Re: [情報] ADP 3月小非農公佈 - Stock板

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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2023-04-06 15:34:36

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作者 wen9008 (股蛇)
標題 Re: [情報] ADP 3月小非農公佈
時間 Wed Apr 5 22:28:58 2023

※ 引述《epson5566 (ep)》之銘言：
: 結論:
: 目前綜合整個情勢來看 FED非常有可能在今年中就降息了
: 因為這週債券市場的狀況惡化的蠻嚴重倒掛更為劇烈
: 且再隔拆也蠻明顯維持一個壓力水準降不下來也有量增的狀況
: 假如真的降息了能改變整個金融狀況嗎
: 個人覺得悲觀因為目前看起來整個債券殖利率曲線轉正遙遙無期
: 只要不轉正銀行就很難把信貸擴張
: 而且這次的倒掛維持時間我覺得應該會突破1980年代那次
: 所以股市最近的行情真心覺得是給大家的人到走廊
上個月到美國去拜訪客戶，說一下看到和聽到的消息

1.很多產業都有庫存過高的問題，Q2都在去化庫存

2.美國大企業紛紛裁員，但前兩個月的非農就業數據卻依然強勁(中小企業or服務業復甦?)
anyway，有就業美國人就有錢可以消費

3.客戶都說需求沒有減少，只是庫存太多

基於以上，個人推估

依照過去經驗，庫存去化常常會去化過頭，然後就會有一波急單追貨潮

所以今年Q3、Q4將迎來一波傳統旺季

加以今年通膨數據一定降溫 (比去年低就是贏...有點可悲，但現實世界就是如此)

總之今年下半年不看淡

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 219.85.130.236 (臺灣)
※ 作者: wen9008 2023-04-05 22:28:58
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※ 同主題文章:

　 04-05 20:23 artist0408. ■ [情報] ADP 3月小非農公佈

　 04-05 21:52 epson5566. ■ Re: [情報] ADP 3月小非農公佈

● 04-05 22:28 wen9008. ■ Re: [情報] ADP 3月小非農公佈

推 apcr1115 : 推1F 04/05 22:31

推 yu1111116 : 賣便宜一點去庫存比較快2F 04/05 22:31

推 tigerzz3 : 尼暱稱怎麼從股神變股蛇3F 04/05 22:31

→ j3024133 : 就業不代表有錢可以消費……利率一高你賺的錢光貸4F 04/05 22:33
→ j3024133 : 款都還不完

推 dabih : ISM的非製造業PMI即便下滑，也都還處於擴張區間6F 04/05 22:34
→ dabih : 跟製造業又回到去年底的分歧了
→ dabih : 更正一下www 沒有去年底甚麼事

→ AndyMAX : 只要庫存解決就是噴譬如刀碩9F 04/05 22:38

推 tomdavis : 這一定是恐嚇仔(反串景氣領先指標都V惹!!!10F 04/05 22:38
→ tomdavis : 刀碩沒解決也噴阿存股ETF買爆庫存小事一莊

推 a26893997 : 需求沒有減少那庫存怎麼增加的啊他在騙你啊大哥12F 04/05 22:43
→ a26893997 : 事實上就是訂單被砍爛需求減少

推 Demon6668 : 樓上，這篇哪句有說庫存增加？14F 04/05 22:45

→ uv5566 : 現在庫存是去年下半年就有的15F 04/05 22:47

推 silencemars : 人家自身體驗分享還是說服不了雲總經專家16F 04/05 22:51

噓 stationary : 你知道下半年不看淡就是從去年炒到現在的動力嗎？17F 04/05 22:53

推 maykizuki : 只看「庫存」是這樣沒錯所以股市也漲了18F 04/05 22:53

推 zxcv91039 : 不然股市在漲什麼== 接下來要開始反應明年大爆發了19F 04/05 22:55

→ ohmyblitz : 投資大師沒有一個是總經大師20F 04/05 22:58
→ ohmyblitz : 今年只進不出三年豐厚果實

→ asiguo : 業內每個人都喊下半年不看淡但其實都看不到下半年22F 04/05 23:08

推 kamichu : 年底噴23F 04/05 23:12

→ MIT5566 : 庫存去化這件事我怎麼去年q4就聽到q2了庫存是舊產24F 04/05 23:16
→ MIT5566 : 品新產品也要出需求不變就表示去庫存還有的走勒
→ MIT5566 : 但你新品價格也沒理由談上去毛利率勢必衰退的

推 okbon : 庫存是製造業的庫存27F 04/05 23:36

→ a8521abcd : 庫存問題都大半年了還在講需求怎麼可能沒減少28F 04/05 23:39

噓 neowfish : 去年Q3就說會好轉現在變成今年下半年29F 04/05 23:48

推 gidin : 推這篇 all in30F 04/05 23:50

推 jfw616 : 我公司有做walmart生意31F 04/05 23:57
→ jfw616 : 簡單地講…Walmart確實有急單要貨
→ jfw616 : 傳產
→ jfw616 : 有些人的庫存真的去的差不多了
→ jfw616 : 庫存是因為一般公司會有2，3個月
→ jfw616 : 因為疫情的關係…瘋狂下單
→ jfw616 : 去年客人就說有9個月庫存
→ jfw616 : 9個月怎麼算…基本上就是倉庫很多很大
→ jfw616 : 不要懷疑…美國地大倉庫大
→ jfw616 : 9月客人才發覺倉庫爆滿…停貨
→ jfw616 : 但有些貨還是賣很好
→ jfw616 : 加上聖誕旺季
→ jfw616 : 停不到一個月就開始進貨…看產品類別
→ jfw616 : 從上個月開始…庫存銷的差不多了
→ jfw616 : 客人的供應商全面開始供貨
→ jfw616 : 已經恢復正常
→ jfw616 : 雖然不是爆滿…但是就是進入正常狀態

推 zxcv91039 : 民生消費嗎難怪好時一直漲他們家的巧克力真的好48F 04/06 00:03
→ zxcv91039 : 吃

→ jfw616 : 等暑假後…就是進入美國銷售旺季50F 04/06 00:04

→ dslite : 所以缺貨通膨又要上去了51F 04/06 00:04

→ jfw616 : 絕對會比現在更好52F 04/06 00:05
→ jfw616 : 現在沒人敢漲價的啦
→ jfw616 : 不缺貨…但是恢復正常…已經是疫情前淡季的狀態
→ jfw616 : 現在要漲價就是看匯率而已

推 dabih : 推jfw 大的經驗談56F 04/06 00:10

推 mind324 : Walmart庫存去化有統計數據，所以才有人說海運要復57F 04/06 00:46
→ mind324 : 甦
→ mind324 : 半導體哦新聞說的有些是真的哦
→ mind324 : 不妙哦

推 tomdavis : 半導體的新聞不是都說庫存去化尾聲要V轉了?61F 04/06 00:48

→ mind324 : 嘎偉也不是亂吹的啦他開始吹是統計數據出來後62F 04/06 00:48
→ mind324 : 沒有哦連假聽到的不是這樣
→ mind324 : 傳產可能會好點哦
推 mind324 : https://reurl.cc/3ORljl
→ mind324 : 這篇不是亂寫的有問到知道內情的高層

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推 tomdavis : https://reurl.cc/EGWMr067F 04/06 00:57

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