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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2024-11-01 23:21:52
看板 Stock
作者 onekoni (一貓人我的超人)
標題 Re: [情報] 00948B 11月配息0.052
時間 Fri Nov  1 19:31:09 2024


我們比較一下三隻投等債:

(舊的債息只有5.8%左右,高配息是有之前的資本利得,沒有差別)

皆為10/30日資料

00948B
https://i.imgur.com/7EfDA0I.jpeg
[圖]

分散性:245檔
市場:成熟市場限定
保底殖利率:6.08%
平均存續期:13.09

00937B
https://i.imgur.com/nuaBoqv.jpeg
[圖]

分散性:131檔
市場:成熟市場限定
保底殖利率:6.04%
平均存續期:13.31

00959B
https://i.imgur.com/jqxhZjX.jpeg
[圖]

分散性:90檔
市場:包括新興市場
保底殖利率:6.11%
平均存續期:11.92


安全性:948 >937 >959
殖利率:959 >948 >937
降息資本利得潛力:937 >948 >959

結論:

這三檔新出的投等債都有債息加權,讓他們都有6%以上的最差殖利率。

959透過加入新興市場、較少檔數,與持有較短存續的債券,有比較高的殖利率。但要注
意這代表降息漲的少,而且有股災違約可能更高。

937的存續期最長,後面降息漲的幅度會最大,殖利率也有6%+,安全性也還行。

948在成熟市場與多檔分散的前提下,追求更多殖利率,而不是長存續期。

我個人喜歡948的原因是債息是確定的,資本利得則基於降息步調與QTQE。但937也不錯,
降息獲利高於948。


959雖然有最好的殖利率,除非你對墨西哥與南美在金融危機下,國家有能力救市,否則
會有安全疑慮。

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.163.68.146 (臺灣)
※ 作者: onekoni 2024-11-01 19:31:09
※ 文章代碼(AID): #1d9Bl_6h (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1730460671.A.1AB.html
※ 編輯: onekoni (1.163.68.146 臺灣), 11/01/2024 19:31:38
※ 編輯: onekoni (1.163.68.146 臺灣), 11/01/2024 19:32:23
※ 編輯: onekoni (1.163.68.146 臺灣), 11/01/2024 19:32:52
s973311     : 推我教教主詳細說明1F 11/01 19:33
lightaurora : 推2F 11/01 19:33
zerro7      : 推長老 另外959還有個優點 不用去證金質押3F 11/01 19:34
安全性的部分實在讓我很難相信他
因為能撐過股災跟撐不過
最終收益可能是20%的差距

不過他的配息日跟大家不同
可以自組半月配
ian5704     : 推4F 11/01 19:34
※ 編輯: onekoni (1.163.68.146 臺灣), 11/01/2024 19:35:28
jkkert      : 感覺貓大可以發一篇比較文XD5F 11/01 19:35
※ 編輯: onekoni (1.163.68.146 臺灣), 11/01/2024 19:38:10
lionel20002 : 感謝說明6F 11/01 19:38
zerro7      : 謝謝長老補充 我自己也是挑948B就是了7F 11/01 19:39
dknylee     : 感謝8F 11/01 19:43
jwiww       : 我自己配948跟9599F 11/01 19:44
jwiww       : 感謝長老分享
PitzMan     : 推,感謝教主整理分享LoL11F 11/01 19:47
laflight08  : 頭肩推12F 11/01 19:48
baseken     : 債蛙感謝分享13F 11/01 19:48
IanLi       : 認真文14F 11/01 19:51
kausan      : 推 現在買剛好 比美債更舒服15F 11/01 19:51
ablecoxjoe  : 948量不夠大 買的人又太多用來質押 每次等解開都要16F 11/01 19:52
ablecoxjoe  : 3-5天 好久
jou60802    : 推 簡明扼要的說明 一目瞭然18F 11/01 19:55
xephon      : 這幾隻你如果一起買,績效基乎完全沒差19F 11/01 19:58
onekoni     : 長期才有差20F 11/01 19:59
KrisNYC     : 蜈蚣蜈蚣 先推再看21F 11/01 19:59
debian99    : 推22F 11/01 20:09
annna       : 感謝說明23F 11/01 20:10
budaixi     : https://i.imgur.com/HAE6dWN.jpeg24F 11/01 20:16
[圖]
vince02     : 可以請教這幾支和美股的 LQD 比 孰優孰劣嗎?25F 11/01 20:21
LQD一半BBB而已
收益會少很多喔
降息循環不太推
LQD不如買美債
foryou184   : 推長老
	
