作者:
dahlia7357 (禍兮福所倚，福兮禍所伏)
59.124.115.211 (台灣)
2023-12-20 14:16:31 推 vincent1700: 1.）小輕原油是現金結算無法交割。2.）元大正2淨值走勢比的追蹤指數績效還好，指數也是轉遠月，下市是跟法規有關，跟經理人操作無關。3.）真正有問題的是另一隻，申贖操作割一堆韭菜xdd。4.）那年做價差賺了一台凱燕 123F 12-20 15:40
作者:
Sixigma (六西格瑪)
140.116.92.172 (台灣)
2023-10-31 13:44:57 → vincent1700: 經濟學上的流動性陷阱並不是你講的這個意思 48F 10-31 15:15
→ vincent1700: 其實人行降準放水量不如以往多，LPR還落在3到4%多，離大多數認知的流動性陷阱還差的遠。
而且國債增發是財政政策，跟貨幣政策也無關
以政策面來看，反而是當局認為經濟增長符合預期， 57F 10-31 18:30
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作者:
tompi (大波動)
210.61.151.146 (台灣)
2023-10-27 15:14:41 推 vincent1700: 糾正一下SAAR並不是季增年化，年增不會用你選的這個index來看 11F 10-27 18:23
作者:
daze (一期一會)
111.254.218.147 (台灣)
2023-09-24 11:27:04 → vincent1700: 樓上，汰換的感覺常常都是虧錢的股票
其他部分原Po講的沒錯，ETF這方面的優勢一般人不會注意到 4F 09-24 11:43
作者:
waitrop (嘴砲無雙)
76.103.225.6 (美國)
2023-09-24 10:37:03 推 vincent1700: 你定存改買MMF可能好一點 12F 09-24 11:41
作者:
asdfonly (How are you!)
220.136.27.64 (台灣)
2023-09-23 11:24:03 推 vincent1700: 還在看債券期貨正逆價差算成本，就代表沒搞懂債券 105F 09-23 13:12
→ vincent1700: 樓上應該是指跨期價差，但你把債期機制弄懂就知道跨期價差意義不大 111F 09-23 13:15
→ vincent1700: 72法則要複利計算，單利沒那麼高 115F 09-23 13:17
作者:
yipi1357 61.228.249.68 (台灣)
2023-08-20 15:26:44 → vincent1700: 樓上你是不是搞錯方向了
再升值只會讓進口物價變更低而已 9F 08-20 15:32
→ vincent1700: 這問題很簡單理解啦，商品強勢的出口導向國家就會變成這樣
搞出口央行不做阻升不阻貶只會陷入中等收入陷阱 15F 08-20 15:37
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作者:
comt (藍寶)
114.37.146.116 (台灣)
2023-07-14 17:48:48 → vincent1700: 這樣加現貨股利大概5.3%左右
這就是賺無風險的carry cost 16F 07-14 20:27
作者:
epson5566 (ep)
36.226.24.2 (台灣)
2023-06-16 15:14:32 → vincent1700: 如果你在債券市場工作過你的看法會完全不一樣 3F 06-16 15:23
作者:
prokofieff (回不去了吧...)
36.231.170.65 (台灣)
2023-05-04 12:06:34 → vincent1700: 吃不到，因為現在殖利率倒掛，你還要倒付1～2%的利息，兩倍就是乘二 77F 05-04 13:23
→ vincent1700: 而且債券期貨的的跨期價差跟指數期貨的概念完全不一樣，債券的underlying會變 80F 05-04 13:24
→ vincent1700: 債券期貨的配息不是用轉倉價差吃的… 100F 05-04 14:00
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作者:
opcomtt (歐批康達人)
223.139.50.180 (台灣)
2023-03-25 13:26:37 推 vincent1700: 空反一跟做多台指意義上一樣，但前者成本高多了，券商感謝您 10F 03-25 13:35
→ vincent1700: 是不會沒券啦，如果有人要空我買來借跟您 37F 03-25 14:13
→ vincent1700: 我借給你，然後做多等值台指期，你說我要賺你多少 41F 03-25 14:30
作者:
henry2003061 (henry)
118.231.153.252 (台灣)
2023-03-25 11:41:29 → vincent1700: SVB倒閉前也沒賣出任何持有至到期部位，頂多拿去做repo或貼現 112F 03-25 13:17
→ vincent1700: 而且壽險獲利本質就是一筆保單（負債）對一筆收益商品(資產），放持有至到期認列AC不是很合理嗎 123F 03-25 13:19
→ vincent1700: 以前放備供就是想要有操作空間可以洗損益出來，這 128F 03-25 13:20
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作者:
epson5566 (ep)
36.226.17.178 (台灣)
2023-03-12 21:41:24 → vincent1700: 舊債到期可以發新債啦，哪來不能發xdd，目前就是長債資金成本比較低 150F 03-12 23:24
→ vincent1700: 倒是原po要不要到Fed官網看一下名詞解釋。
沒有你是舊大陸，我其實很欣賞你有很多自己的想法，所以才想給你建議，但最起碼名詞跟工具要弄懂 153F 03-12 23:26
作者:
kav123456 (小書僮)
218.187.87.42 (台灣)
2023-03-12 17:26:26 推 vincent1700: 正二的逆價差（不含預期股利的部分）就像是你用融資做原型ETF但利率是負的一樣
台指期逆價差主要原因之一就是沒辦法期現套利，理論上台灣要推廣的應該是台灣50指數期貨，而不是加權指數期貨 129F 03-12 23:13
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作者:
yipi1357 61.228.171.58 (台灣)
2023-03-11 12:24:08 推 vincent1700: 銀行投資部位不是理專管的啦xdd。而且他duration
才3.6，你要說這樣算投資失敗，那9成以上的銀行都投資失敗了，最主要原因還是被存戶抽銀根跟殖利率倒掛導致 157F 03-11 14:47
作者:
MAIDic (咩滴可)
1.171.174.161 (台灣)
2023-02-18 19:50:52 推 vincent1700: 台灣還真有商品可以實物交割 21F 02-18 20:19
→ vincent1700: 農產原物料大都要交易所會員才能參與，外匯跟黃金一般人可以 25F 02-18 20:23
→ vincent1700: 沒有所謂保證金交割，只有現金結算 28F 02-18 20:25
作者:
tompi (大波動)
210.61.151.146 (台灣)
2023-01-11 13:28:06 推 vincent1700: 你的敘述跟定義有點怪怪，E/P怎麼會是股息殖利率？另外請問哪本教科書將投資人分類理性跟非理性呢？ 39F 01-11 15:55
→ vincent1700: 另外你用P的倒數對P的變化百分比做回歸，怎麼好像有點怪怪的xdd
其實你想法很好啦，如果這些都是你自己想的話，建 42F 01-11 15:59
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