※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2024-05-14 23:47:21
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作者 標題 Re: [情報] 2603 長榮 113年Q1:8.14
時間 Tue May 14 18:16:40 2024
雖然我也預測10-12 開這樣有一點不符合預期
不過比較一下看看還是很好的
23Q1 2.38 股價區間140-160
24Q1 8.14 215 (今天收盤)
算起來EPS 成長 300%出頭
股價成長約35%
還能接受
只是明天的賣壓還是會有
要上下船的自己觀望囉
--
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※ 作者: magicgreet 2024-05-14 18:16:40
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※ 同主題文章:
05-14 18:11 ■ [情報] 2603 長榮 113年Q1:8.14
● 05-14 18:16 ■ Re: [情報] 2603 長榮 113年Q1:8.14
05-14 19:38 ■ Re: [情報] 2603 長榮 113年Q1:8.14
05-14 21:51 ■ Re: [情報] 2603 長榮 113年Q1:8.14
→ : 1,2月運價很高怎麼才這樣?1F 05/14 18:17
推 : 已經有一篇陽明的，這篇長榮，再一篇萬海就完美了2F 05/14 18:17
推 : 總是可以找到一個接受的理由咩3F 05/14 18:17
推 : https://imgur.com/8yGkLt54F 05/14 18:18
→ : 跟去年有海外所得稅的Q1比要幹嘛5F 05/14 18:18
推 : 真正高是簽完約後的獲利6F 05/14 18:18
→ : 用q4比才符合運價
→ : 用q4比才符合運價
推 : 高於預期哦 噴8F 05/14 18:19
→ : 8.14*4*20=9F 05/14 18:20
推 : 拿來的20有8就不錯了10F 05/14 18:20
推 : …….崩11F 05/14 18:20
推 : 好 又可以噴了12F 05/14 18:20
推 : 輸台積電耶13F 05/14 18:21
→ : （營收減成本）/股本，粗算本來就9塊左右，第一季14F 05/14 18:21
→ : 哪次不繳稅，8元完全正常，10元以上是怎麼想的
→ : 哪次不繳稅，8元完全正常，10元以上是怎麼想的
![[圖]](https://i.imgur.com/Z5q1QEzh.jpg)
→ : 開高走低讓外資出貨18F 05/14 18:23
→ : 繳稅也要看是賺多少錢的稅19F 05/14 18:23
推 : 阿榮每月成本240億了 3月又吃義大利海運公司20F 05/14 18:23
推 : 開始算eps21F 05/14 18:24
推 : 股價是在反應未來的事22F 05/14 18:25
推 : 奔23F 05/14 18:25
→ : PE有6就偷笑了 還824F 05/14 18:25
推 : 逢低買進啊！不要不信…後面繼續噴25F 05/14 18:26
→ : 去年第三季就超過10了！26F 05/14 18:26
推 : 去年第三季是賣長榮航...27F 05/14 18:27
→ : 今年第一季運價還比較高28F 05/14 18:27
推 : 你們不要逼長榮去當塞子喔！29F 05/14 18:27
推 : Q1 8元就是下去, 要上來要等單月8元了30F 05/14 18:28
推 : 現在反應運價上漲 後面就沒利多可用了31F 05/14 18:28
推 : 所以是繞路成本增加+總運量減少?32F 05/14 18:28
→ : 賣長榮航就55億 EPS 2.633F 05/14 18:28
推 : 運價上行週期時航海王當初PE是給634F 05/14 18:29
