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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2023-07-12 20:48:27
看板 Stock
作者 yakimochi (價值投資是你)
標題 [新聞] AI十年大景氣循環來臨！大摩大幅調升硬
時間 Wed Jul 12 15:42:41 2023


原文標題：AI十年大景氣循環來臨！大摩大幅調升硬體族群目標價

※請勿刪減原文標題

原文連結：https://udn.com/news/story/7251/7295435

※網址超過一行過長請用縮網址工具

發布時間：2023-07-12 14:43

※請以原文網頁/報紙之發布時間為準

記者署名：魏興中

※原文無記載者得留空

原文內容：


隨AI十年大景氣循環來臨，摩根士丹利證券（大摩）承認低估上升循環的第一波、及相關
硬體族群的估值。由於目前正處於AI景氣長線大多頭的初始階段，因此大摩全面大幅調升
AI硬體族群目標價，激勵今（12）日股價群起強揚。


大摩基於對於目標價的上行潛力，包括估值、未來成長機會等因素，對於五家AI硬體股的
偏好順序依序為：廣達（2382）、金像電（2368）、緯創（3231）、技嘉（2376）、緯穎
（6669），全面給予「優於大盤」評等，目標價分別大升至215、195、135、315、及

1,775元。

大摩原本給予AI硬體族群普遍過低的目標價，近期成為市場熱議的焦點。大摩科技產業分
析師高燕禾在最新出具的報告中，坦承對於股價趨勢的誤判，因而全面給予AI硬體族群「
優於大盤」評級，並大升目標價七成至1.87倍。


高燕禾指出，由於看到AI伺服器需求不斷增溫，使得目前的AI景氣在一個十年的循環大周
期中，目前仍為初始階段。隨AI相關個股未來可能還會有進一步的獲利調整空間，因此調
高獲利預估，以反映近期的實際市況。


在大中華科技硬體領域中，大摩認為這五家關鍵的硬體公司值得投資人持有，主要是因為
這些公司與輝達（Nvidia）及大型雲端服務企業有關，未來基本面表現將持續受惠AI需求
增溫帶動。


此外，由於這五家公司2024年預估的本益比（PE）介於13-19倍、本益成長比（PEG）則均
低於0.6倍，2025年預估的PE則均低於14倍，顯示股價頗有低估之嫌；而這也正凸顯在AI
趨勢長期揚升下，這些股票應有高估值的原因。



而在AI的貢獻方面，大摩預估這五家公司在2023年，AI占營收範圍約3%-23%，占獲利約
4%-22%；到2025年，占營收將提升至6%-42%，占獲利提升至12%-32%。隨AI對營收與獲利
的貢獻逐年增加，因此後市前景看好。


其中值得注意的是，儘管緯創是這五家公司中，來自AI貢獻比例最低的，不過由於該公司
與nVidia在AI的DGX與HGX系統上是重要合作夥伴，因此將評級由「中立」升至「優於大盤
」，緯穎同樣也由「中立」升至「優於大盤」。



心得/評論：大摩經過兩天後馬上修正目標價，AI概念股全面上修，目前還有上漲的空間。


           這些被點名的個股中，用本益比看，目前股價被低估，請問AI股看到20XX年了呢?


