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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2024-12-14 23:00:56
看板 Stock
作者 A1pha ([αλφα])
標題 [心得] 投資紀錄與績效計算表
時間 Fri Dec 13 19:16:58 2024


大家好。快年底了,板上大家也開始要整理自己的年報了吧?
這邊分享一個我自己製作的EXCEL表,
只要填寫進出日期、操作項目、標的名稱、股數、價位,
即可自動計算已實現損益、未實現損益、以及投資績效、年化績效等。
https://i.meee.com.tw/aRCg6Rr.png
[圖]
https://i.meee.com.tw/3wwVUQg.png
[圖]
https://i.meee.com.tw/oCWKr8j.png
[圖]
https://i.meee.com.tw/MOcj31l.png
[圖]
https://i.meee.com.tw/qStWQ7y.png
[圖]


這表我原本設計是用來計算自己的生涯績效的,
就是一邊進出、一邊紀錄這樣。
但是因為最近股市因為很難做,
所以多了一些時間,就添加了計算區間績效的功能。
而這個功能拿來算季報、年報、半年報之類的很適合,
就想說分享給大家用用看。


EXCEL表的連結如下:
https://1drv.ms/x/s!Aisxce_wEASCgb8Fq8uSUDRLOr_F6g

點進上面連結之後,左上的檔案-->建立複本
然後看你要下載本機使用,還是線上使用。
https://i.meee.com.tw/LSCqfNM.jpg
[圖]
(由於用EXCEL 365編寫的,
下載用的話可能有版本問題,再自行斟酌)

EXCEL檔第一頁有一個簡易使用說明,
簡單設定一下就可以使用了。
https://i.meee.com.tw/aDad3s9.jpg
[圖]

另外做了兩部影片來講這EXCEL表的使用方法。
詳細使用說明:
https://youtu.be/rqLu7l__wWo
生涯成本計算方法:
https://youtu.be/uwt83rVg2bM



希望這表對大家有用。
如果有什麼建議或是BUG歡迎跟我說。
謝謝!

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據聞,椅子在聽說Money Ball要拍成電影後如是回應:

        我椅子,就在這個moment,要爆啦!

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A1pha:就算不結婚,也要戴一輩子的綠帽!  Go A's!!
	

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.233.0.200 (臺灣)
※ 作者: A1pha 2024-12-13 19:16:58
※ 文章代碼(AID): #1dN1UlHb (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1734088623.A.465.html
cybear      : 推!感謝分享~1F 12/13 19:18
cleanx      : 推2F 12/13 19:18
listener0806: 晚一點來看看,先謝謝3F 12/13 19:19
QQgfun      : 感謝分享4F 12/13 19:19
addy7533967 : 推推5F 12/13 19:20
soome       : 好屌的東西 推6F 12/13 19:24
FreedomTrail: 謝啦 推一個7F 12/13 19:24
tearsbear   : 請問複委託有辦法用這個excel計算嗎?8F 12/13 19:24
QQ 沒辦法QQ   要做複委託進去的話,要把美股都資料都做進去QQ
現在只有做台股的資料QQ
tinybunny   : 推 感謝分享9F 12/13 19:25
nse23       : 感謝分享10F 12/13 19:25
giveme118   : 問一下權證也行嗎11F 12/13 19:25
我沒有把期貨、權證做進去QQ
要做只能等我有空改版了QQ
zxcvbnm2010 : 美股可以嗎12F 12/13 19:28
目前沒辦法QQ
但是美股應該有機會依照現在的架構做進去,
可能只能等我有時間的時候再改寫裡面的內容。
PitzMan     : 推~13F 12/13 19:28
ojh         : 股板少見的好人 推一個14F 12/13 19:28
SeaKingTW   : 推15F 12/13 19:29
harry458031 : 好工具16F 12/13 19:29
lyenia      : 謝謝分享17F 12/13 19:29
akane1234   : 推18F 12/13 19:31
maye        : 推熱心分享~19F 12/13 19:31
pursuewc    : 推 感謝分享20F 12/13 19:34
tonykingtwo : 推21F 12/13 19:35
anseraphim  : 推,感謝分享~~22F 12/13 19:35
jack18262   : Excel魔人!23F 12/13 19:35
loxa556     : 推推24F 12/13 19:37
affectsnow  : 推推,感謝大大好心25F 12/13 19:38
seanlydia   : 請問長投的話 如何計算年報?只有帳上損益?跨年的26F 12/13 19:38
seanlydia   : 話如何計算?
這問題其實我本來有放在YOUTUBE影片裡面講,
後來我發現太像財金課了……
我剪片的時候就把他移掉了。

