作者
標題 Re: [新聞] 輝達罕見遭下調評級 分析師：台積電、A
時間 Sun Jul 7 08:24:01 2024
標題 Re: [新聞] 輝達罕見遭下調評級 分析師：台積電、A
時間 Sun Jul 7 08:24:01 2024
※ 引述《turndown4wat (wat)》之銘言：
: 輝達罕見遭下調評級 分析師：台積電、AMD是最好投資選擇
: 根據《Market Watch》、《彭博》報導，New Street 分析師Ferragu 認為輝達在2023 年
: 上漲近240% ，今年飆升156%後「得到充分估值」， 因此將輝達評級從買入下調至中性。
:
: Ferragu 認為，輝達未來額外的上漲空間「只會在牛市情況下實現，即使2025 年以後的
: 前景大幅提升，但我們對此情況是否會發生還沒有信心。」
: 推 VYCMa : 台積電不是2026的EPS都算出來了 現在也正在反應 07/07 00:09
: → VYCMa : 你知我知獨眼龍知 難道台積的產能會突然生出兩倍 07/07 00:10
我來隨便Google新聞
台積電CoWoS擴產它吃補！營收連4月創高、EPS拚賺10元，外資投信開始布局
https://money.udn.com/money/story/5607/7875985
台積電CoWoS擴產它吃補！營收連4月創高、EPS拚賺10元，外資投信開始布局 | 市場焦點 | 證券 | 經濟日報
![[圖]]()
全球半導體產業蓬勃發展，引領著股市圍繞著AI不斷創下歷史新高，台灣作為其中的重要一環，其龍頭企業台積電更是引領著整個產業的步伐，台積電不僅在技術創新和市佔上保持著領先地位，更引領全球半導體產業逐漸走出低迷期，4/18(四)將舉辦Q1法說，此次法說觀察重點將會放在毛利率及資本支出，4/1電價調漲，整體 ...
![[圖]](https://pgw.udn.com.tw/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/2024/02/15/realtime/28977893.jpg&s=Y&x=0&y=0&sw=2178&sh=1452&sl=W&fw=1050&exp=3600)
半導體設備大廠辛耘(3583)近期在CoWoS相關設備領域的卓越表現而引發市場關注，營收
從去年11月連續4個月寫下歷史新高，展現出其強勁成長勢頭，受惠於台積電CoWoS持續擴
產訂單，從2023年底CoWoS產能每月1.2萬片，到2024年底的2萬片，帶動設備需求大增，
將會需要將近40台CoWoS酸槽設備，若與弘塑(3131)各拿一半份額，將會貢獻8億元的營收
，佔辛耘營收10%，外資近期更是預估資本支出上調7%至340億美元，全年突破兆元新台幣
，對辛耘將是一大利多。
從去年11月連續4個月寫下歷史新高，展現出其強勁成長勢頭，受惠於台積電CoWoS持續擴
產訂單，從2023年底CoWoS產能每月1.2萬片，到2024年底的2萬片，帶動設備需求大增，
將會需要將近40台CoWoS酸槽設備，若與弘塑(3131)各拿一半份額，將會貢獻8億元的營收
，佔辛耘營收10%，外資近期更是預估資本支出上調7%至340億美元，全年突破兆元新台幣
，對辛耘將是一大利多。
24Q1 CoWoS 概抓個 4萬片/季
台積電CoWoS擴產落腳雲林？瑞銀喊出目標價1,070元
https://newtalk.tw/news/view/2024-07-03/926354
台積電CoWoS擴產落腳雲林？瑞銀喊出目標價1,070元 | 財經 | Newtalk新聞
![[圖]]()
因應以輝達（NVIDIA）、超微（AMD）等客戶為主的AI需求，晶圓代工龍頭台積電正全面擴張CoWoS（Chip-on-Wafer-on-Substrate）的產能。據傳已在台灣地區雲林縣虎尾園區找到一處可用於興建先進封裝廠的地點。台積電對此表示，一切以公司對外公告為主。「AI晶片」為目前全球半導體 ...