           不管如何，一些專家認為AI才是初始元年，這十年會大爆發。


※必需填寫滿30字，無意義者板規處分

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.5.40 (臺灣)
※ 作者: yakimochi 2023-07-12 15:42:41
※ 文章代碼(AID): #1ahbbppQ (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1689147763.A.CDA.html
※ 同主題文章:
● 07-12 15:42 yakimochi. ■ [新聞] AI十年大景氣循環來臨！大摩大幅調升硬體族群目標價
　 07-13 17:10 zuvio. ■ Re: [新聞] AI十年大景氣循環來臨！大摩大幅調升硬
　 07-14 12:26 zuvio. ■ Re: [新聞] AI十年大景氣循環來臨！大摩大幅調升硬
※ 編輯: yakimochi (223.137.5.40 臺灣), 07/12/2023 15:44:08
→ Chilloutt   : 我ai 的人1F 07/12 15:43
→ kissboy1065 : 下周不幸跌會不會又改口?2F 07/12 15:43
推 id44kimo    : 這嚴重影響投資人判斷，金管會不用管啊3F 07/12 15:44
推 kkevinnivekk: 塊逃啊4F 07/12 15:44
推 abiggun     : 看漲說漲…5F 07/12 15:45
推 bear31223   : https://i.imgur.com/PTKhFY8.jpg6F 07/12 15:46
[圖]
推 lakershank  : 落後指標7F 07/12 15:46
→ Leo4891     : 今年才AI元年  處於上升期  趕緊上車不用怕啦8F 07/12 15:46
→ bear31223   : 明天還有上車機會9F 07/12 15:46
推 kevin31a2   : 要出貨惹10F 07/12 15:46
推 strlen      : 大摩認錯改看多 丸子 AI差不多要泡沒了11F 07/12 15:47
推 Lionvjm95   : 炒一波 套十年12F 07/12 15:47
推 evaq        : 出貨13F 07/12 15:47
推 rihlwkin    : 勿忘航運元年即末年14F 07/12 15:47
推 CZOM        : https://i.imgur.com/rZHB9fa.jpg15F 07/12 15:48
[圖]
→ vatog       : 台積電和ABF都經歷過這種目標價飆升的時期16F 07/12 15:49
推 laogiby     : 買 哪次不買  航運又沒有fu糗 AI產業可吃10年以上17F 07/12 15:50
推 allfate     : 出貨18F 07/12 15:50
→ laogiby     : 先買到2033就對了19F 07/12 15:50
推 KSVS2010    : 大摩都在高點才在調升 代表什麼？20F 07/12 15:51
推 may0723     : 大摩認錯@@ 慘了21F 07/12 15:51
推 Wilsly      : 丸了22F 07/12 15:51
推 ginsengwolf : ai元年23F 07/12 15:52
推 bear31223   : 明天手中沒AI的 只能看著手中死魚的持股嘆息了24F 07/12 15:52
推 ANDYGT      : 小英不算AI嗎25F 07/12 15:52
推 good10740   : 積非成是26F 07/12 15:52
推 allen0981   : 莫忘台積電上看！27F 07/12 15:53
推 YumingHuang : 完啦28F 07/12 15:54
→ goodjop     : 沒買的 沒賣的 或賣掉了 也不敢追了29F 07/12 15:54
→ kilik0960   : 大摩吃土吧 高點才升評等 現在才想進場割韭菜？30F 07/12 15:55
推 joeboy      : 笑死，還想進場阿31F 07/12 15:56
推 MbvLectA    : 航運跟台積電目標價一喊 直接噴發32F 07/12 15:56
→ BruceChen227: 全部點名 塊陶啊33F 07/12 15:56
推 tigerzz3    : 前天45塊是在搞笑嗎34F 07/12 15:57
→ benptt      : 大摩 訊號來惹35F 07/12 15:57
推 allenpp     : 阿海公公伺服器好歹市占率第一怎不調升呀!!36F 07/12 15:57
→ tigerzz3    : 大摩被台灣散戶ETF嘎爛37F 07/12 15:57
→ Leo4891     : 要AI的才有用 鴻海的AI占比?38F 07/12 15:58
→ goodjop     : 鴻海全壓電動車 還有得等39F 07/12 15:59
推 php4        : 45x3=135,啪一聲沒了40F 07/12 15:59
推 rancilio    : 大摩把GG調到700元，隔天就大賣14000張41F 07/12 16:00
推 vincent0911x: 前面70-100賣一堆下不去惱羞XD42F 07/12 16:00
推 chilagow945 : 內外資真團結  聯手割韭菜43F 07/12 16:00
→ qaed        : 通通倒給大摩，大摩就最好不要不接44F 07/12 16:00
推 gtoselina   :  https://i.imgur.com/W1a1Sir.jpg45F 07/12 16:00
→ gtoselina   : 近兩個月大摩都在賣已經12萬張，邊調升邊賣爽賺
[圖]
→ kingkehor   : 看漲就喊漲，大摩分析師是散戶分析師吧？47F 07/12 16:01
推 zxcv91039   : 大摩又出來唬爛惹48F 07/12 16:01