→ : 8.14就跟去年Q3差不多35F 05/14 18:29
→ : 快打回150塊的阿榮我好加碼36F 05/14 18:29
→ : 反應未來 那幹嘛嫌過去爛37F 05/14 18:29
→ : 8.14就跟去年Q3扣掉賣長榮航差不多38F 05/14 18:29
推 : 賣長榮航占EPS 3元？39F 05/14 18:29
推 : 好 扣掉買長榮航 今年第一季運價是目前高點阿40F 05/14 18:30
推 : 看樣子 這波結束了41F 05/14 18:30
推 : 航運is over42F 05/14 18:32
→ : 還不到3塊43F 05/14 18:32
→ : 去年Q3大概七塊半
→ : 扣掉長榮航的話
→ : 去年Q3大概七塊半
→ : 扣掉長榮航的話
→ : 為什麼要扣來扣去 看營業利益不就好了46F 05/14 18:33
推 : 當初PE 股價最高點也才6 用8算的是開始自我安慰嗎47F 05/14 18:33
推 : 有人比 2021Q1就太外行了，2021沒減資48F 05/14 18:34
推 : 笑死人 華城都可以噴了49F 05/14 18:35
推 : 符合預期 開低走高50F 05/14 18:35
→ : 減資的eps是這樣算的嗎51F 05/14 18:35
推 : 第一季月營收都比4月低啊 Q1運價高但運量少 航酸查52F 05/14 18:35
→ : 一下做個功課吧
→ : 一下做個功課吧
→ : 至少不是優於預期 開高走低 台股最愛這樣玩54F 05/14 18:35
→ : 去年Q3營業利益87e 今年Q1營業利益156e 差多了55F 05/14 18:35
→ : 反著看就對了！56F 05/14 18:37
推 : 一堆空手航酸在那湊熱鬧 好鬧57F 05/14 18:38
推 : 營收大概就可以推算賺多少啦 今年1月營收很普啊58F 05/14 18:39
推 : 賺八塊被說崩，重電賺2塊捧上天59F 05/14 18:39
→ : 運價高還這樣 只能說 繞道航行 成本有差吧60F 05/14 18:40
→ : 4月都開給你看了 1-3月已經過去的事情高潮什麼61F 05/14 18:41
→ : 營業利益156e的話 幾乎沒有利息收益了62F 05/14 18:41
→ : 趕快空 券都借沒了 愛空就去空 被嘎不要哭63F 05/14 18:41
→ : 帳上現金都花掉了?64F 05/14 18:42
→ : 前幾天 水手：一定10以上的啦！不可能10以下 今天：65F 05/14 18:42
→ : 8也很好了 航酸在想什麼
→ : 8也很好了 航酸在想什麼
→ : 營業利益156 稅前210 哪邊看來沒有利息..67F 05/14 18:43
推 : 覺得營收不要賣壓68F 05/14 18:44
推 : 說不好的也不敢空69F 05/14 18:44
推 : 四月應該有3元以上，只是漲太少無法強制開獎70F 05/14 18:44
推 : 開始算EPS了 怎麼做很清楚惹吧71F 05/14 18:45
推 : 其實優於預期也是會被說利多出盡的XD 佛系看待72F 05/14 18:45
推 : 不管開多少都看好 沒事73F 05/14 18:46
→ : zzell大 笑笑就好 這航運很歡樂的74F 05/14 18:46
→ : 難得有人認真討論財報數字 我也怕自己看錯R75F 05/14 18:46
→ : 除非2000以上運價是常態啦76F 05/14 18:47
推 : 買在高本益，賣在低本益77F 05/14 18:47
推 : 還是滿手現金吧78F 05/14 18:47
→ : 但是本益比給高不了 因為正常都不賺錢
→ : 但是本益比給高不了 因為正常都不賺錢
→ : 利息23億 業外35億80F 05/14 18:48
推 : 長榮已經證明去年爛到爆的運價一樣賺錢了81F 05/14 18:49
推 : 趕快賣一賣，船越輕開越快，TO THE MOON!!!82F 05/14 18:49
→ : 你要說正常不賺錢應該去萬陽串比較適合83F 05/14 18:49