![[圖]](https://s.newtalk.tw/album/news/881/667bc958d07ba.png)
由於輝達等巨頭都為其AI晶片搭載高頻寬記憶體（HBM）記憶體。而在HBM封裝測試的技術
中，以台積電的CoWoS成熟度最高，成為主流選擇。法人分析，明年市場需求量估逾60萬
片，而台積電明年供給量預估53萬片，仍有約7萬片左右的供給缺口，使先進封裝產品漲
價在即。
中，以台積電的CoWoS成熟度最高，成為主流選擇。法人分析，明年市場需求量估逾60萬
片，而台積電明年供給量預估53萬片，仍有約7萬片左右的供給缺口，使先進封裝產品漲
價在即。
瑞銀認為，整體半導體周期受惠雲端AI／高效能運算（HPC）強勁，相關應用將進一步穩
定。台積電在生成式AI需求擴大，及先進製程強勢的領先技術帶動下，將驅使毛利率續升
、獲利能見度續強，估計2024至2028年EPS各為40.14元、53.27元、60.75元、69.5元、80
.23元，因此給予「買進」評等，目標價看1,070元。
定。台積電在生成式AI需求擴大，及先進製程強勢的領先技術帶動下，將驅使毛利率續升
、獲利能見度續強，估計2024至2028年EPS各為40.14元、53.27元、60.75元、69.5元、80
.23元，因此給予「買進」評等，目標價看1,070元。
2025 53萬片/年
對啦 台積產能不會憑空生出兩倍
那這樣是幾倍你算算看?
CoWoS客戶不就阿婆NV跟AMD?
難道iPhone能賣三億還是五億支嗎?
GG EPS成長30% CoWoS成長率至少大你200%
選GG 算還不錯啦 保底30%
選AMD?
嗯 你真有創意哦
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.193.248.205 (臺灣)
※ 作者: y800122155 2024-07-07 08:24:01
※ 文章代碼(AID): #1cYU0frk (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1720311849.A.D6E.html
※ 同主題文章:
07-06 23:28
Re: [新聞] 輝達罕見遭下調評級 分析師：台積電、AMD是最好投資選擇
07-07 08:24
07-07 08:46
推 : 好 買創意1F 07/07 08:30
推 : 蘋果這波還真的可能五億換機潮2F 07/07 08:34
推 : Iphone這隻是新AIiphone元年3F 07/07 08:35
推 : 樓下買AI縫嗎?4F 07/07 08:37
推 : 蘋果最近感覺要衝4T鎂..
還好i15 pm有沾到一點AI邊XD5F 07/07 08:37
還好i15 pm有沾到一點AI邊XD5F 07/07 08:37
推 : 25年53，26年60 這根本亂算
26年2nm產能開滿，eps會嚇死人7F 07/07 09:21
26年2nm產能開滿，eps會嚇死人7F 07/07 09:21
→ : 哪裡亂算? 你認知是什麼說來聽聽?9F 07/07 09:28
噓 : 你哪邊看到我推AMD10F 07/07 09:47
我引用了兩段Ferragu的內容，為什麼你會覺得我只能回你?難道你就是Ferragu?
※ 編輯: y800122155 (123.193.248.205 臺灣), 07/07/2024 09:54:07
噓 : 那就好~11F 07/07 09:54
→ : 看好i16換機潮12F 07/07 09:56
→ : iPhone就算換機潮 了不起多個3萬5萬片 那其他幾十萬片呢?13F 07/07 10:02
推 : 哀鳳還真的能換5億支，公公50015F 07/07 10:37
推 : 哀鳳去年不就賣兩億多了嗎16F 07/07 10:43
→ : iPHONE今年真的是大年阿 16一定被搶爆
三星說用AI 沒人鳥 但水果行加進去 潮到滴水
還把15數字版給排泄掉惹17F 07/07 10:46
三星說用AI 沒人鳥 但水果行加進去 潮到滴水
還把15數字版給排泄掉惹17F 07/07 10:46
推 : 蘋果還是手機霸主啊三星蔥還行，三星閃邊去20F 07/07 11:08
![[圖]](https://i.imgur.com/kdra3ZXh.png)
推 : iPhone每年大約有20%使用者會換機 猜換機潮沒意義 長期穩定銷售量更重要24F 07/07 11:38
--