推 w147987     : 了解 AI趴踢結束了 下一個誰要上49F 07/12 16:02
推 bear31223   : 借券20萬張應該是大摩賣的 被嘎慘了50F 07/12 16:02
→ b9513227    : 航運的味道出來了51F 07/12 16:02
→ pippen2002  : Leo4891  :今年才AI元年 處於上升期?你確定???52F 07/12 16:03
推 avavgirl    : 還好 我的AI沒被點到..繼續慢慢漲53F 07/12 16:03
推 capirex     : 大噴發54F 07/12 16:03
推 cl3bp6      : 行事曆粗乃了55F 07/12 16:03
推 kenfu0402   : 要出貨了56F 07/12 16:05
推 swinggcat   : 完了，我明天all in放空緯創57F 07/12 16:05
推 NEX4036     : a33牛極蟹大將軍大獲全勝，嘎爆小兒！58F 07/12 16:05
推 joygo       : 真無情，我買的時候就沒有ai新聞59F 07/12 16:05
推 livic       : 丸子~60F 07/12 16:06
推 roxiang     : 不就證明了分析師也是人？說的話可能沒有任何參考61F 07/12 16:06
→ roxiang     : 性質
→ etu19930214 : 都直接多一倍是怎樣63F 07/12 16:06
→ ferb        : 營收佔3%????那把鴻海放哪裡去64F 07/12 16:06
推 agvnol      : 全力買進，上看2000065F 07/12 16:07
→ ferb        : 有夠噁心的偏心炒作66F 07/12 16:07
推 vincent0911x: 早知道跟A33了 QQ67F 07/12 16:07
推 joeboy      : 均價67 賣12萬張 不嘎你嘎誰 笑死68F 07/12 16:08
推 frank0810   : 讚讚讚 炒股炒起來69F 07/12 16:08
→ ferb        : 此波鴻海沒有跟上，就是代表AI只是炒作70F 07/12 16:08
推 frank0810   : 全市場的資金都集中在這了71F 07/12 16:09
噓 GQ072514    : 明天放空緯創跌停72F 07/12 16:09
推 AndyMAX     : 誰敢質疑我們上將A33！73F 07/12 16:09
→ jenchieh5   : 鴻海不是之前漲到116了嗎，在那叫什麼74F 07/12 16:10
噓 apple300cc  : 還要抄散戶的答案，有夠不準的75F 07/12 16:10
推 tharaohfu   : 訊號來了 空軍狂喜76F 07/12 16:10
噓 s155260     : a33早就預告了 連老蘇都慢a33兩個月77F 07/12 16:11
→ appledick   : 來了來了78F 07/12 16:13
推 xboxandone  : 看漲說漲 笑死79F 07/12 16:13
推 s58565254   : 出貨文80F 07/12 16:13
推 piercingX   : 出貨指標81F 07/12 16:14
推 BruceChen227: 貼心提醒：8zz今天買緯創哦82F 07/12 16:15
噓 icelaw      : 多頭大噴發 這只是剛開始83F 07/12 16:15
→ wakaura     : 可以賣了84F 07/12 16:16
→ rbelldandy  : 不要忘了每年7月很多股票都高點85F 07/12 16:18
推 wingl       : 最近看盤樂趣，就是看緯黑表演86F 07/12 16:19
推 good10740   : 外銷大減，要炒才有錢87F 07/12 16:23
噓 totoro7923  : 前幾天大跌時喊要泡沫，現在漲又大年了，真是....88F 07/12 16:24
→ azhu        : 買房就看這次了89F 07/12 16:24
→ tenghui     : 這要大家沒有歪資神話的迷思了吧 手骨粗不代表績效90F 07/12 16:25
→ tenghui     : 強
推 pearcis     : 完了 反指標訊號來了92F 07/12 16:32
推 komeast3678 : 大摩要賣了 各位準備好93F 07/12 16:32
→ Waitaha     : 等降評再通知我94F 07/12 16:35
推 playbos     : 調昇出貨 刺激95F 07/12 16:35
推 nwoyao      : 真的賺爛 超爽的～96F 07/12 16:36
噓 vc39        : 大摩已經沒有公信力了97F 07/12 16:39
→ jash        : 外資不過是會寫報告的韮菜98F 07/12 16:41
推 yu7038      : 大摩來了 顆顆99F 07/12 16:42
推 sushi11     : 行事曆都出來了100F 07/12 16:44
推 b455104     : 真不知道cpi出來明天會崩的多慘101F 07/12 16:46
推 MLARAI      : 公公散戶買太多，還被故意忽略 XDD102F 07/12 16:47
推 twic        : 藥丸103F 07/12 16:48
推 totomo168   : 營收3%~23%.....有估=沒估104F 07/12 16:49
→ totomo168   : 什麼韭菜估的營收還沒被老闆打啊
推 a281393     : 行事曆出來了！106F 07/12 16:54
推 kakalin     : 明天就倒給大摩 笑死107F 07/12 16:56
推 pns215      : 大摩還有票嗎，上來狂賣108F 07/12 17:02
推 neo74214    : 什麼時候才能出個ai幫我掃地洗衣煮飯啊109F 07/12 17:02
