※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2024-12-14 23:00:56
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作者 標題 [心得] 投資紀錄與績效計算表
時間 Fri Dec 13 19:16:58 2024
大家好。快年底了,板上大家也開始要整理自己的年報了吧?
這邊分享一個我自己製作的EXCEL表,
只要填寫進出日期、操作項目、標的名稱、股數、價位,
即可自動計算已實現損益、未實現損益、以及投資績效、年化績效等。
https://i.meee.com.tw/aRCg6Rr.png
https://i.meee.com.tw/3wwVUQg.png
https://i.meee.com.tw/oCWKr8j.png
https://i.meee.com.tw/MOcj31l.png
https://i.meee.com.tw/qStWQ7y.png
這表我原本設計是用來計算自己的生涯績效的,
就是一邊進出、一邊紀錄這樣。
但是因為最近股市因為很難做,
所以多了一些時間,就添加了計算區間績效的功能。
而這個功能拿來算季報、年報、半年報之類的很適合,
就想說分享給大家用用看。
EXCEL表的連結如下:
https://1drv.ms/x/s!Aisxce_wEASCgb8Fq8uSUDRLOr_F6g
點進上面連結之後,左上的檔案-->建立複本
然後看你要下載本機使用,還是線上使用。
https://i.meee.com.tw/LSCqfNM.jpg
(由於用EXCEL 365編寫的,
下載用的話可能有版本問題,再自行斟酌)
EXCEL檔第一頁有一個簡易使用說明,
簡單設定一下就可以使用了。
https://i.meee.com.tw/aDad3s9.jpg
另外做了兩部影片來講這EXCEL表的使用方法。
詳細使用說明:
https://youtu.be/rqLu7l__wWo
https://youtu.be/uwt83rVg2bM
希望這表對大家有用。
如果有什麼建議或是BUG歡迎跟我說。
謝謝!
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據聞,椅子在聽說Money Ball要拍成電影後如是回應:
我椅子,就在這個moment,要爆啦!
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推 :就算不結婚,也要戴一輩子的綠帽! Go A's!!
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.233.0.200 (臺灣)
※ 作者: A1pha 2024-12-13 19:16:58
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推 : 推!感謝分享~1F 12/13 19:18
推 : 推2F 12/13 19:18
推 : 晚一點來看看,先謝謝3F 12/13 19:19
推 : 感謝分享4F 12/13 19:19
推 : 推推5F 12/13 19:20
推 : 好屌的東西 推6F 12/13 19:24
推 : 謝啦 推一個7F 12/13 19:24
推 : 請問複委託有辦法用這個excel計算嗎?8F 12/13 19:24
QQ 沒辦法QQ 要做複委託進去的話,要把美股都資料都做進去QQ現在只有做台股的資料QQ
推 : 推 感謝分享9F 12/13 19:25
推 : 感謝分享10F 12/13 19:25
推 : 問一下權證也行嗎11F 12/13 19:25
我沒有把期貨、權證做進去QQ要做只能等我有空改版了QQ
推 : 美股可以嗎12F 12/13 19:28
目前沒辦法QQ但是美股應該有機會依照現在的架構做進去,
可能只能等我有時間的時候再改寫裡面的內容。
推 : 推~13F 12/13 19:28
→ : 股板少見的好人 推一個14F 12/13 19:28
推 : 推15F 12/13 19:29
推 : 好工具16F 12/13 19:29
推 : 謝謝分享17F 12/13 19:29
推 : 推18F 12/13 19:31
推 : 推熱心分享~19F 12/13 19:31
推 : 推 感謝分享20F 12/13 19:34
推 : 推21F 12/13 19:35
推 : 推,感謝分享~~22F 12/13 19:35
推 : Excel魔人!23F 12/13 19:35
推 : 推推24F 12/13 19:37
推 : 推推,感謝大大好心25F 12/13 19:38
推 : 請問長投的話 如何計算年報?只有帳上損益?跨年的26F 12/13 19:38
→ : 話如何計算?
這問題其實我本來有放在YOUTUBE影片裡面講,→ : 話如何計算?
