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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2021-02-25 00:09:06
看板 Stock
作者 abc2090614 (casperxdd)
標題 Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多
時間 Wed Feb 24 20:53:38 2021

※ 引述《abc2090614 (casperxdd)》之銘言：
: SQ財報出來了
: 簡單說：很爛。這是光看財報數字的感覺
: Q1   Q2   Q3   Q4
: 2018
: 2019          465  500 527
: 2020  539  597  794 804
: 這季毛利只有增加 10M 而且全部都是從 Seller 來的
: Cash App 毛利 這季倒退嚕
: CashApp 毛利
: Q4 377 vs Q3 385
: Seller 毛利
: Q4 427 vs Q3 409
: SQ 雖然這季財報爛，我投資他的理由跟CRWD、APPS不太一樣，是看重他的創新。持股比
: 例暫時不會增減持。晚點再看它們法說會怎麼說。


法說會看完了。一樣覺得這季毛利很爛。

幾個重點

5% 在 Cash App 上買東西的交易有用 Boost -- 這有點出乎我意料之外的低。難道是我太貪小便宜？我以為大部分人跟我一樣有好 Boost 才會用 Cash App 買東西，但事實上是 20 分之一。所以折價帶來的影響並沒有想像中來得大。

Jack Dorsey 是比特幣狂熱者無誤：他的想法是網際網路需要自己的貨幣，這點我認同，所以就看他們能變出什麼東西來。SQ 因為有 B2B、B2C為基礎來做，他能夠搞的東西比其他人多很多。

從 Credit Karma 買來的稅務單位會先從 Cash App 著手，開發繳稅服務。

Q1的財報 Seller 部分據它們說看到 2月初的美國暴雪有造成營收下滑。Cash App一月時因為政府救濟金關係有上升。這我覺得不太重要，大概是覺得Q1財報不會太好看在打底。

這次沒有提到國際市場，但有說是 2021 重點項目之一。


我買 SQ 的理由前幾篇有提過，是看中他的創新，跟 TSLA 比較像。PLTR 也是類似。在贏者拿大部分 (winner take most) 的世界，我認為有強大的領導者對我來說相當的重要。去年一整年 Jack Dorsey 滿腦子都是比特幣，事實證明他是對的。

每季營收到底會怎樣我也無法預料，但我會繼續持有的。原因除了創新以外，去年 SQ 在以 Seller 為主的情況下遇到疫情大受打擊，一堆小型商店關門，到現在都還沒辦法出來做。它們竟然能夠快速轉到 CashApp ，現在已經達到將近佔整體 50% 營收，就算接下來四季都持平，毛利也有 1.6B 這非常非常厲害。

去年是疫情受害股，到夏天就會變受益股。我會多等幾季來看看疫情後，小型商店開始復甦時他們的狀況來決定部位大小。

最後貼一段 Jack Dorsey 在法說會中講為什麼他是 BTC 狂熱者，各位自行判斷

> our thesis around Bitcoin is really quite simple. We believe the internet. We'll have a native currency. The internet has broken through so many barriers all around the world for every industry. And we do think money and currency are a big part of that future. And it doesn't take a lot to imagine, but certainly, that will exist and that it will be Bitcoin. And the reason why is it is completely open. It is driven by consensus. It is something that anyone can see and no particular third-party can
actually control.

