回看板
Disp BBS
作者 carl0536 ()
標題 Re: [新聞] 三問台積電AI 外資：AI晶片營收貢獻僅5%
時間 Fri Jun  2 11:34:21 2023

應該可以配合這則新聞一起看

https://reurl.cc/K0AV0q
CoWoS產能大告急，傳台積電通知弘塑、辛耘、萬潤、鈦昇啟動擴產
[圖]
【財訊快報／記者李純君報導】隨著Nvidia與其執行長黃仁勳揭開的AI浪潮，AI伺服器的GPU開始供不應求，Nvidia的追單，更導致台積電(2330)CoWoS封裝產能嚴重供給不足，業界傳出，台積電已經通知弘塑(3131)、辛耘(3583)、萬潤(6187)、鈦昇(8027)等後段先進封裝本土設備 ...

 

CoWoS產能大告急，傳台積電通知弘塑、辛耘、萬潤、鈦昇啟動擴產

AI需求量提升 > GPU晶片需求 > CoWoS高階封裝製程廠商受益

不知道是不是應該這樣看?

※ 引述《Cartier (卡帝亞)》之銘言：
: 原文標題：三問台積電AI 外資：AI晶片營收貢獻僅5%、封裝有瓶頸
: 原文連結：https://www.taisounds.com/news/content/76/62900
: 發布時間：2023年6月1日 週四 上午9:10
: 記者署名：陳俐妏
: 原文內容：
: 生成式人工智慧（AI）話題不斷，投資人關注晶圓代工廠台積電（2330）AI營收貢獻，美
: 系外資回答投資人三問，台積電是AI市占率100%的晶圓代工廠，輝達100%的AI產品都投台
: 積電，但今年輝達、特斯拉等AI營收占比僅約5%，輝達AI晶片和對台積電營收貢獻差距逾
: 25倍，目前AI晶片瓶頸來自CoWoS封裝。
: 台積電在AI和輝達的比重為何？
: 美系外資表示，預估台積電今年在AI營收比重僅約5%，主要貢獻就在於輝達AI A100/H100
: 晶片，其他包括Google TPU晶片、特斯拉AI產品，以及其他超大運算公司的客製化晶片。
: 從晶圓需求的角度來看，美系外資傳，輝達AI晶片今年可能占到台積電5奈米產能6000片
: wfpm，比年初預期高出20%至30%，近期生成式AI需求增加帶動訂單後，預期輝達AI晶片和
: 遊戲等已達15-20萬 wfpm。
: 為何台積電市占率高、營收比重卻如此低？
: 美系外資指出，台積電在AI晶片量能市佔率近乎100%，但輝達H100系列晶片平均單價達
: 2.5萬美元，H100晶片貢獻台積電營收800美元，如加計前端晶圓和CoWoS封裝輝達賺了
: 比台積電多25倍的錢，相較於一般IC設計廠商的3~4倍來得更高。
: 台積電在AI晶片供應有瓶頸嗎 ？
: 美系外資認為，台積電在前端晶圓（5奈米或7奈米）方面沒有面臨產能問題，因為目前這
: 兩個製程節點的產能利用率低。瓶頸可能來自主要用於邏輯和HBM（高頻寬記憶體）晶片
: 需要一起封裝的情況。
: CoWoS 為小眾且昂貴的2.5D封裝技術，台積電目前約有9-10萬wfpm的CoWoS 封裝的產能，
: 其中70%至80%為輝達採用，而剩下的產能被博通、Google、超微等運用。
: 心得/評論：
: 台積電佔AI晶片市佔率100%，AI營收占比約5%。
: H100晶片輝達單片賺2.5萬鎂，台積電分到800鎂。

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 173.244.49.83 (臺灣)
※ 作者: carl0536 2023-06-02 11:34:21
※ 文章代碼(AID): #1aUMD6WC (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1685676870.A.80C.html
※ 同主題文章:
[新聞] 三問台積電AI 外資：AI晶片營收貢獻僅5%、封裝有瓶頸
06-02 10:28 Cartier
Re: [新聞] 三問台積電AI 外資：AI晶片營收貢獻僅5%、封裝有瓶頸
06-02 11:34 carl0536
Re: [新聞] 三問台積電AI 外資：AI晶片營收貢獻僅5%
06-02 12:28 blargelp
Re: [新聞] 三問台積電AI 外資：AI晶片營收貢獻僅5%
06-02 23:03 KillAnnie
→ appledick: 問就是噴！1F 06/02 11:35
→ post91: 都噴2%了2F 06/02 11:36
推 yutaka28: 悄悄問AI 晶片娶妾到底缺多大
AI晶片到底缺多大3F 06/02 11:41
→ post91: 主要是Nvidia的財報令人驚艷，大家發現原來AI真的可以創造具體營收耶，的感覺5F 06/02 11:45
→ ohya111326: 萬潤讚讚讚7F 06/02 11:46
推 AndyMAX: 那日月光 京元再漲什麼8F 06/02 11:48
推 coneflwer: 問就是欸哀9F 06/02 11:50
推 BruceChen227: 無腦多10F 06/02 11:55
→ yun0615ch: 以後連保險套都要AI晶片計算最佳角度和最佳運動速度了
你說能不缺嗎？11F 06/02 11:56
→ cdzzsa: 現在台積電訂單都在看明年了，誰還跟你看今年14F 06/02 11:57
推 win1900: 萬潤現在還不算貴別錯過15F 06/02 12:09
推 haunt11: AI老婆正夯16F 06/02 12:11
推 lise1017: 以後要取代人類 以及機器人大戰人類 都需要AI晶片 你說缺多少？17F 06/02 12:19
推 c928: 要出貨了19F 06/02 12:19
→ lise1017: 不過之後就直接機器人自己生產自己就好 沒人類什麼事了20F 06/02 12:19
推 chanel1259: 所以要漲5趴22F 06/02 12:21
→ lise1017: 要問的問題是距離AI機器人自己生產自己還要多久 包含AI炒股和賣SaaS取得自我生產的資金 到正循環
包含AI詐騙 AI偷取法幣 加密貨幣取得機器人自我資金 還有多久23F 06/02 12:21
推 aweara: 現在估5% 只是基本剛開始的 以後不就飛起來27F 06/02 12:22
→ bole: 台積電消費性電子砍單超級多28F 06/02 12:23
推 pponywong: 消費性電子年初就知道了 要看Q3/Q4能不能清完庫存現在漲就是漲未來的AI應用29F 06/02 12:28
噓 winner0429: 產能利用率多少勒 還擴產？不過現在在炒股吹什麼都行31F 06/02 12:31
→ wr: 車用晶片就這樣突然淡出關注焦點33F 06/02 12:33
推 aweara: 月中不是還有AMD派對34F 06/02 12:55
→ yun0615ch: 看618檔期冷颼颼就知道消費性電子很慘35F 06/02 13:03
推 flyingdeeck: 都還在吹別急36F 06/02 13:43
推 PURE100: 不是 因為去瓶頸就可以了37F 06/02 13:50
推 OrzOTZorz: 股價已經反應很久了餒38F 06/02 14:41
推 stosto: 這次真的很趕，單子非常急，除了nv 還有我特，cowos完全不夠用，我是覺得產能根本補不起來啦
這次消息大概五月中旬才能得知 然候就噴爆了39F 06/02 22:37

--
作者 carl0536 的最新發文:
點此顯示更多發文記錄