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作者 a316xxx (胖胖森)
標題 Re: [請益] 請教一下投資績效的趴數是怎麼算的啊?
時間 Thu Nov 23 09:59:29 2023

我自己也有紀錄自己的部位
也是對標一些市值型ETF

我目前判斷的方式就是比較我的
（當月投資部位淨值增減%-當月新投入影響數%） v s 市值型etf

有分mom跟 ytd，
每月檢視自己的部位有沒有贏過這些etf
表的內容大概如下

https://i.imgur.com/kqQt6zZ.jpg
[圖]

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.208.159 (臺灣)
※ 作者: a316xxx 2023-11-23 09:59:29
※ 文章代碼(AID): #1bNh83gG (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1700704771.A.A90.html
※ 同主題文章:
[請益] 請教一下投資績效的趴數是怎麼算的啊?
11-22 22:27 PTTpeter
Re: [請益] 請教一下投資績效的趴數是怎麼算的啊?
11-23 00:32 phoenixtwo
Re: [請益] 請教一下投資績效的趴數是怎麼算的啊?
11-23 09:59 a316xxx
Re: [請益] 請教一下投資績效的趴數是怎麼算的啊?
11-23 10:14 LKJS
→ PTTpeter: 感謝 ^^
看完發現跟我想要的不大一樣,我來思考一下是不是我思考的方向根本就錯了1F 11/23 10:01
推 cosplayH: 你的加總少算了Cash欸4F 11/23 10:11
Cash就是庫存現金～我把投資的現金跟日常要用的現金是拆開的，所以這邊的庫存現金都
會被我加到淨值中
※ 編輯: a316xxx (223.137.208.159 臺灣), 11/23/2023 10:36:33
推 hirorei: 這表讚5F 11/23 10:58
→ Brian23: 投入成本在不同月投入的話，該怎麼計算呀~?6F 11/23 11:47
投入成本在這邊就是目前部位的買入成本，所以我就是加總而已

不確定大大的問題是不是指，若是我有資本利得20塊，再買入其他部位的話該如何算

這情況下對我來說就是算入投入成本，因為上面那一塊主要是要幫著我衡量現在手上部位
有沒有需要汰換留強

還有就是如果我是當月有新入金到我的投資部位，在月績效的部分我會把這個%數扣掉，
在ytd的部分我會用整體變動%去扣掉整年入金影響的%

而我整體績效的部分我還是以總資產的mom跟ytd去跟市值型etf 比較
※ 編輯: a316xxx (223.137.208.159 臺灣), 11/23/2023 13:10:20
※ 編輯: a316xxx (223.137.208.159 臺灣), 11/23/2023 13:14:45
推 leveger0903: 我要抄起來7F 11/23 13:19

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