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作者 wen9008 (股蛇)
標題 Re: [情報] ADP 3月小非農公佈
時間 Wed Apr  5 22:28:58 2023

※ 引述《epson5566 (ep)》之銘言：
:  結論:
:  目前綜合整個情勢來看 FED非常有可能在今年中就降息了
:  因為這週債券市場的狀況惡化的蠻嚴重 倒掛更為劇烈
:  且再隔拆也蠻明顯維持一個壓力水準降不下來  也有量增的狀況
:  假如真的降息了 能改變整個金融狀況嗎
:  個人覺得悲觀 因為目前看起來 整個債券殖利率曲線 轉正遙遙無期
:  只要不轉正 銀行就很難把信貸擴張
:  而且這次的倒掛維持時間 我覺得應該會突破1980年代那次
:  所以股市最近的行情 真心覺得是給大家的人到走廊
上個月到美國去拜訪客戶，說一下看到和聽到的消息

1.很多產業都有庫存過高的問題，Q2都在去化庫存

2.美國大企業紛紛裁員，但前兩個月的非農就業數據卻依然強勁(中小企業or服務業復甦?)
  anyway，有就業美國人就有錢可以消費

3.客戶都說需求沒有減少，只是庫存太多



基於以上，個人推估

依照過去經驗，庫存去化常常會去化過頭，然後就會有一波急單追貨潮

所以今年Q3、Q4將迎來一波傳統旺季

加以今年通膨數據一定降溫 (比去年低就是贏...有點可悲，但現實世界就是如此)

總之今年下半年不看淡

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 219.85.130.236 (臺灣)
※ 作者: wen9008 2023-04-05 22:28:58
※ 文章代碼(AID): #1aBOMi_a (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1680704940.A.FE4.html
※ 同主題文章:
[情報] ADP 3月小非農公佈
04-05 20:23 artist0408
Re: [情報] ADP 3月小非農公佈
04-05 21:52 epson5566
Re: [情報] ADP 3月小非農公佈
04-05 22:28 W29920400
Re: [情報] ADP 3月小非農公佈
04-05 22:28 wen9008
推 apcr1115: 推1F 04/05 22:31
推 yu1111116: 賣便宜一點 去庫存比較快2F 04/05 22:31
推 tigerzz3: 尼暱稱怎麼從股神變股蛇3F 04/05 22:31
→ j3024133: 就業不代表有錢可以消費……利率一高你賺的錢光貸款都還不完4F 04/05 22:33
推 dabih: ISM的非製造業PMI即便下滑，也都還處於擴張區間
跟製造業又回到去年底的分歧了
更正一下www 沒有去年底甚麼事6F 04/05 22:34
→ AndyMAX: 只要庫存解決就是噴 譬如刀碩9F 04/05 22:38
推 tomdavis: 這一定是恐嚇仔(反串 景氣領先指標都V惹!!!
刀碩沒解決也噴阿 存股ETF買爆 庫存小事一莊10F 04/05 22:38
推 a26893997: 需求沒有減少 那庫存怎麼增加的啊 他在騙你啊 大哥事實上就是訂單被砍爛 需求減少12F 04/05 22:43
推 Demon6668: 樓上，這篇哪句有說庫存增加？14F 04/05 22:45
→ uv5566: 現在庫存是去年下半年就有的15F 04/05 22:47
推 silencemars: 人家自身體驗分享 還是說服不了雲總經專家16F 04/05 22:51
噓 stationary: 你知道下半年不看淡就是從去年炒到現在的動力嗎？17F 04/05 22:53
推 maykizuki: 只看「庫存」是這樣沒錯 所以股市也漲了18F 04/05 22:53
推 zxcv91039: 不然股市在漲什麼== 接下來要開始反應明年大爆發了19F 04/05 22:55
→ ohmyblitz: 投資大師沒有一個是總經大師
今年只進不出三年豐厚果實20F 04/05 22:58
→ asiguo: 業內每個人都喊下半年不看淡 但其實都看不到下半年22F 04/05 23:08
推 kamichu: 年底噴23F 04/05 23:12
→ MIT5566: 庫存去化這件事我怎麼去年q4就聽到q2了 庫存是舊產品 新產品也要出 需求不變就表示去庫存還有的走勒但你新品價格也沒理由談上去 毛利率勢必衰退的24F 04/05 23:16
推 okbon: 庫存是製造業的庫存27F 04/05 23:36
→ a8521abcd: 庫存問題都大半年了還在講需求怎麼可能沒減少28F 04/05 23:39
噓 neowfish: 去年Q3就說會好轉  現在變成今年下半年29F 04/05 23:48
推 gidin: 推這篇 all in30F 04/05 23:50
推 jfw616: 我公司有做walmart生意
簡單地講…Walmart確實有急單要貨
傳產
有些人的庫存真的去的差不多了
庫存是因為一般公司會有2，3個月
因為疫情的關係…瘋狂下單
去年客人就說有9個月庫存
9個月怎麼算…基本上就是倉庫很多很大
不要懷疑…美國地大倉庫大
9月客人才發覺倉庫爆滿…停貨
但有些貨還是賣很好
加上聖誕旺季
停不到一個月就開始進貨…看產品類別
從上個月開始…庫存銷的差不多了
客人的供應商全面開始供貨
已經恢復正常
雖然不是爆滿…但是就是進入正常狀態31F 04/05 23:57
推 zxcv91039: 民生消費嗎 難怪好時一直漲 他們家的巧克力真的好吃48F 04/06 00:03
→ jfw616: 等暑假後…就是進入美國銷售旺季50F 04/06 00:04
→ dslite: 所以缺貨通膨又要上去了51F 04/06 00:04
→ jfw616: 絕對會比現在更好
現在沒人敢漲價的啦
不缺貨…但是恢復正常…已經是疫情前淡季的狀態
現在要漲價就是看匯率而已52F 04/06 00:05
推 dabih: 推jfw 大的經驗談56F 04/06 00:10
推 mind324: Walmart庫存去化有統計數據，所以才有人說海運要復甦
半導體哦 新聞說的有些是真的哦
不妙哦57F 04/06 00:46
推 tomdavis: 半導體的新聞不是都說庫存去化尾聲要V轉了?61F 04/06 00:48
→ mind324: 嘎偉也不是亂吹的啦 他開始吹是統計數據出來後
沒有哦 連假聽到的不是這樣
傳產可能會好點哦
https://reurl.cc/3ORljl
這篇不是亂寫的 有問到知道內情的高層62F 04/06 00:48
傳客戶砍單，台積電 5 奈米今年恐難重返滿載 | TechNews 科技新報
[圖]
半導體砍單潮再次襲來，供應鏈傳出，聯發科修正下半年在台積電 5 奈米、7 奈米、16/12 奈米訂單，顯示手機晶片需求前景不容樂觀。 業內透露，占台積電主力製程5奈米的月產能約12~13萬片，目前實際投片量僅有約6.5~7萬片，下半年預計拉升到9~10萬片。依此推估，上半年稼動率約7成左右，下半年恐 ...