推 : 其實已經開始出現"缺櫃"現象了84F 05/14 18:50
推 : 紅海問題 是因為沒搞到石油85F 05/14 18:50
→ : 你看UAE 就在伊朗門口 天天這麼多船
→ : 你看UAE 就在伊朗門口 天天這麼多船
推 : 長榮其實是最穩定的一家航運了87F 05/14 18:51
→ : 也沒聽到甚麼武裝組織 敢搞鬼88F 05/14 18:51
→ : 去年Q3利息38億 業外51億89F 05/14 18:52
→ : 缺櫃是因為淡季沒增班90F 05/14 18:52
→ : 看起來營業利益增加 但其實就是用現金把轉投資買下91F 05/14 18:52
→ : 來啊
→ : 來啊
→ : 而且 已經很多船敢 挺著保險和海員加給跑 蘇衣士了93F 05/14 18:53
推 : 缺櫃有說法是趕90天內送貨到美國不被加稅，短期現象94F 05/14 18:53
→ : 南美800櫃 液晶螢幕 應該是 行控中心 或是類似的95F 05/14 18:54
→ : 中控中心 不然誰買那麼多液晶螢幕
→ : 中控中心 不然誰買那麼多液晶螢幕
推 : over97F 05/14 18:55
→ : 昨天的openAI update 看起來 可以讓AI 自己看98F 05/14 18:55
→ : 監控
→ : 有問題自己 發警告
→ : 監控
→ : 有問題自己 發警告
推 : 外資也才估全年20，這樣不符預期啥？反正漲跌都是大101F 05/14 18:56
→ : 戶說的算，別想太多
→ : 戶說的算，別想太多
→ : 長榮這樣處理帳上現金實在是有點OOXX....103F 05/14 18:58
推 : 長榮還算公道 萬海錢就是不發出來104F 05/14 18:59
→ : 真的打算輕鬆幹到老
→ : 真的打算輕鬆幹到老
推 : 20現在看起來太悲觀了106F 05/14 18:59
→ : 看過往Ｒ榮前兩季不會差太多
→ : 第一季8.14 第二季多賺點算9 加起來就17.14
→ : 看過往Ｒ榮前兩季不會差太多
→ : 第一季8.14 第二季多賺點算9 加起來就17.14
→ : 用現金把子公司買下來還不行喔==109F 05/14 18:59
推 : 論述感覺像賠錢不服氣的110F 05/14 19:00
→ : 好了啦111F 05/14 19:00
→ : 這個就大股東cash out啊112F 05/14 19:00
![[圖]](https://i.imgur.com/EJU8Jfmh.jpg)
推 : 你估11現實是8，這不光是不如預期而已，台積電要是114F 05/14 19:02
→ : 8塊變6塊外資肯定賣翻
→ : 8塊變6塊外資肯定賣翻
→ : 本來就要分家 所以要把長榮巴拿馬的資產買回來啊116F 05/14 19:03
→ : 是把跟大股東共同投資的轉投資 全額買下變子公司117F 05/14 19:03
→ : 這不就cash out
→ : 張家分家 用公司的錢分..
→ : 這不就cash out
→ : 張家分家 用公司的錢分..
→ : 變子公司之後才能認列全部利潤 你帳上放一堆現金120F 05/14 19:04
→ : 本來就不合理
→ : 本來就不合理
推 : 華城2.3都抗住700了，怕啥？122F 05/14 19:04
→ : 敢問那一家估11元123F 05/14 19:04
→ : 張家用公司的錢分家就合理喔124F 05/14 19:05
→ : ....用公司的錢買的東西就是公司的權益 要批評也算125F 05/14 19:05
→ : 一下買來的權益創造的利潤有沒有比利息高
→ : 一下買來的權益創造的利潤有沒有比利息高
推 : 四爺股東會不是說了 沒錯就是老爸的錢127F 05/14 19:05
→ : 可是大部分法人都預估8啊 少數是說有機會上看10 開128F 05/14 19:05
→ : 8就符合預期而已
→ : 8就符合預期而已
→ : 不懂你在說什麼，海運還廉價收購了你知道嗎130F 05/14 19:05
→ : 這個就把弟弟控股公司的投資份額買下來啊..131F 05/14 19:06
