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作者 標題 Re: [心得] 長期投資0050無風險?
時間 Tue Jun 27 15:10:11 2023
0050成立日期: 2003/06/25
根據元大投信統計，含權息已累計逾550%報酬率，規模突破新台幣3000億元。
回顧一下2003年發生什麼事情，2003年3月台灣境外移入SARS；4月台北市立和平醫院爆發
院內感染遭封院。因此0050的出身就是在股價還不怎麼高的時代，加上最近股市還算熱絡
，含權息加起來才可達到550%報酬率。
院內感染遭封院。因此0050的出身就是在股價還不怎麼高的時代，加上最近股市還算熱絡
，含權息加起來才可達到550%報酬率。
在2003年世界排行前10名的公司如下：
排名 公司名 總部 產業
1 微軟 美國 軟體
2 奇異 美國 綜合企業
3 埃克森美孚 美國 石油
4 沃爾瑪 美國 零售
5 輝瑞 美國 醫療衛生
6 花旗 美國 銀行
7 嬌生 美國 醫療衛生
8 殼牌 荷蘭 石油
9 BP 英國 石油
10 IBM 美國 軟體，硬體
上面有些公司已經走下坡如GE，有些公司你也不會想投資例如：IBM
前10名中有三家石油公司，他們的獲利也漸漸開始變差，沒有以前威猛。
而輝瑞昨天盤中創一年來的低點(36.16)，今年的跌幅28.03%。
這些公司你在2003問其他人一定覺得超猛，甚至是可能是一些商學院的case study。
但是世界的需求會變、公司會變，沒有什麼一定是恆常不變。
同理，0050現在台積電佔47.72%，不否認台積電這十幾年也超猛，自從2014年搶到Apple
CPU訂單，以及這幾年先進製程甩開三星後，毛利更是嚇嚇叫。
但大盤ETF講究的是風險分散，講究的是長期複利，寄望在10,20年後滾出美好的果實，
光風險分散這一點，0050就不夠分散。
大跌時候買買0050，當然是可以，但是否要長期定期定額0050與其共患難，又是另一回事
風險要最分散可買美股VT (Vanguard Total World Stock Index Fund ETF) 世界ETF
風險要最分散可買美股VT (Vanguard Total World Stock Index Fund ETF) 世界ETF
若偏好美股可買VOO (Vanguard 500 Index Fund ETF) 美國五百大企業ETF
VT過去五年績效: 29.1% (不算配息)
VOO過去五年績效: 59.5% (不算配息)
--
被動收入存錢筒~
--
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※ 作者: Tox 2023-06-27 15:10:11
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※ 同主題文章:
06-27 12:40 ■ [心得] 長期投資0050無風險?
● 06-27 15:10 ■ Re: [心得] 長期投資0050無風險?
06-27 18:34 ■ Re: [心得] 長期投資0050無風險?
推 : 推認真回文！1F 06/27 15:12
推 : 29%要賺五年你好意思po2F 06/27 15:13
→ : 0050也會換成分股啊，如果GG真的不行，遲早也會不在3F 06/27 15:16
→ : 0050中，不是像持有單一個股這樣，這樣比喻不恰當
→ : 0050中，不是像持有單一個股這樣，這樣比喻不恰當
→ : 但是在一個權值高達47%換股的過程,一定也是不舒服的5F 06/27 15:20
推 : 資產9位數，29%你算算看？6F 06/27 15:20
推 : 550%沒什麼意義7F 06/27 15:21
推 : 一年5.8%8F 06/27 15:23
→ : 錢多的可以考慮
→ : 錢多的可以考慮
推 : 0050就是看台灣的國力，跟台積未來會不會走下坡無關10F 06/27 15:23
→ : 只有8位數然後還是1開頭的11F 06/27 15:23
→ : 考慮別的
→ : 考慮別的
→ : 台積下去，他的權值成份自然會被其它人承接13F 06/27 15:24
推 : VT不夠分散，黃金房地產虛擬貨幣也要加入14F 06/27 15:27
推 : 10幾年前 第二權重還是HTC 不行了就更換啊15F 06/27 15:28
推 : 走下坡的時候到被換掉的時候不會47%吧16F 06/27 15:29
推 : 微軟經過20年還是歷久不衰...17F 06/27 15:33
→ : 花旗還曾經差點破產 跌破1元
→ : 花旗還曾經差點破產 跌破1元
推 : 0050有風險的時候你可能要先考慮自己的人身安全19F 06/27 15:38
