05-25 14:03 DrowningPool. ■ [新聞] 黃仁勳:晶片製造不一定得在台中國市場卻

● 05-25 23:41 MiniArse. ■ Re: [新聞] 黃仁勳:晶片製造不一定得在台中國市場卻

→ KadourZiani : 也要感謝癌大吧。身邊很多癌大聽眾這波都準備退休了1F 05/25 23:43

推 saygogo : 樓下教主出現了2F 05/25 23:44

推 truelove356 : 你的RCL CCL還在嗎3F 05/25 23:45

→ MiniArse : 癌大素誰? 拍洩~4F 05/25 23:47

推 tomdavis : 太神了恭喜大賺30%5F 05/25 23:47

→ MiniArse : CCL 我低檔有接均價9.6x 剩一些些 RCL 出清惹~~6F 05/25 23:47

→ gladopo : 老黃黑A90粗來玩7F 05/25 23:49

推 nfsong : dgx a100 一台20萬鎂 600萬台幣8F 05/25 23:50

→ a9564208 : 聽股癌買，成本一百9F 05/25 23:50

→ nfsong : https://youtu.be/XDpDesU_0zo10F 05/25 23:50
→ nfsong : The more you buy, the more you save
→ nfsong : 本來是要做人臉辨識 CCTV的

推 curlymonkey : 股癌聽眾都準備退休了13F 05/25 23:52

→ nfsong : 後來被禁差點掛掉好險現在多了通用gpt14F 05/25 23:52

→ taruru : 教主被老黃搞到崩潰了. 謝謝你挺他15F 05/25 23:54

推 vgil : AMD、NVDA都買現在賺到流湯16F 05/25 23:54

噓 a000000000 : 人類文明要毀滅惹尼各位還在醉生夢死17F 05/25 23:54

推 ru04hj4 : 股癌才說一堆人買很怕現在直接大爆射18F 05/25 23:55

推 haha98 : 皮衣刀客 yyds19F 05/25 23:56

→ a9564208 : 現在才買當然怕，我成本一百出頭怕三小?20F 05/25 23:56

推 KadourZiani : 也要感謝教主啊。去年獨戰群空21F 05/25 23:57

推 james56733 : 真的狂的是smci，amd跟nvda兩邊都吃得到22F 05/25 23:59

→ destroyss : https://imgur.com/sEsnz1k 今天百萬台幣落袋爽23F 05/25 23:59

→ a9564208 : 我一直都是相信教主的，跌夠低買就對了24F 05/26 00:01

推 Kydland : 半年前狂酸股癌 Miula 愛謝克的小丑ID都不見了25F 05/26 00:02

推 ppuuppu : 0529可親謝老黃尼各位不要錯過了26F 05/26 00:03

推 nanako81240 : 上面那個賺一百萬的厲害了報酬率超級高27F 05/26 00:06

推 Venic : 玩美股沒買老黃只有AMD 至少安慰還有喝點湯QQ28F 05/26 00:12

推 ppc : 能聽癌大靠這波就退休應該也不是真的也在聽癌大29F 05/26 00:17

推 kopolo : 美股報酬讚30F 05/26 00:17

噓 a000000000 : smci聽說4幫openAI作很多機子31F 05/26 00:19

→ Severine : smci太誇張完全不回檔32F 05/26 00:19

推 james56733 : smci讓教主開示了33F 05/26 00:22

推 jaslyn : 買call的今天賺翻囉34F 05/26 00:24

推 w60904max : smci比nvda還瘋35F 05/26 00:25

→ Hecc : 沒賺到老黃這條 QQ36F 05/26 00:27

推 nfsong : 教主開示了37F 05/26 00:32

推 lc85301 : AMD 現在也是 10% ，好猛38F 05/26 00:34
→ lc85301 : 就 Intel 在那邊雷，又是你，你最爛

推 aegis43210 : 美國有叫老黃做好所有H100及A100的流向掌握，第三地40F 05/26 00:39
→ aegis43210 : 沒啥用，除非下游騙老黃
→ aegis43210 : i皇這邊就Ponte Vecchio因為封裝複雜產能受限，反倒
→ aegis43210 : 蘇嬤有MI250可賣，不過老早就說今年Q4再買i皇了

推 good5755 : AI晶片現在已經有禁令了吧對岸只能買閹割版44F 05/26 00:46

→ allgood123 : 都是噴出後一堆高手45F 05/26 01:15

推 meaa3 : 當初聽教主”大奶大奶，上看兩百”，雖然沒看到20046F 05/26 01:20
→ meaa3 : ，但還是有喝到點湯

推 beagle2001 : 小丑 id 都不見了 wwwwwww48F 05/26 01:21

→ pooznn : 美股賺一個股本EPS一樣是10嗎?!還是各個股都不一樣?49F 05/26 01:53

→ susanmm : 不過就是張顯卡，你說能救世？怎救？50F 05/26 02:13

→ empirica : 去年崩到爛，多虧打死不賣凹回來而已51F 05/26 02:25

推 questionboy : 今天早上就可以親謝啦52F 05/26 02:29

推 allyourshit : 中國特供板就是A800跟H800 算力打八折53F 05/26 03:26

推 pacino : 美商不敢違反禁令啦！這也是黃董要公開說大陸市場54F 05/26 03:46
→ pacino : 的重要，人都捧著錢到門口了，卻不能賣…

推 bj45566 : 很多人不太清楚，現在狂拉 NVDA 業績的主力是系統層56F 05/26 05:34
→ bj45566 : 級的產品(DGX & HGX)；台gg 的對應獲利其實沒那麼大
→ bj45566 : ，台廠部分最相關的應該是昨天漲停板的那家 @@
→ bj45566 : 所以絕對不是「不過就是張顯卡」

推 getx105 : 賺爛60F 05/26 05:53

推 s240616 : 恭喜61F 05/26 05:55

推 darlost : 感謝皮衣教主帶旺AMD TSM62F 05/26 06:55

推 LieTo : wistron 主力HGX DGX...就.....@_@ 打個品牌63F 05/26 07:05

推 suckyourdick: 23樓是什麼的介面啊64F 05/26 07:17

推 aixiiae2005 : 一下漲24%太狠了啦65F 05/26 07:30

推 mdkn35 : 買tqqq睡到飽66F 05/26 07:40
推 mdkn35 : 23樓是FT手機版想當初我買了upst之後…就沒有想要
→ mdkn35 : 開來看了

推 Sana : 多謝股癌！這波賺爛啦！69F 05/26 07:48

→ ataky : 熬過挖礦又來個AI 想買張正常價格的卡好難70F 05/26 08:05

推 awss1971 : 明天早上去台大當面親謝老黃71F 05/26 08:36
→ awss1971 : https://i.imgur.com/ZhiBzpV.jpg