長期投資是可以計算年報的,
簡言之,計算期初價值(未實現),以及期末價值(未實現),
再計算其年化績效,
其實我表裡面的年化績效也是用這個方法計算的,
一般大盤也是這樣算績效的。
你可以直接用用看。

fuhoho      : 推28F 12/13 19:39
likeshit    : 謝謝☺29F 12/13 19:40
※ 編輯: A1pha (118.233.0.200 臺灣), 12/13/2024 20:03:38
weithere    : 感謝大大分享30F 12/13 19:42
joy75539867 : 推 感謝分享31F 12/13 19:42
s56565566123: 賺爛文連發來了32F 12/13 19:44
pwhein      : 推33F 12/13 19:44
ejinz       : 推34F 12/13 19:45
Kobe5210    : 長投年報就是統計每年封關日當天的收盤價計算(持股35F 12/13 19:46
Kobe5210    : 市值+已實現損益+銀行餘額)/投入成本
joy7658x348 : 推分享 每年最期待賺爛文了37F 12/13 19:47
joy7658x348 : 謝謝大大
tsecheng    : 推熱心39F 12/13 19:50
Kenneth10   : 謝謝大大40F 12/13 19:50
wade860708  : 先推一個41F 12/13 19:52
livestock   : 推,感謝大大42F 12/13 19:52
Roger5566   : 推推43F 12/13 19:53
hank6797    : 推熱心44F 12/13 19:54
saniyan     : 謝謝分享45F 12/13 19:54
prohand     : 推推46F 12/13 19:54
linkuangkuan: 謝謝47F 12/13 19:56
marcowang   : 謝謝分享48F 12/13 19:57
justin82114 : 謝謝分享!祝您賺大錢49F 12/13 19:57
vincent13   : 推50F 12/13 19:58
iphone8787  : 推!51F 12/13 19:59
orz0018     : 推52F 12/13 20:02
pp393952    : 好人一生平安53F 12/13 20:03
BryantWu    : 先推再說  謝謝分享54F 12/13 20:04
chiyinming  : 感謝分享 祝投資都賺錢!55F 12/13 20:06
d2623       : 推56F 12/13 20:07
ding0511    : 謝謝無私分享57F 12/13 20:08
EChien      : 推推 好心人58F 12/13 20:08
nopa118     : 推59F 12/13 20:09
coffee112   : 推推60F 12/13 20:10
chouwu      : 推61F 12/13 20:12
darkangel119: 熱心人士 祝你上廁所不缺衛生紙62F 12/13 20:12
orz55667788 : 正在找模板,謝謝大神63F 12/13 20:17
boy11186    : 感謝分享,讓我也可紀錄64F 12/13 20:19
camera99    : 推推 可惜美股無法65F 12/13 20:20
aq5137      : 推66F 12/13 20:20
fdkevin     : 推67F 12/13 20:21
ShaNe1993   : 神人 純推不用 太麻煩了 我還是直接撈全年損益看個68F 12/13 20:21
ShaNe1993   : 大概就好
XD  其實這個比較適合一邊進出一邊紀錄~
一次整理一整年全部的進出確實很累~
你可以新的一年開始紀錄。XD
sam17529    : 推70F 12/13 20:21
Hikago      : 推!感謝大大分享71F 12/13 20:21
KJie        : 好東西~推72F 12/13 20:22
SSZXIQ96    : 推 晚點來研究看看73F 12/13 20:23
jack990568  : 這個也太棒了吧! 推一個74F 12/13 20:23
s30286      : 謝謝樓主無私分享!75F 12/13 20:25
casin0021   : 感謝分享!76F 12/13 20:26
rangting    : 推熱心分享77F 12/13 20:27
CORYCHAN    : 感謝 先推再看78F 12/13 20:28
gnemez      : 推79F 12/13 20:31
BruceChen227: 推80F 12/13 20:32
gary10377   : 推推81F 12/13 20:32
jeff79723   : 推82F 12/13 20:34
ga654154    : thanks83F 12/13 20:35
ts012108    : 感恩大大 你好棒84F 12/13 20:36
jackeywu2003: 推85F 12/13 20:37
sheed30     : 推86F 12/13 20:38
jagger      : 推佛心87F 12/13 20:41
fjtr2r      : 推推 感謝分享88F 12/13 20:43
chaou       : 推推89F 12/13 20:43
Watanabe    : 謝分享90F 12/13 20:43
AWhopaWhoA  : 推一個91F 12/13 20:44
oxboy25     : 感謝92F 12/13 20:45
tsubasa1116 : 推,感謝分享93F 12/13 20:46
assgod      : 感謝分享!94F 12/13 20:47
sept9048    : 哇喔 大哥你人真好啊95F 12/13 20:47
talesh35624 : 推96F 12/13 20:49