後來我發現太像財金課了……
我剪片的時候就把他移掉了。
長期投資是可以計算年報的,
簡言之,計算期初價值(未實現),以及期末價值(未實現),
再計算其年化績效,
其實我表裡面的年化績效也是用這個方法計算的,
一般大盤也是這樣算績效的。
你可以直接用用看。
推 : 推28F 12/13 19:39
推 : 謝謝☺29F 12/13 19:40
※ 編輯: A1pha (118.233.0.200 臺灣), 12/13/2024 20:03:38推 : 感謝大大分享30F 12/13 19:42
推 : 推 感謝分享31F 12/13 19:42
推 : 賺爛文連發來了32F 12/13 19:44
推 : 推33F 12/13 19:44
推 : 推34F 12/13 19:45
推 : 長投年報就是統計每年封關日當天的收盤價計算(持股35F 12/13 19:46
→ : 市值+已實現損益+銀行餘額)/投入成本
→ : 市值+已實現損益+銀行餘額)/投入成本
推 : 推分享 每年最期待賺爛文了37F 12/13 19:47
→ : 謝謝大大
→ : 謝謝大大
推 : 推熱心39F 12/13 19:50
推 : 謝謝大大40F 12/13 19:50
推 : 先推一個41F 12/13 19:52
推 : 推,感謝大大42F 12/13 19:52
推 : 推推43F 12/13 19:53
推 : 推熱心44F 12/13 19:54
推 : 謝謝分享45F 12/13 19:54
推 : 推推46F 12/13 19:54
推 : 謝謝47F 12/13 19:56
推 : 謝謝分享48F 12/13 19:57
推 : 謝謝分享!祝您賺大錢49F 12/13 19:57
推 : 推50F 12/13 19:58
推 : 推!51F 12/13 19:59
推 : 推52F 12/13 20:02
推 : 好人一生平安53F 12/13 20:03
推 : 先推再說 謝謝分享54F 12/13 20:04
推 : 感謝分享 祝投資都賺錢!55F 12/13 20:06
推 : 推56F 12/13 20:07
推 : 謝謝無私分享57F 12/13 20:08
推 : 推推 好心人58F 12/13 20:08
推 : 推59F 12/13 20:09
推 : 推推60F 12/13 20:10
推 : 推61F 12/13 20:12
推 : 熱心人士 祝你上廁所不缺衛生紙62F 12/13 20:12
推 : 正在找模板,謝謝大神63F 12/13 20:17
推 : 感謝分享,讓我也可紀錄64F 12/13 20:19
推 : 推推 可惜美股無法65F 12/13 20:20
推 : 推66F 12/13 20:20
推 : 推67F 12/13 20:21
推 : 神人 純推不用 太麻煩了 我還是直接撈全年損益看個68F 12/13 20:21
→ : 大概就好
XD 其實這個比較適合一邊進出一邊紀錄~→ : 大概就好
一次整理一整年全部的進出確實很累~
你可以新的一年開始紀錄。XD
推 : 推70F 12/13 20:21
推 : 推!感謝大大分享71F 12/13 20:21
推 : 好東西~推72F 12/13 20:22
推 : 推 晚點來研究看看73F 12/13 20:23
推 : 這個也太棒了吧! 推一個74F 12/13 20:23
推 : 謝謝樓主無私分享!75F 12/13 20:25
推 : 感謝分享!76F 12/13 20:26
推 : 推熱心分享77F 12/13 20:27
推 : 感謝 先推再看78F 12/13 20:28
推 : 推79F 12/13 20:31
推 : 推80F 12/13 20:32
推 : 推推81F 12/13 20:32
推 : 推82F 12/13 20:34
推 : thanks83F 12/13 20:35
→ : 感恩大大 你好棒84F 12/13 20:36
推 : 推85F 12/13 20:37
推 : 推86F 12/13 20:38
推 : 推佛心87F 12/13 20:41
推 : 推推 感謝分享88F 12/13 20:43
推 : 推推89F 12/13 20:43
推 : 謝分享90F 12/13 20:43
推 : 推一個91F 12/13 20:44
推 : 感謝92F 12/13 20:45
推 : 推,感謝分享93F 12/13 20:46
推 : 感謝分享!94F 12/13 20:47