→ gtsandevo   : 冥燈大對決110F 07/12 17:02
推 a124456tw   : 大摩這樣喊多結果狂賣 政府不管嗎？111F 07/12 17:04
推 bolovema    : 好了啦 大摩112F 07/12 17:04
→ Gary21      : 幹 要出貨了484= =113F 07/12 17:05
→ Atwo        : 原來是景氣循環股啊114F 07/12 17:07
→ faelone     : 內資有人認養正宗AI了，買到你外資認錯買回115F 07/12 17:08
推 chinaeatshit: 剛玩股票我還真的相信券商評比 現在都當垃圾話而已116F 07/12 17:09
推 ohsho62     : 台股終於要三萬了117F 07/12 17:11
推 lieking99   : 送分題自己算打折價，明天拉高出貨118F 07/12 17:17
推 Eide        : 大摩調升，小心亮燈119F 07/12 17:18
推 BlueBlueLuu : 毫無參考價值120F 07/12 17:20
推 s56565566123: 賣超？121F 07/12 17:23
→ Obama19     : 出貨目標價122F 07/12 17:25
推 octopuso1c  : 終於~有點看到盡頭的感覺惹123F 07/12 17:27
→ octopuso1c  : 覺得還是會比這個目標價高啦，但是沒有新利多下，
→ octopuso1c  : 也就這樣吧
→ HsiangFly   : 之前炒航海王 現在炒代工王了嗎126F 07/12 17:28
推 ychuange    : 訊號出現了...股價已反映到10年後127F 07/12 17:29
推 photonic    : 大摩超弱128F 07/12 17:30
推 tongmove0503: 緯創漲靠NV，但我買NV漲幅卻輸緯創，why?129F 07/12 17:34
推 etop        : 大摩反指標 崩崩130F 07/12 17:37
噓 afflic      : 大摩到底給緯創幾倍本益比……131F 07/12 17:38
→ afflic      : 感覺應該給到25倍了
推 xdbx        : 股價都噴超過一倍了  獲利也沒超過一倍阿133F 07/12 17:38
推 JOKIC       : NVDA 漲輸台灣AI 這才是最可笑的134F 07/12 17:41
→ anguslf2    : 莫忘Tesla135F 07/12 17:41
推 afflic      : 輝達委屈了136F 07/12 17:42
推 house911    : 大魔光速認錯??137F 07/12 17:48
推 winxp999    : 英業達咧？看不起嗎138F 07/12 17:51
推 swordhero   : 十年題材半年漲完，台股就是這樣玩的139F 07/12 18:05
→ swordhero   : 莫忘被動航運abf等，爛台股
→ solomonABC  : 出貨？141F 07/12 18:09
推 photonic    : NV哪有緯創厲害142F 07/12 18:13
噓 k85564      : 完了143F 07/12 18:19
推 chocoball   : nv股本大 還要我說 緯創200 廣達300144F 07/12 18:20
→ pushpull    : 等被搓破抓最後一個。145F 07/12 18:24
推 idlewolf    : 訊號顯現了 看接下來能否維持高原期吧146F 07/12 18:27
推 brian3639   : 丸147F 07/12 18:38
→ s70337033   : 直接忽略伺服器市佔最高的公公捏，下半年不是高階148F 07/12 18:39
→ s70337033   : 伺服器要在追加訂單
推 windblood   : 大摩給的目標價還有可信度嗎xd150F 07/12 18:43
推 Chilloutt   : 大摩準備被嘎到爽151F 07/12 18:43
→ cafein      : 明天就知道是不是要倒了152F 07/12 18:47
推 asirk124    : NV股價不崩 這些AI股就不容易下來153F 07/12 18:57
推 qwerty110   : 可以fire掉當初估價40的分析師了吧154F 07/12 18:59
推 O10lOl01O   : 這還不是出貨文我就不信 明天保底一根大綠!155F 07/12 19:00
推 id44kimo    : 現在全台灣都知道大磨被嘎到失智了156F 07/12 19:03
推 ajkofqq     : 8227157F 07/12 19:03
推 huk40199    : 沒gg XD158F 07/12 19:20
推 yangyy2     : 用PC來看AI就像目前在286時代159F 07/12 19:21
推 roiop710    : 明天拼手速160F 07/12 19:50
推 a112112g    : 有投信空軍加持，我比較相信會漲161F 07/12 19:50
噓 swgun       : 這種股票分析跟路邊鐵口直斷有什麼不一樣162F 07/12 20:00
推 karta513165 : ai要炒10年 緯創不就破10000163F 07/12 20:14
→ greattower  : 上一個是元宇宙164F 07/12 20:21
推 aoc7175     : 完了！！！！！！！165F 07/12 20:22
推 kurapica1106: 丸166F 07/12 20:25
推 roadmanA    : 莫忘台積1000167F 07/12 20:30
推 johnny7757  : 我OK  給你買168F 07/12 20:41

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