magicshow5  : 大推~感謝!97F 12/13 20:49
BruceChen227: 剛看一下影片 好詳細98F 12/13 20:50
BruceChen227: 我還是簡單年初年底算就好了
knudmals    : 謝謝100F 12/13 20:50
bluedreaming: 感謝您無私的分享101F 12/13 20:51
dollnora    : 感謝無私分享,祝歲歲年年賺大錢!102F 12/13 20:53
coldplay0416: 人真好103F 12/13 20:57
jack110156  : 感謝分享!104F 12/13 20:58
f29159993   : 推!105F 12/13 20:59
starkiller13: 神 大感謝106F 12/13 21:00
ACLwarrior  : 感謝分享!107F 12/13 21:03
※ 編輯: A1pha (118.233.0.200 臺灣), 12/13/2024 21:05:43
ymcee       : 感謝大神! 祝您賺爛啦~108F 12/13 21:05
skygrey     : 推吧109F 12/13 21:06
k18535318   : 好用心110F 12/13 21:07
kami0857    : 謝謝分享資源111F 12/13 21:07
hirorei     : cool112F 12/13 21:08
tivi        : 推113F 12/13 21:09
takuya42    : 感恩推114F 12/13 21:10
fancyrex    : 推115F 12/13 21:15
sheng2109   : 推116F 12/13 21:16
aegis91086  : 推117F 12/13 21:18
jayys5048aam: 推~感謝分享118F 12/13 21:19
fang314     : 推119F 12/13 21:19
alan155511  : 推推 感恩120F 12/13 21:20
a936912     : 推121F 12/13 21:21
pc010710    : 推122F 12/13 21:23
xhakiboo    : 太厲害了123F 12/13 21:24
poisonshing : 謝謝124F 12/13 21:26
sora333000  : 推爆125F 12/13 21:29
Okarin      : 推!126F 12/13 21:30
wholesaler  : 推,感謝127F 12/13 21:30
Sueo        : 感謝分享128F 12/13 21:32
phxcon      : 推129F 12/13 21:32
Easypla     : 謝謝大大130F 12/13 21:35
pooiuty     : 推推 可惜美股無法131F 12/13 21:36
pigu66      : 感謝分享132F 12/13 21:36
terryporter : 太偉大了133F 12/13 21:38
gl4su06     : 推推134F 12/13 21:40
tr000064    : 我自己是用google sheet135F 12/13 21:40
asd219032   : 推 好人136F 12/13 21:41
xavitier    : 推 謝謝分享137F 12/13 21:43
lfh0810     : 推138F 12/13 21:43
sGossHandLeg: 好人一生平安139F 12/13 21:43
jasperhai   : 先推 晚點下載來看看!140F 12/13 21:46
Qweiss      : 先推 晚點下載看看141F 12/13 21:46
cola0503    : 好人一生平安142F 12/13 21:46
xxfriendxx  : 很厲害 謝謝分享 祝投資翻倍143F 12/13 21:48
enter2679   : 好猛144F 12/13 21:50
EHacker     : 推145F 12/13 21:50
ajkofqq     : GOOD146F 12/13 21:51
nannan9527  : 讚147F 12/13 21:52
a70327cow   : 好人一生平安148F 12/13 21:53
xHam1224    : 謝謝大大149F 12/13 21:58
shorty696820: 好人賺大錢 美股仔純推不下150F 12/13 21:59
silence569  : 太讚了,感謝分享151F 12/13 22:00
tedcat      : 感恩一下152F 12/13 22:02
xhs         : 真不錯,幫了大忙153F 12/13 22:06
godchanny16 : 推分享154F 12/13 22:06
Beckhan     : 推分享155F 12/13 22:09
CaTkinGG    : 之前有用google finance做 對掌握自己資產狀況很有156F 12/13 22:11
CaTkinGG    : 幫助
lysing12    : 好人一生平安158F 12/13 22:11
storycall   : 先推在看159F 12/13 22:13
william85   : 推 但是我沒有office160F 12/13 22:13
mopa        : 謝謝分享,不過今年績效太差了,不打算精算161F 12/13 22:14
peace305    : 祝您有福報,謝謝原PO162F 12/13 22:14
juliochen   : 有下有推,感謝分享。163F 12/13 22:15
sdbb        : 謝謝164F 12/13 22:20
brianawpak  : 請問為什麼一邊即之後,就全部變成NAME了?165F 12/13 22:21
brianawpak  : 編輯
感覺應該是動到公式了,或是你的EXCEL版本比較舊,不支援新版公式。