→ : 以前2603是認列不了長榮巴拿馬的利潤耶132F 05/14 19:06
→ : 不是認列不了 而是要配息後才能認133F 05/14 19:07
→ : 轉投資跟子公司不同
→ : 子公司市合併財報 轉投資是配息後認業外
→ : 轉投資跟子公司不同
→ : 子公司市合併財報 轉投資是配息後認業外
推 : 這邊都自詡法人，高人一等。結果還是一臉臭酸樣136F 05/14 19:08
→ : 長榮巴拿馬不是子公司= =137F 05/14 19:09
噓 : 哇 這樣算股價應該要五百欸 你是分靈體嗎138F 05/14 19:09
→ : 市場上都掛長榮但2603沒有持股，所以巴拿馬的運力139F 05/14 19:09
→ : 2603在利潤上吃不到
→ : (收購以前)
→ : 2603在利潤上吃不到
→ : (收購以前)
推 : 只能說 2024了 航運文討論還爆量 這樣怎麼回10塊142F 05/14 19:10
→ : 至於義大利海運本來就是控5成+ 現在全吃而已143F 05/14 19:10
推 : 這樣說 巴拿馬超級賺錢 管銷都算長榮的144F 05/14 19:11
→ : 長榮是跟巴拿馬長榮買三家公司股權跟碼頭145F 05/14 19:11
→ : 巴拿馬長榮現在長榮還是沒股份啊
→ : 巴拿馬長榮現在長榮還是沒股份啊
→ : 碼頭超級賺!!!147F 05/14 19:11
→ : 所以就是把巴拿馬控制的船買下來的意思啊148F 05/14 19:12
→ : 買下來之後這些船的利潤就是2603認列
→ : 買下來之後這些船的利潤就是2603認列
→ : 巴拿馬長榮原本是兄弟個人名字持股各20%150F 05/14 19:13
→ : 所以嚴格來講現金都是去投資生財工具，哪邊不妥= =151F 05/14 19:13
推 : 把錢都洗到開曼去嗎?152F 05/14 19:13
→ : 長榮用公司的錢 跟巴拿馬長榮買資產153F 05/14 19:13
→ : 其實就是大股東cash out啊
→ : 其實就是大股東cash out啊
→ : 你要把話題拉到什麼張家到底跟公司營運有什麼關係155F 05/14 19:14
→ : 當然這個錢是有買到資產 沒錯 但這就是大股東cash156F 05/14 19:14
→ : out
→ : out
→ : cash out現金 換EPS進來 背後怎麼運作重要嗎158F 05/14 19:14
→ : 法人估8吧，11是電視分析師自己估的159F 05/14 19:15
→ : 唉唷 剛剛不是說不知道甚麼cash out 現在知道了喔160F 05/14 19:15
推 : 長榮買到資產賺爛吧，不然K董告個寂寞161F 05/14 19:15
噓 : 到底誰在估11，ptt 法人還是同學會達人？162F 05/14 19:16
→ : 呃，一開始批評現金使用方式的好像是你捏163F 05/14 19:16
→ : 然後從頭到尾就是在討論現金使用合理與否
→ : 然後從頭到尾就是在討論現金使用合理與否
推 : 買子公司可以省去年Q1 100億的海外獲利稅 那是OK165F 05/14 19:16
→ : 不會省166F 05/14 19:17
噓 : 1，2月運價有現在高嗎，在講啥廢話==167F 05/14 19:17
推 : K董沒差吧 官司都贏了 就是放任哥哥搞 他都接受168F 05/14 19:17
→ : 子公司一樣要課所得稅啊 海外獲利是配息後課169F 05/14 19:17
→ : 遺產官司沒有輸家 都拿一堆錢 K董只想玩飛機170F 05/14 19:17
→ : 去年Q1 課的是前年海外投資配息的稅171F 05/14 19:18
→ : 變子公司之後就是合併課 差在時效而已
→ : 變子公司之後就是合併課 差在時效而已
→ : 原來還有比重電營建更會吹的173F 05/14 19:22
推 : 預期10 以上都是網路上自己估的,你以為這代表全台灣174F 05/14 19:23
推 : 大家對海運好嚴格 還有要求單月EPS8的175F 05/14 19:23