→ : 哇喔 大哥你人真好啊95F 12/13 20:47
推 : 推96F 12/13 20:49
推 : 大推~感謝!97F 12/13 20:49
推 : 剛看一下影片 好詳細98F 12/13 20:50
→ : 我還是簡單年初年底算就好了
→ : 我還是簡單年初年底算就好了
推 : 謝謝100F 12/13 20:50
推 : 感謝您無私的分享101F 12/13 20:51
推 : 感謝無私分享,祝歲歲年年賺大錢!102F 12/13 20:53
推 : 人真好103F 12/13 20:57
推 : 感謝分享!104F 12/13 20:58
推 : 推!105F 12/13 20:59
推 : 神 大感謝106F 12/13 21:00
推 : 感謝分享!107F 12/13 21:03
※ 編輯: A1pha (118.233.0.200 臺灣), 12/13/2024 21:05:43推 : 感謝大神! 祝您賺爛啦~108F 12/13 21:05
推 : 推吧109F 12/13 21:06
推 : 好用心110F 12/13 21:07
推 : 謝謝分享資源111F 12/13 21:07
推 : cool112F 12/13 21:08
推 : 推113F 12/13 21:09
推 : 感恩推114F 12/13 21:10
推 : 推115F 12/13 21:15
推 : 推116F 12/13 21:16
推 : 推117F 12/13 21:18
推 : 推~感謝分享118F 12/13 21:19
推 : 推119F 12/13 21:19
推 : 推推 感恩120F 12/13 21:20
推 : 推121F 12/13 21:21
推 : 推122F 12/13 21:23
推 : 太厲害了123F 12/13 21:24
推 : 謝謝124F 12/13 21:26
推 : 推爆125F 12/13 21:29
推 : 推!126F 12/13 21:30
推 : 推,感謝127F 12/13 21:30
推 : 感謝分享128F 12/13 21:32
推 : 推129F 12/13 21:32
推 : 謝謝大大130F 12/13 21:35
推 : 推推 可惜美股無法131F 12/13 21:36
推 : 感謝分享132F 12/13 21:36
推 : 太偉大了133F 12/13 21:38
推 : 推推134F 12/13 21:40
→ : 我自己是用google sheet135F 12/13 21:40
推 : 推 好人136F 12/13 21:41
推 : 推 謝謝分享137F 12/13 21:43
推 : 推138F 12/13 21:43
推 : 好人一生平安139F 12/13 21:43
推 : 先推 晚點下載來看看!140F 12/13 21:46
推 : 先推 晚點下載看看141F 12/13 21:46
推 : 好人一生平安142F 12/13 21:46
推 : 很厲害 謝謝分享 祝投資翻倍143F 12/13 21:48
→ : 好猛144F 12/13 21:50
推 : 推145F 12/13 21:50
→ : GOOD146F 12/13 21:51
推 : 讚147F 12/13 21:52
推 : 好人一生平安148F 12/13 21:53
推 : 謝謝大大149F 12/13 21:58
推 : 好人賺大錢 美股仔純推不下150F 12/13 21:59
推 : 太讚了,感謝分享151F 12/13 22:00
→ : 感恩一下152F 12/13 22:02
推 : 真不錯,幫了大忙153F 12/13 22:06
推 : 推分享154F 12/13 22:06
推 : 推分享155F 12/13 22:09
推 : 之前有用google finance做 對掌握自己資產狀況很有156F 12/13 22:11
→ : 幫助
→ : 幫助
推 : 好人一生平安158F 12/13 22:11
推 : 先推在看159F 12/13 22:13
推 : 推 但是我沒有office160F 12/13 22:13
推 : 謝謝分享,不過今年績效太差了,不打算精算161F 12/13 22:14
推 : 祝您有福報,謝謝原PO162F 12/13 22:14
推 : 有下有推,感謝分享。163F 12/13 22:15
推 : 謝謝164F 12/13 22:20
