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看板 Stock
作者 aloness (aloness)
標題 [心得]2023Q2產業營收整理-part2(持平篇)
時間 Sat Aug 12 05:05:44 2023

承接系列文

營收統計至今年6月
彙總資料分享給大家參考

閱讀要點：
本表是試圖拆分各公司在各產業別的營收計算，進行統計
故如果是認列虧損或轉投資虧損，不會反應在這張表上

為方便閱讀，大致分類成漲/平/跌三主題
補充：漲、平、跌都是以近半年的走勢來分類

本篇分享整理後，近半年大致持平或區間波動類的產業

一、無線通訊

https://imgur.com/9IwGZYg
[圖]

最低剛好是去年12月，只看今年上半年大致是區間波動

市佔率主要是啟基、智易、正文，佳世達&聯發科的達發科技

今年是啟基、智易成長較為明顯

但因為同產業其他公司衰退的也不少，同業互搶的現象較明顯

二、汽車電子

https://imgur.com/NGxSYsh
[圖]

台達電佔比最重，而台達電是成長的
只是台達電的權重改變，造成整體營收出現明顯變化
致台達電在車電類的營收大減

這族群成長明顯的是同致&怡利電
但台達電的營收抵消其他公司的表現太多

三、海運

https://imgur.com/nJGkk16
[圖]

今年是持平表現
但統計中油本業虧損，造成分類上中油下轄海運公司認列偏高
這個趨勢會更往下走

四、散熱

https://imgur.com/7YSWXhS
[圖]

Q1表現明顯正成長
但Q2就弱掉了，一來一往反而持平

五、鋼鐵

https://imgur.com/CmySo7Z
[圖]

同樣也是Q1有表現
(印象中是受到鐵礦砂自2022Q4走漲影響)

但Q2表現就平平
最近中鋼公告自結大概也表現了鋼鐵業不振的現象

六、封測

https://imgur.com/vcnKxDI
[圖]

跟IC代工高度相關的產業

封測今年表現普普通通，六月整體營收是今年最高
看下半年表現


七、太陽能 (製造/生產，非發電)

https://imgur.com/FBu1YCi
[圖]

雖然國內太陽能電廠仍在持續設立
但國內的製造營收卻好像陷入瓶頸

聯合再生表現甚至是往下走的

唯一明顯成長的是友達，但估計是受面板收入帶動

八、IC設計-記憶體

https://imgur.com/UWgRWHh
[圖]

走勢大致符合韓國三星的營收新聞
就是不振，不見好轉

明明伺服器對記憶體需求應該不小才是

九、IC設計-MCU

https://imgur.com/suw9BrQ
[圖]

明顯區間波動，說是回漲也成
不過還沒能回到往年平均

Q1有在拉貨補庫存，但Q2就變成區間波動

這個族群以新唐表現最佳、市佔率也最大

十、IC設計-觸控

https://imgur.com/JQv9Rjh
[圖]

Q1拉完一波之後就往下走的產業

他表現不好，後面的面板也很難正向看待

敦泰、禾瑞亞等歸類於此

十一、IC設計-馬達/風扇/其他

https://imgur.com/6VGBkzU
[圖]

今年表現持平，沒有起色

主要是陞達、茂達、聚積等

十二、銅材(含COF、電纜業的原材料)

https://imgur.com/DNYB4ji
[圖]

受需求縮減影響，今年做銅材上中游生意的不太好做

整體表現不振，沒有抬價空間

也連帶影響其他產業

十三、水泥 (只算國內)

https://imgur.com/7apHqPC
[圖]

營收只統計國內的關係，所以亞泥等一干大陸轉投資沒有計入

大致反應國內營建業的景氣及政府基建的綜合影響

Q1原本也看好一波漲勢，但Q2就弱下去

十四、觸控面板

https://imgur.com/HDGj2xU
[圖]

GIS、TPK、致伸為主的族群

原本以為會受車電影響帶動，整體營收算起來卻是持平

十五、記憶體(產品)

https://imgur.com/KsxU61V
[圖]

跟IC設計類別一樣，上游持平，下游也是持平沒起色

僅有華邦電表現較佳，但南亞科明顯衰退抵消了

十六、電源供應器(含充電椿等)

https://imgur.com/5HjA2In
[圖]

即便今年一堆消息說要擴大充電椿的投資

或是伺服器、新世代顯卡有望帶動需求

上半年表現結算就是普普

原因應該蠻多元化的，看能不能釣到大德詳談

十七、化學纖維

https://imgur.com/rVuGbOT
[圖]

今年表現普通的傳統產業

最好的是遠東新，受惠再生纖維帶動獲利
但，也只有他好，同樣化纖比例不低的南亞、新纖就躺平了

十八、不銹鋼

https://imgur.com/Ir5GMMM
[圖]

今年上半年呈區間波動

雖然華新在上中游有明顯斬獲
但成品類相關的大成鋼、燁聯卻是走下坡

十九、石油化學

https://imgur.com/gr94Jvt
[圖]

受中油持續虧損影響數據的產業

即便扣掉中油不看，整體也沒有突出表現

走勢上下變化大就是受到中油認列的影響


二十、被動元件

https://imgur.com/AQxPSqj
[圖]

今年以來也是表現平平的產業

龍頭國巨、華新科等都是持平


二十一、PCB

https://imgur.com/fJTRX5K
[圖]