可以先按上一步(或CTRL+Z)回復動作,(可以多按幾次到正常為止)。
如果不行的話,就重新下載表格試試看吧。

因為現在資訊不足,不知道是動到哪邊的公式。
※ 編輯: A1pha (118.233.0.200 臺灣), 12/13/2024 22:33:04
miniwin     : 推推,太強大了,謝謝分享167F 12/13 22:26
ycsheaven   : 太屌了!大推 感謝分享168F 12/13 22:28
lovecomet   : 好人一生平安169F 12/13 22:31
lightwang   : 好厲害 跟你的比我的好像智障一樣XD170F 12/13 22:31
不會啦,聞道有先後,我看過的神人可以直接在excel上做出貪吃蛇或塔防遊戲…
根本神乎其技。
castral     : 推,感恩,祝上廁所都會有紙171F 12/13 22:33
gant        : 推172F 12/13 22:36
tw2058      : 感謝分享,好人一生平安173F 12/13 22:43
liupenny    : 感謝推174F 12/13 22:47
geroviewdy  : 推推好人一生平安175F 12/13 22:48
ko1         : 請問配股要如何記錄? 0元買進嗎?176F 12/13 22:49
這個我影片裡面有教喔~
你點這個影片:
https://youtu.be/rqLu7l__wWo
10:49 的地方。
(可以點影片下方的資訊欄,裡面有目錄)

aspca       : 好人一生平安,謝謝分享177F 12/13 22:49
brianawpak  : 了解,可能我用的是2016的關係 哈哈178F 12/13 22:51
你可以試試看 用2016操作,跟用線上版EXCEL操作,
有沒有差別,有差別的話,可能就是版本問題。
如果沒有差別的話,可能是動到公式格,
不然就是有什麼BUG我沒發現……QQ
liao0607    : 謝謝179F 12/13 23:00
Acce0912    : 好神 純推180F 12/13 23:01
suPerFlyK   : 感恩181F 12/13 23:03
BlueDo87    : 推182F 12/13 23:07
k492kimo    : 好人一生平安183F 12/13 23:07
owolaegi    : 推!184F 12/13 23:11
ancer       : 推185F 12/13 23:15
kuan        : 推186F 12/13 23:17
destinyer   : 推 感謝大大187F 12/13 23:18
axsz795130  : 推,感謝分享188F 12/13 23:19
allenmau    : 感謝分享189F 12/13 23:24
liyuyu      : 感恩,好人一生平安190F 12/13 23:26
sally55067  : 推分享191F 12/13 23:30
k078787878  : 推一個192F 12/13 23:37
ryo923      : 推好心193F 12/13 23:43
SexVapor    : 推神人善心,功德無量194F 12/13 23:44
kendavid001 : 推 太神195F 12/13 23:45
xiaoyao     : 佛心 功德無量196F 12/13 23:51
nses4120    : 推  感謝分享197F 12/13 23:55
nhyu        : 感謝分享,好人給推198F 12/13 23:56
karta018    : 推分享,我是電腦用元大點精靈匯出詳細交易紀錄Exce199F 12/13 23:58
karta018    : l,就不用手動key
好方法!推一個!
ringoya     : 感謝分享201F 12/13 23:58
DasonoMaso  : 感謝大大的熱心 分享202F 12/13 23:58
ueu966      : 推203F 12/14 00:01
yas4403     : 推204F 12/14 00:06
※ 編輯: A1pha (118.233.0.200 臺灣), 12/14/2024 00:09:14
axsz795130  : 請問怎麼已實現損益那邊是空的205F 12/14 00:09
理論上,LOG表那邊同一個標的有買進、買出的話,就會有已實現損益。
如果出不來的話,有可能是版本問題……
你可以同樣的操作用自己本機的EXCEL試試看,
再用線上版的EXCEL試試看,
如果線上版沒問題,本機有問題的話,可能是版本問題QQ