推 : 請問為什麼一邊即之後,就全部變成NAME了?165F 12/13 22:21
→ : 編輯
感覺應該是動到公式了,或是你的EXCEL版本比較舊,不支援新版公式。→ : 編輯
可以先按上一步(或CTRL+Z)回復動作,(可以多按幾次到正常為止)。
如果不行的話,就重新下載表格試試看吧。
因為現在資訊不足,不知道是動到哪邊的公式。
※ 編輯: A1pha (118.233.0.200 臺灣), 12/13/2024 22:33:04
推 : 推推,太強大了,謝謝分享167F 12/13 22:26
推 : 太屌了!大推 感謝分享168F 12/13 22:28
推 : 好人一生平安169F 12/13 22:31
推 : 好厲害 跟你的比我的好像智障一樣XD170F 12/13 22:31
不會啦,聞道有先後,我看過的神人可以直接在excel上做出貪吃蛇或塔防遊戲…根本神乎其技。
推 : 推,感恩,祝上廁所都會有紙171F 12/13 22:33
推 : 推172F 12/13 22:36
推 : 感謝分享,好人一生平安173F 12/13 22:43
推 : 感謝推174F 12/13 22:47
推 : 推推好人一生平安175F 12/13 22:48
推 : 請問配股要如何記錄? 0元買進嗎?176F 12/13 22:49
這個我影片裡面有教喔~你點這個影片:
https://youtu.be/rqLu7l__wWo
10:49 的地方。
(可以點影片下方的資訊欄,裡面有目錄)
推 : 好人一生平安,謝謝分享177F 12/13 22:49
推 : 了解,可能我用的是2016的關係 哈哈178F 12/13 22:51
你可以試試看 用2016操作,跟用線上版EXCEL操作,有沒有差別,有差別的話,可能就是版本問題。
如果沒有差別的話,可能是動到公式格,
不然就是有什麼BUG我沒發現……QQ
推 : 謝謝179F 12/13 23:00
推 : 好神 純推180F 12/13 23:01
推 : 感恩181F 12/13 23:03
推 : 推182F 12/13 23:07
推 : 好人一生平安183F 12/13 23:07
推 : 推!184F 12/13 23:11
推 : 推185F 12/13 23:15
推 : 推186F 12/13 23:17
推 : 推 感謝大大187F 12/13 23:18
推 : 推,感謝分享188F 12/13 23:19
推 : 感謝分享189F 12/13 23:24
推 : 感恩,好人一生平安190F 12/13 23:26
推 : 推分享191F 12/13 23:30
→ : 推一個192F 12/13 23:37
推 : 推好心193F 12/13 23:43
推 : 推神人善心,功德無量194F 12/13 23:44
推 : 推 太神195F 12/13 23:45
推 : 佛心 功德無量196F 12/13 23:51
推 : 推 感謝分享197F 12/13 23:55
推 : 感謝分享,好人給推198F 12/13 23:56
推 : 推分享,我是電腦用元大點精靈匯出詳細交易紀錄Exce199F 12/13 23:58
→ : l,就不用手動key
好方法!推一個!→ : l,就不用手動key
推 : 感謝分享201F 12/13 23:58
推 : 感謝大大的熱心 分享202F 12/13 23:58
推 : 推203F 12/14 00:01
推 : 推204F 12/14 00:06
※ 編輯: A1pha (118.233.0.200 臺灣), 12/14/2024 00:09:14推 : 請問怎麼已實現損益那邊是空的205F 12/14 00:09
理論上,LOG表那邊同一個標的有買進、買出的話,就會有已實現損益。如果出不來的話,有可能是版本問題……
你可以同樣的操作用自己本機的EXCEL試試看,
再用線上版的EXCEL試試看,
如果線上版沒問題,本機有問題的話,可能是版本問題QQ
更新:
可能是因為,點進該頁面的時候,畫面起始位置是「AO欄」,不是「A」欄。
拉下面的棒棒,把畫面往左邊滑就可以了。
https://i.meee.com.tw/FiJdBD5.png
※ 編輯: A1pha (118.233.0.200 臺灣), 12/14/2024 00:13:41
推 : 好心人206F 12/14 00:11
推 : 推 超好用207F 12/14 00:15