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※ 同主題文章:
　 12-19 21:26 abc2090614. ■ [標的] 美股APPS SQ CRWD 多
　 … ×9
　 02-09 00:01 abc2090614. ■ Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多
　 02-13 21:21 abc2090614. ■ Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多
　 02-14 21:54 abc2090614. ■ Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多
　 02-21 21:25 abc2090614. ■ Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多
　 02-24 06:16 abc2090614. ■ Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多
● 02-24 20:53 abc2090614. ■ Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多
　 02-26 21:02 abc2090614. ■ Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多
　 03-05 00:33 abc2090614. ■ Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多
　 03-10 22:15 abc2090614. ■ Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多
　 04-09 10:43 abc2090614. ■ Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多
　 04-30 06:13 abc2090614. ■ Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多
　 … ×5
推 briankch    : 先推1F 02/24 20:56
推 Sunofgod    : 推2F 02/24 20:57
推 ims531      : 推 盤前沒啥跌了3F 02/24 20:58
推 heybro      : 推4F 02/24 21:01
推 JanPat      : 原本還以為這季cash app的毛利就會彎道超車seller5F 02/24 21:03
推 popolili    : 謝謝分享6F 02/24 21:03
→ JanPat      : 結果開獎還倒退嚕 不過說真的seller疫情還能穩住7F 02/24 21:04
對 這點我補一下。現在Seller主力客戶是中型商店（透過SQ營收有500k以上的店）因為這些沒倒，反而發現SQ有提供線上商店一條龍。所以網路業績不只彌補實體損失而還有剩。以前的主力，小型商店，遇到疫情直接全倒。但會回來也只是時間問題
→ JanPat      : cash app也馬上跟上 毛利扣掉比幣將近80%8F 02/24 21:05
推 e810211     : 謝謝分享9F 02/24 21:05
推 AYLiu       : 昨天有買pltr嗎10F 02/24 21:05
我賭博帳戶進一堆五月call算嗎xd
→ JanPat      : 未來cash超車seller後 兩個穩穩做 還是大有可為11F 02/24 21:06
推 allen0519   : 感謝分享12F 02/24 21:08
※ 編輯: abc2090614 (71.68.182.52 美國), 02/24/2021 21:08:30
推 n1234567810 : 推推13F 02/24 21:08
※ 編輯: abc2090614 (71.68.182.52 美國), 02/24/2021 21:09:13
推 h0541       : 感謝分享 本季財報不佳但後續還是看好14F 02/24 21:09
推 HUAbee      : 感謝分享觀點！15F 02/24 21:11
推 reverieh    : 昨天終於回檔,買了一些,看好這檔16F 02/24 21:12
推 nono830209  : 法說有提到會朝向整合cash app, seller 以及omnich17F 02/24 21:18
→ nono830209  : annel, 現在手中的料都有了,加上被提及的報稅業務
→ nono830209  : 以及貸款，就看jack dorsey怎麼整合整個生態系了。
→ nono830209  : 另外法說有稍微提到一月的profit，不知是不是能消
→ nono830209  : 彌這季的低毛利隱憂？
推 january126  : 推推22F 02/24 21:31
推 PhilumniS   : 感謝分享  這幾天握的癢癢的  差點就想抓23F 02/24 21:40
推 hcwang1126  : Credit karma 有繳稅服務？ 只查過信用分數24F 02/24 21:47
推 sl5613      : 今晚就是all in nvcn 不多說 再等就來不及了 後天等25F 02/24 21:58
→ sl5613      : 翻倍
噓 wawi2       : 你之前說你不喜歡短期進出  結果幾乎每天都在分析27F 02/24 22:05
→ wawi2       : 真要長期的話  買完直接刪app就可以
→ wawi2       : 老實說你這系列文章有點煩惹
→ taya81524   : 看好長期就不用分析？什麼鬼邏輯30F 02/24 22:10
推 paradise14  : 非常感謝分析跟提供觀點！31F 02/24 22:11
推 joanne1452  : 樓樓上邏輯鬼才 不爽不要看就好還管別人分不分析32F 02/24 22:12
推 wawi2       : 看在同為在米國的異鄉人  推回來33F 02/24 22:13
→ HenryLin123 : 長期看好通常就每季開財報再看就好，美股也沒有營收34F 02/24 22:14
推 nkpsemma    : 謝謝分享35F 02/24 22:14
→ twhuang28   : 不能分析嗎？煩就別看傷眼睛36F 02/24 22:16
→ wawi2       : 對了  上面那個推NVCN的  我是勸你不要隨便碰37F 02/24 22:17
→ wawi2       : 加拿大人的股票
推 ck326       : 原po的文比這版上99%的文值得看的說，這版一堆廢文39F 02/24 22:23
→ ck326       : 一堆垃圾股標的文還有一些有的沒的奇耙文
→ ur260       : 分析股票就要買賣？？邏輯滿分41F 02/24 22:41
推 eberts      : 追蹤每個財報 分析且提供觀點被說煩 那你去看奇耙文42F 02/24 22:42
推 horseorange : 這整串明明就板上稀有的優文43F 02/24 22:45
推 jack91315   : 優文給推44F 02/24 22:47
推 kissa0924307: CRWD又烙賽 怎麼那麼難抱45F 02/24 22:47
因SolarWind, 這季我覺得最有可能業績大爆發就是它了。不過我預測短線PR25而且財報除了波動大以外說會漲會跌我覺得都運氣
推 oxfoo       : 長期持有的前提就是公司未來的方向和你想法一樣，不46F 02/24 22:48
→ oxfoo       : 看法說不看財報不分析是要怎麼知道公司的方向，通靈
→ oxfoo       : 嗎？
推 ish55667788 : CreditKarma 稅一堆錯跟問題 而且還改不了49F 02/24 22:53
→ ish55667788 : 我今年試了兩次跟TurboTax 一比對就看到了
→ ish55667788 : 結果今年還是得花錢給TurboTax 用
我推薦 freetaxusa 含州稅$13 沒州稅$0
推 dalireal    : 看到煩滾啊，別推文52F 02/24 22:57
推 rrazer      : 我覺得abc大文章很不錯啊  U質文誒誒53F 02/24 23:08
推 curry56     :54F 02/24 23:10
※ 編輯: abc2090614 (67.197.67.160 美國), 02/24/2021 23:40:20
推 koster      : 第一次看到長期投資不用看財報的 長期投資獲利了結55F 02/24 23:41
→ koster      : 的關鍵就是財報及法會 一旦出現重大危機或是團隊方
→ koster      : 向改變 就是考慮出場的時候 否則一定是持有或加碼
※ 編輯: abc2090614 (67.197.67.160 美國), 02/24/2021 23:52:47
→ shawnfu     : 真難想像,用cash app買東西不用boost，那就是一張58F 02/25 00:01
→ shawnfu     : debit card而已。何不用信用卡還有返現？

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