→ : 今天感覺有反應到10明天zzz176F 05/14 19:25
推 : 反正明天股價見真章 到底8是符合預期還是崩崩 希望177F 05/14 19:25
→ : 別崩QQ
→ : 別崩QQ
→ : 如果預期10 長榮應該會比陽明貴很多179F 05/14 19:26
→ : 現況就是長榮股價跟EPS都只有陽明3倍
→ : 現況就是長榮股價跟EPS都只有陽明3倍
→ : 用這個EPS來估，阿榮現在每個月成本約240億，這樣181F 05/14 19:26
→ : 來說四月單月EPS應該是4元左右。
→ : 沒意外第二季應該賺超過12，加上第一季，上半年應
→ : 該可以抓20左右
→ : ，下半年就是未知數了
→ : 來說四月單月EPS應該是4元左右。
→ : 沒意外第二季應該賺超過12，加上第一季，上半年應
→ : 該可以抓20左右
→ : ，下半年就是未知數了
→ : 算EPS記得扣稅..186F 05/14 19:28
推 : 純算本業我自己是估至少5啦，估到10真的誇張了187F 05/14 19:28
推 : 明天開盤不就知道了 籌碼是大戶決定的188F 05/14 19:29
推 : 外資都沒賣航運 你們賣什麼189F 05/14 19:29
→ : 對自己而言我認為有達標，下季一定比這個更高的190F 05/14 19:29
→ : 用去年成本算就有10了 但今年開始可能有多的攤銷191F 05/14 19:29
推 : 只是剛開始192F 05/14 19:30
推 : 崩了要上船啊 沒賺到慶祝行情不代表漲價沒用欸193F 05/14 19:36
推 : 外資有啥參考價值？上週外資亂賣 昨天外資也賣 還194F 05/14 19:36
→ : 不是漲 現在說今天外資買超明天就不會崩 也太樂觀
→ :
→ : 不是漲 現在說今天外資買超明天就不會崩 也太樂觀
→ :
推 : 有個奇怪的點197F 05/14 19:43
→ : 2024 S1淨利182億，EPS 8.14用這個算的
→ : 可是其他綜合損益2024 S1有151億耶，去年是-37億
→ : 所以2024 S1實際獲利333億，去年同期只有26億
→ : 但只看EPS 卻是8.14 比2.38...
→ : 2024 S1淨利182億，EPS 8.14用這個算的
→ : 可是其他綜合損益2024 S1有151億耶，去年是-37億
→ : 所以2024 S1實際獲利333億，去年同期只有26億
→ : 但只看EPS 卻是8.14 比2.38...
→ : 不要把網路上的小眾當作台灣所有人202F 05/14 19:52
→ : 你以為全台灣都有上同學會跟PTT嗎?
→ : 多的是一堆老人以為海運會跌回疫情前
→ : 你以為全台灣都有上同學會跟PTT嗎?
→ : 多的是一堆老人以為海運會跌回疫情前
→ : 2023 Q1是因為扣掉稅 不要騙人不懂205F 05/14 20:02
推 : Eps就是稅後淨利算 把oci算進來幹嘛206F 05/14 20:41
推 : 我只是想說其他綜合損益沒有列入EPS計算所以單純看207F 05/14 20:49
→ : EPS好像不太準，畢竟其他綜合損益快賺到一個淨利
→ : EPS好像不太準，畢竟其他綜合損益快賺到一個淨利
→ : Yeah! 看吵架最準了 會吵架一定噴209F 05/14 20:55
→ : 淨值從 207.85-> 221.61(+13.76)210F 05/14 21:02
→ : 又還沒開始崩 先不用急著算PE211F 05/14 21:32
推 : 海運的PE一般只給4而已！2021年PE就是4212F 05/14 21:35
→ : 之前航酸都給三倍 現在漲價給四倍 有進步213F 05/14 21:45
推 : 阿榮那151億我看財報是匯兌差額耶，夭壽多214F 05/14 22:02
→ : 實在不行 多了6元 應該是146-166215F 05/14 22:51
推 : 明天肯定回檔的216F 05/14 23:03
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