作者: minazukimaya (水無月真夜) 2022年在 PTT Stock 板的發文記錄
2022年在Stock板第10篇~第1篇
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我在前一篇半導體產業分析文中提到過 地緣政治分析已經屬於過去議題了 博奕已經結束，新格局已經大致定下來，剩下的只是實踐 其實最近在吵什麼60萬片/年在美國，根本沒意義 原訂規劃就是六個2萬片/月的廠區 …109F 26推- Morris的表態 可以視為這兩年以來環繞著半導體新格局的博奕接近塵埃落定 參與各方達到了新的妥協點 當然Morris現在已經不管事了，他的表態要主要是象徵性的意義 之前在公開場合裡他的發言都是不看好 …31F 22推
- 時隔三年多 當初我在板上發的第一篇文章快要被系統刪除了 所以來回覆一下以保存該篇文章中的重要資訊 先回顧一下當年的看法 最後再來更新今年(2022~)以來關於半導體以及地緣政治變化的看法 : : (中 …62F 28推 4噓
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1. 標的：2603 長榮 2. 分類：多 3. 分析/正文： 長榮目前市值 ~3000億 長榮Q3淨值 預估5500億 現金及約當現金~3300億 短期投資~800億 當前P/B : 0.55 Q4 …46F 27推 1噓- 來從央行資產負債表談談台灣的匯率和利率政策吧 首先要對整體數字有個基本概念，所以我把比較重要的數字列在下面 央行的資產負債表規模19兆 資產端 國外資產 16兆 對國內金融機構債權 1.6兆 其他 負 …95F 69推
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應該真的是最後一篇ZIM文了 近兩日受到利空襲擊 美股海運大規模拋售 ZIM又重新來到一個有投資機會的價位 但大概也是最後一次了 基本面來看，到年底預估淨值58~60不變 原本這個估計就是計入了spo …43F 24推 1噓- 1. 標的：MU 2. 分類：多 3. 分析/正文： 基本面 美光昨天Investor Day 提供長期營運展望 投影片非常多，有興趣的自己看 簡而言之 DRAM產業的Business Model未來 …48F 24推 2噓
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看你整篇都看多卻不敢喊多 就讓我這個黃金十年多蛙來幫你一把 呱呱 寫在TSM財報前 一些近期半導體行業觀察 依重要度排序 1. 三星的邏輯代工生意狀況不太妙 後有Intel這個追兵 自己卻在彎道上大翻 …47F 30推 2噓- 3/25的60SP最後沒有行權，我以為我的大航海就到此為止了 沒想到世局總是多變，資本市場總是有驚喜… 原本沒吃到的魚尾居然重新長成了一條魚(!) 簡直就像沙威核一樣讓人震驚呢 既然都回到55了，還是 …51F 20推
- 今天現股全部清倉了，配息17塊比我預期高太多了 決定棄息改SP 接下來應該會在3/25到期的60Sell PUT建倉 賺一點除息前的利息 如果3/25沒被行權，那我的大航海應該就到此結束了 除非又出現 …29F 20推
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