 
推 tomdavis: https://reurl.cc/EGWMr067F 04/06 00:57
半導體產業氛圍漸露暖意？專家說明
[圖]
[NOWnews今日新聞]半導體庫存壓力鍋於2022年中正式炸開，針對國內半導體產業前景，台經院產經資料庫總監劉佩真日前指出，第2季預計在晶圓代工、IC設計、記憶體以及封測上，跌幅相較第一季會稍微減緩... ...

 
→ tomdavis: 這篇反而說轉單效應  不過上面那個新聞跟大立光相符68F 04/06 00:58
推 mind324: 轉去哪？3nm怎麼轉？***嗎？69F 04/06 01:00
推 zxcv91039: 新聞阿 是在玩文字遊戲 "恐" "傳" "可望"70F 04/06 01:00
→ mind324: AMD的新U滿好的 得到這種訊息我也覺得扯 隨便信不信辣
7845 7945系列都很猛71F 04/06 01:02
→ tomdavis: 手機晶片砍單 跟 大立光4月比3月糟 的說法相符74F 04/06 01:06
推 Neal100: 哲哲才不是亂吹 看來哲哲台灣50要賺千萬了75F 04/06 01:25
→ appledick: 現在股市就是漲這個啊76F 04/06 01:41
推 dabih: 感謝 mind大分享 :)77F 04/06 03:10
→ ymlin0331: 總體經濟很難V轉，而且谷底還沒到
等大家都不那麼注意股市
或許就要慢慢上去了78F 04/06 05:15
推 tony1768: 賣便宜點少賺點通膨就沒了81F 04/06 07:18
推 dodo11060: 推你啦82F 04/06 07:41
→ jfw616: 通膨最大的問題是食物價格不可能降...
東西賣到賠錢,比疫情前便宜,也沒人要買..83F 04/06 08:39
→ MIT5566: 最近高麗菜不就便宜到沒人要85F 04/06 09:00
推 kaneka: 你對下半年的推估 Q1股價不就反應過了嗎86F 04/06 09:24
→ lluunnaa: 謝謝分享87F 04/06 12:25
推 NomoreSeven: 等大家不在意股市 不是慢慢上去 是已經上去了88F 04/06 14:55

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