更新:
可能是因為,點進該頁面的時候,畫面起始位置是「AO欄」,不是「A」欄。
拉下面的棒棒,把畫面往左邊滑就可以了。
https://i.meee.com.tw/FiJdBD5.png
[圖]

※ 編輯: A1pha (118.233.0.200 臺灣), 12/14/2024 00:13:41
asakucarlos : 好心人206F 12/14 00:11
weboau      : 推 超好用207F 12/14 00:15
simon9331   : 推,感謝分享!208F 12/14 00:20
delogic     : 謝謝分享209F 12/14 00:23
CCWchris    : 感謝分享210F 12/14 00:26
Haerin520   : 感謝211F 12/14 00:35
※ 編輯: A1pha (118.233.0.200 臺灣), 12/14/2024 00:39:31
MalFurion   : 請問是不是沒有興櫃的資料~?212F 12/14 00:41
興櫃沒有@@
因為我找到的資料庫只有給我上市、上櫃還有ETF那些的資料。
如果有哪邊可以找到興櫃的資料的話,也可以跟我說,
我看看能不能用~~感謝~
※ 編輯: A1pha (118.233.0.200 臺灣), 12/14/2024 00:46:26
gs1408      : 讚213F 12/14 00:53
※ 編輯: A1pha (118.233.0.200 臺灣), 12/14/2024 01:05:58
n0bp6gjo3   : 推214F 12/14 01:20
aaa95308    : 感謝大大215F 12/14 01:29
TeddyisaBear: 感謝分享 找個時間來弄看看216F 12/14 01:29
ak69628     : 推217F 12/14 02:19
wfsh30918   :218F 12/14 04:29
edith01     : 推219F 12/14 06:22
asdf322505  : 感謝分享220F 12/14 06:22
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winner1     : 謝謝分享223F 12/14 07:35
shangjay    : 有下有推224F 12/14 07:40
blueballer  : 好猛 感謝分享225F 12/14 07:48
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windforty   : 推229F 12/14 09:34
leamoon     : 推,謝謝大大230F 12/14 09:39
kivencco    : 分享就是要推231F 12/14 09:50
membobooi3  : 推!232F 12/14 09:54
DennisTai0w0: 讚讚233F 12/14 09:58
brianawpak  : 我也要和axsz795130一樣的問題,我是用線上免費版的234F 12/14 10:02
brianawpak  : Excel 360

啊,我知道了,我剛剛測了一下,
你說的現象是不是「已實現損益」整頁都空白的?
我剛剛發現,
可能是不知道什麼原因,
點進該頁面的時候,畫面起始位置是「AO欄」,不是「A」欄。
拉下面的棒棒,把畫面往左邊滑就可以了。
https://i.meee.com.tw/FiJdBD5.png

我去把後面的欄位藏起好了。
避免出現這種莫名其妙的現象。

waterCoka   : 推,感謝分享236F 12/14 10:08
abscented   : 推一個!237F 12/14 10:11
jack1202    : 推238F 12/14 10:11
Shuyenhsiang: 推好心人239F 12/14 10:13
elvira808   : 謝謝分享240F 12/14 10:14
et22639643  : 推241F 12/14 10:30
drnc        : 推242F 12/14 10:55
ikimjustin  : 謝謝分享243F 12/14 11:11
with13kimo  : 謝謝分享244F 12/14 11:12
madaoec     : 好心人245F 12/14 11:33
dsqqet      : 推246F 12/14 11:42
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Usaria      : 推250F 12/14 13:35
rmp4rmp4bear: 佛心推251F 12/14 14:02
koo265      : 推252F 12/14 15:39
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※ 編輯: A1pha (118.233.0.200 臺灣), 12/14/2024 18:06:06
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kaikai0110  : 感謝256F 12/14 19:39
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alvinpom    : 佛心推258F 12/14 20:07
cuteucz     : 看了表格內容覺得也太熟悉,原來是好心人大大!謝259F 12/14 20:44
cuteucz     : 謝你的表格,看來又有新功能了,真的超厲害!

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