龍頭臻鼎最近的新聞應該已說明一切

欣興也是不見起色

二十二、電纜

https://imgur.com/7QGkOM9
[圖]

目前受華新影響很大的產業

跟銅材走勢差不多，沒有突出表現

二十三、連接器

https://imgur.com/j6LtsYa
[圖]

去年整體營收掉下來後就走平

嘉澤市佔最大，但嘉澤營收是走下坡的
其他就更乏善可陳

二十四、醫療用品

https://imgur.com/d5lvnCz
[圖]

龍頭佳世達、泰博是走下坡
但佳醫、杏一等今年表現還行

此外一些近期有炒的像聯合、太醫、大學光
都有不錯的表現

二十五、伺服器

https://imgur.com/C9EZgOS
[圖]

今年的重頭戲，結算起來是這樣

(波動大是受到鴻海財報影響，愛寫不寫的
不知是認列問題，還是真的訂單就是一批一批來，不穩定)

市佔明顯成長的是緯穎、廣達、英業達

雖然看起來是持平，其實波動上下也有200億
是因為之前鴻海財報有認列伺服器，鴻海營收規模大
一認列就把其他家通通比下去

而且都是3C代工業為主，好不好還是回頭去看各家財報為主

二十六、連接線

https://imgur.com/VFRlo8D
[圖]

銅材、PCB、電纜、連接器都歸類到本篇
連接線自然也跑不掉

前兩大貿聯、信邦剛好呈現此消彼漲的情況

二十七、塑膠加工

https://imgur.com/3XzvKUd
[圖]

主要有三芳(PU皮)、佶優、宏全(包材製作)等

台塑四寶或石化業表現普通，下游的加工業自然也很難拓展市場

二十八、儲存設備

https://imgur.com/6iq61mV
[圖]

雖然近半年略呈小成長
但還在往年的波動範圍內，沒有明顯變化

照理伺服器有明顯成長的話，上游之一的儲存設備卻沒有好表現
也是很奇怪

二十九、食品

https://imgur.com/DxW8jwR
[圖]

統一市佔過半的產業

雖說受通膨影響單價都有提升，尤其是鮮奶
但整體營收卻沒有跟著上來，銷售量看來有變少

三十、腳踏車

https://imgur.com/awGKZnw
[圖]

也是處於區間波動的產業

巨大、美利達為主，今年沒有特別的表現

三十一、製鞋(僅看國內)

https://imgur.com/PoFOdvE
[圖]

製鞋業是僅供參考

因為主要的寶成、豐泰等，主要營收都在國外
國內經這段時間觀察，只有認列一部份額度的營收回國

不管國際市場大好或大壞，反應在營收上都是不成比例的

三十二、光纖通訊

https://imgur.com/PU2t5GV
[圖]

今年表現跟往年相當，沒有特別突出

市佔成長最好的是華星光沒錯，但其他如眾達、波若威都有下滑

這個族群也是炒得有點莫名其妙

三十三、導線架

https://imgur.com/3iazXNG
[圖]

近半年持平，但長期走下坡的產業

順德、長科在努力吃其他人的訂單

三十四、物聯網

https://imgur.com/A3ZcxMF
[圖]

資訊工程中的雲端應用，在前篇出現明顯成長
但另一個資訊工程的明日之星物聯網，相對就表現平平

三十五、IC設計-射頻

https://imgur.com/jtK7Nnb
[圖]

韋喬表現最佳，但應該是吃了其他人的訂單

整體表現呈區間波動


三十六、生技-保健食品

https://imgur.com/7vz3t2J
[圖]

這個族群成長最好的是台化的台塑生醫 & 大江

但其他也衰退不少，像葡萄王掉了蠻多
(但葡萄王主要是認列在通路的葡眾營收上，公司策略?)

三十七、汽車零組件 (不計中國)

https://imgur.com/hN6cYYu
[圖]

要算是小幅成長也可以的產業

成長最穩定的是東陽，其次是車燈相關的帝寶、堤維西
巧新也是近期成長不錯的公司，其他就普普了

三十八、藥品 (原料藥、成藥)

https://imgur.com/4W5rwLn
[圖]


跟醫療用品一樣持穩的產業

今年表現不錯的是美時、生達


三十九、金屬加工 (含機殼)

https://imgur.com/mLXq96i
[圖]

雖然今年是成長，但剛好上下限都在往年波動上下範圍
傾向算區間波動

勤誠、川湖等伺服器相關雖然炒得兇

但從整體來看也沒有特別突出

四十、廢棄物處理

https://imgur.com/MjHsq5e
[圖]

今年表現比較好的是可寧衛&金益鼎

但台泥的廢棄物相關營收下調，抵消不少

四十一、新藥開發 (含疫苗)

https://imgur.com/oLo3okf
[圖]

這個族群是從藥品類拆出

研讀後，認識這個產業的營收獨特性

一般生產類是製造銷售，所以會有經常帳等營收&支出

新藥開發是先自力出資開發，有成果了有藥證或是賣權利才能收錢
而且開發時間又長，隨便都是用"年"當單位算

因此像北極星藥業、高端疫苗等連續數個月營收0，實屬正常

*可以認列營收的開發案都吃完了就會變這樣

因此這類公司股價最高時，多半是在好消息發出來之後
平常反而只能抱著遙遙無期的等

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台積電是放在下一篇

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