11/01 20:25
phinexfire  : 感謝長老 目前也是重壓94827F 11/01 20:28
a368823     : 推 真的感謝說明28F 11/01 20:33
※ 編輯: onekoni (49.216.161.96 臺灣), 11/01/2024 20:41:14
lionel20002 : LQD 預收的30%好像退7,8成而已 沒全退29F 11/01 20:44
kobe245566  : 大大想問一下,配息之後股價不就會降30F 11/01 20:45
新的這幾隻只有很少的資本利得
大多都是債息
不會影響股價
※ 編輯: onekoni (49.216.161.96 臺灣), 11/01/2024 20:46:15
kobe245566  : 這樣不就有填不了息的問題?31F 11/01 20:45
kobe245566  : 像最近這樣

不用管填息的問題
債息是固定的(上面的保底殖利率)

你買的當下就固定了
後面股價漲跌只會影響資本利得/股價
後面就算跌到1元也影響不大
※ 編輯: onekoni (49.216.161.96 臺灣), 11/01/2024 20:48:37
Serenity7136: 推 下週準備質押第2層948B33F 11/01 20:47
zerro7      : 除非殖利率一直飆升都不跌 不過現在這價位真的甜34F 11/01 20:47
janyk       : 後悔跟單、不如買00713、0087835F 11/01 20:55
highken     : 為何要跟單,投資要有自己的想法和需求,會買債etf36F 11/01 21:02
highken     : 基本上就是要長期領配息
gedn        : 有個小問題不懂38F 11/01 21:09
gedn        : 降息是殖利率降
gedn        : 那公司債的殖利率也不是降嗎?
gedn        : (就是配息變少?)
Paul1021    : 00948b跟00929比的話,您覺這兩檔誰比較穩定呢?一個42F 11/01 21:13
Paul1021    : 是債劵ETF有穩定且固定的債息,一個是高股息ETF,每年
Paul1021    : 都有股利進帳,但是高股息ETF有機會跟著大盤一起往上
Paul1021    : 攻,不知道您怎麼看這兩檔的比較呢
本保羅您好
高股息的優點是股價向上配息也跟著上去
但股價向下配息也會越來越少
因此高股息唯一推薦00713
長年向上的只有他!

投等債的配息你買的當下已經大致確定了
後面股價漲有一點點資本利得
股價跌也有保底6%

債更安全
高股息更賺錢
看本保羅喜歡冒險還是穩穩領息
Arkzeon     : 樓上本保,好有禮貌又暖心的版主,居然用您。啊啊46F 11/01 21:15
Arkzeon     : 啊戀愛了。
lcy317      : 回樓上 降息公司的殖利率也會下降 相對票面上升48F 11/01 21:15
lcy317      : 總之這產品怕的是升息 升息殖利率上升票面下降
gedn        : 我是指假設現在配0.05250F 11/01 21:18
gedn        : 降息後不會變0.045嗎?(舉例)
不會喔
大概就是這0.052
即使升息頂多沒資本利得變0.05
(票面10元的6.08%固定)
但降息漲上去漲到12元配也差不多0.055
zerro7      : 請問升息時 債ETF價格下跌 但配息金額是不是會上升?52F 11/01 21:18
※ 編輯: onekoni (1.163.68.146 臺灣), 11/01/2024 21:23:06
zerro7      : (配息金額 不是殖利率)53F 11/01 21:18
Caplet      : 配息金額固定 債券價格隨殖利率變動54F 11/01 21:22
sivachow    : 謝謝分享55F 11/01 21:26
※ 編輯: onekoni (1.163.68.146 臺灣), 11/01/2024 21:26:55
zerro7      : 我原本也覺得固定 但是看00687B這兩年好像不太是?56F 11/01 21:27
zerro7      : 00679,00687這幾年升息之後配息金額都提升不少
zerro7      : 所以覺得好像跟原本預期的不太一樣?

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    287F 165推 2噓
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