推 : 推,感謝分享!208F 12/14 00:20
推 : 謝謝分享209F 12/14 00:23
推 : 感謝分享210F 12/14 00:26
推 : 感謝211F 12/14 00:35
※ 編輯: A1pha (118.233.0.200 臺灣), 12/14/2024 00:39:31推 : 請問是不是沒有興櫃的資料~?212F 12/14 00:41
興櫃沒有@@因為我找到的資料庫只有給我上市、上櫃還有ETF那些的資料。
如果有哪邊可以找到興櫃的資料的話,也可以跟我說,
我看看能不能用~~感謝~
※ 編輯: A1pha (118.233.0.200 臺灣), 12/14/2024 00:46:26
推 : 讚213F 12/14 00:53
※ 編輯: A1pha (118.233.0.200 臺灣), 12/14/2024 01:05:58推 : 推214F 12/14 01:20
推 : 感謝大大215F 12/14 01:29
→ : 感謝分享 找個時間來弄看看216F 12/14 01:29
推 : 推217F 12/14 02:19
推 :218F 12/14 04:29
推 : 推219F 12/14 06:22
推 : 感謝分享220F 12/14 06:22
推 : 推221F 12/14 06:45
推 : 推推 感謝分享222F 12/14 07:13
推 : 謝謝分享223F 12/14 07:35
推 : 有下有推224F 12/14 07:40
推 : 好猛 感謝分享225F 12/14 07:48
推 : 超猛der~~~~~~~~~~226F 12/14 08:30
推 : 感謝分享227F 12/14 08:30
推 : 推!感謝分享~~228F 12/14 09:28
推 : 推229F 12/14 09:34
推 : 推,謝謝大大230F 12/14 09:39
推 : 分享就是要推231F 12/14 09:50
推 : 推!232F 12/14 09:54
推 : 讚讚233F 12/14 09:58
推 : 我也要和axsz795130一樣的問題,我是用線上免費版的234F 12/14 10:02
→ : Excel 360
→ : Excel 360
啊,我知道了,我剛剛測了一下,
你說的現象是不是「已實現損益」整頁都空白的?
我剛剛發現,
可能是不知道什麼原因,
點進該頁面的時候,畫面起始位置是「AO欄」,不是「A」欄。
拉下面的棒棒,把畫面往左邊滑就可以了。
https://i.meee.com.tw/FiJdBD5.png
我去把後面的欄位藏起好了。
避免出現這種莫名其妙的現象。
推 : 推,感謝分享236F 12/14 10:08
推 : 推一個!237F 12/14 10:11
推 : 推238F 12/14 10:11
推 : 推好心人239F 12/14 10:13
推 : 謝謝分享240F 12/14 10:14
推 : 推241F 12/14 10:30
推 : 推242F 12/14 10:55
推 : 謝謝分享243F 12/14 11:11
推 : 謝謝分享244F 12/14 11:12
推 : 好心人245F 12/14 11:33
推 : 推246F 12/14 11:42
推 : 好人一生推247F 12/14 12:08
推 : 用心 給推248F 12/14 12:15
推 : 感謝分享!249F 12/14 12:53
推 : 推250F 12/14 13:35
推 : 佛心推251F 12/14 14:02
推 : 推252F 12/14 15:39
推 : 推推,謝謝分享253F 12/14 17:04
※ 編輯: A1pha (118.233.0.200 臺灣), 12/14/2024 18:02:26※ 編輯: A1pha (118.233.0.200 臺灣), 12/14/2024 18:06:06
推 : 佛心公司254F 12/14 19:21
推 : 謝謝分享 推255F 12/14 19:33
推 : 感謝256F 12/14 19:39
推 : 好人推推257F 12/14 19:52
推 : 佛心推258F 12/14 20:07
推 : 看了表格內容覺得也太熟悉,原來是好心人大大!謝259F 12/14 20:44
→ : 謝你的表格,看來又有新功能了,真的超厲害!
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