推 : 推 幾點分享1.拉回測台灣指數報酬跟美股指數差不多20F 06/27 15:38
→ : 2.台積電佔比是一大缺點但這個真的是沒辦法改變的
→ : 硬傷（台積電供應鏈在上市公司也是一大圈 與台積電
→ : 就是世界級的公司，所以在台灣他市值傾斜就會這麼
→ : 大，尤其是只縮小到50家公司，比重更被放大）
→ : 2.台積電佔比是一大缺點但這個真的是沒辦法改變的
→ : 硬傷（台積電供應鏈在上市公司也是一大圈 與台積電
→ : 就是世界級的公司，所以在台灣他市值傾斜就會這麼
→ : 大，尤其是只縮小到50家公司，比重更被放大）
推 : 你是不是不知道0050會換股？25F 06/27 15:39
→ : 石油沒很爛 只是很週期 現在是能源低潮期26F 06/27 15:39
→ : 石油大賺時 也是賺翻
→ : 石油大賺時 也是賺翻
→ : 3.基本上買這種國家指數etf 風險剩下系統性風險28F 06/27 15:39
→ : 就是國家爆掉的風險 vt 去看也會發現有美國公司佔
→ : 比過大的問題
→ : 就是國家爆掉的風險 vt 去看也會發現有美國公司佔
→ : 比過大的問題
→ : vt有個理論是這樣 美國大型股最近漲很多 有些人會31F 06/27 15:40
→ : 賭美股中型企業補漲
→ : 美股公司佔比 在納斯達克不是問題 我發現 過去20多
→ : 年全世界的科技進步 絕大部分都來自納斯達克公司
→ : 買納斯達克 不是買美國 其實是買近乎世界的科技業
→ : 賭美股中型企業補漲
→ : 美股公司佔比 在納斯達克不是問題 我發現 過去20多
→ : 年全世界的科技進步 絕大部分都來自納斯達克公司
→ : 買納斯達克 不是買美國 其實是買近乎世界的科技業
推 : 中型股補漲是真的36F 06/27 15:44
噓 : 這篇正解，傻子才買一個風險不夠分散ETF37F 06/27 15:48
→ : 更何況是台股，叫什麼0050，可憐
→ : 更何況是台股，叫什麼0050，可憐
推 : 買美股最大的風險是突然掛了 錢錢就貢獻給美國惹39F 06/27 15:50
→ : 現在買50不賺啊40F 06/27 15:50
→ : 不要覺得中小一定會補漲 可能是大型股跌回去41F 06/27 15:52
推 : 這篇講的也OK 0050的台積電比重就很高沒錯42F 06/27 16:35
→ : 買高股息就OK了 很分散 又會換股 相信專業
→ : 買高股息就OK了 很分散 又會換股 相信專業
推 : 不能移民談什麼風險44F 06/27 16:45
推 : 我不買0050原因就是 我買2330就好啊!45F 06/27 16:46
→ : 所以我買00713!
→ : 所以我買00713!
→ : 0050過於集中台積電，這種問題，巴菲特也遇過~~~~~~47F 06/27 17:12
→ : 雞蛋要不要放在同一個籃子中~~~~~~~~
→ : 有興趣自己上網找巴菲特的言論就知~~~
→ : 總之，0050含太多台積電，我個人不擔心~~~~~~~~~~~
→ : 雞蛋要不要放在同一個籃子中~~~~~~~~
→ : 有興趣自己上網找巴菲特的言論就知~~~
→ : 總之，0050含太多台積電，我個人不擔心~~~~~~~~~~~
→ : 錢多的人會求穩定,錢少的在賭場裡51F 06/27 17:16
推 : 不是0050不夠分散 是台股的結構就是這樣 0050只是52F 06/27 17:48
→ : 被迫追蹤 真的應該要問的是 為什麼沒有台灣150或台
→ : 灣200ETF 當然這後面又要討論的是 多了這一百多間
→ : 公司 會提升多少累計報酬？
→ : 被迫追蹤 真的應該要問的是 為什麼沒有台灣150或台
→ : 灣200ETF 當然這後面又要討論的是 多了這一百多間
→ : 公司 會提升多少累計報酬？
推 : 等到50家都倒了，你台灣也沒救了，重點可能嗎哈哈56F 06/27 17:58
→ : 哈
→ : 哈
推 : 台積電下去會被換掉，問題是台積電下去的話台灣國力58F 06/27 18:09
→ : 還能一直往上嗎？
→ : 還能一直往上嗎？
推 : IOO 世界百大企業, 過去5年61.9%, 比VT、VOO還強！60F 06/27 18:11
推 : 不完全對 台積的漲跌完全取決於控盤61F 06/27 18:24
→ : 我認為跟他的權重不太有關係
→ : 我認為跟他的權重不太有關係
→ : 等台積電滿足被剔除的條件 那時踢掉台積電會是很容63F 06/27 22:28
→ : 易的事 甚至可能連新聞都不會報
→ : 易的事 甚至可能連新聞都不會報
推 : 推65F 06/27 22:39
推 : 尾盤怎麼A了，怕爆66F 06/28 04:24
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