作者:
jienr (jienr)
2023-04-01 14:10:40 推 nangaluchen: 華為應該是真的能回來了 儘管量不大
但最慘的應該是三星 20F 04-01 14:31
作者:
xephon (並沒有)
60.250.142.217 (台灣)
2023-03-22 13:43:24 推 nangaluchen: NVDA這做法不見得是好事 有很大的中長期風險
而且簡單算了下 A100那種量對7的利用率 應沒太大幫 18F 03-22 14:57
作者:
qk123 (qk123)
1.169.35.161 (台灣)
2023-03-19 12:47:32 推 nangaluchen: 老馬現金其實比老巴少很多 98F 03-19 16:25
作者:
zuzinajp 118.170.51.33 (台灣)
2023-03-14 19:05:41 推 nangaluchen: 這怎麼會好 完全沒達到預期啊 15F 03-14 21:43
作者:
enouch777 (雷)
42.77.237.134 (台灣)
2023-03-09 11:34:29 推 nangaluchen: 7nm有結構性的問題
除非台積像當年28一樣大降價 不然7以後沒啥應用 41F 03-09 13:38
作者:
natyshow (紅藕香殘)
220.132.41.157 (台灣)
2023-03-06 15:35:39 推 nangaluchen: 1590還是好很多 39F 03-06 16:24
作者:
astushi 42.73.52.13 (台灣)
2023-03-05 19:54:50 推 nangaluchen: 反正有個結論是肯定的 SiC的用量成長將低於預期
受害最深的 肯定是二三線的台廠和中國廠 18F 03-05 20:33
→ nangaluchen: 特別是台灣那幾家小的 夢直接沒了 21F 03-05 20:34
作者:
kougousei (kougousei)
42.72.65.183 (台灣)
2023-03-03 13:12:22 推 nangaluchen: 台灣那低利率 實質利率是逼近甚至低於零的
作為央行 升息早就該做 120F 03-03 13:47
作者:
kougousei (kougousei)
111.250.181.61 (台灣)
2023-03-03 05:53:26 → nangaluchen: -7%的紅k喔 56F 03-03 08:22
推 nangaluchen: 我不是懷疑紅k 是-7% 市場已經給出答案 70F 03-03 08:31
作者:
capssan (Miracle)
219.70.226.139 (台灣)
2023-03-03 06:52:17 推 nangaluchen: 我覺得有兩個點能思考吧
1. SiC能省電沒錯 但TSLA的里程已經足夠 且在換掉NVDA後 電池容量很夠
2. TSLA本就是省成本為導向的公司
可以為了不用光達 去搞FSD 26F 03-03 08:13
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作者:
aa923310tw (單身肥魯)
223.141.137.51 (台灣)
2023-03-01 08:09:58 推 nangaluchen: 怎麼可能AI急單會有足夠的量 怎麼算都不合理 7F 03-01 08:14
推 nangaluchen: 谷底或許真的是上半年 雖說我越來越懷疑
但Q3以後我看也不像是法說中隱含的強力復甦 32F 03-01 08:44
→ nangaluchen: 從yoy的角度看 搞不好Q3也還在底 36F 03-01 08:45
作者:
thinksilver (銀白色的沉思)
163.17.149.84 (台灣)
2023-03-01 08:01:46 推 nangaluchen: 從成本上來說 去美國只有壞處沒好處 13F 03-01 08:16
推 nangaluchen: 想要美國廠對客戶差別取價 本身就很有問題
完全不信美國廠不會拉低台積電的毛利率 21F 03-01 08:19
推 nangaluchen: 反正台灣人自找的 就算受傷害 還要為對方想理由
無謂浪費大量資源 卻換不到什麼東西回來 27F 03-01 08:23
作者:
TyuzuChou (潤潤潤)
61.65.51.19 (台灣)
2023-02-25 22:58:10 推 nangaluchen: 對老巴這種規模的公司 TSM的部位不算什麼
他自己信裡也講了 他們這麼多年來犯的錯多 正確的 54F 02-26 00:15
→ nangaluchen: 價值投資不一定是長期 建倉時也很可能沒研究完
當後來發現價值不如預期 就馬上賣出 57F 02-26 00:15
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作者:
koushimei (平安順心)
42.79.132.134 (台灣)
2023-02-23 23:07:00 推 nangaluchen: 其實AI的基建需求不大 算一算就知道了 34F 02-23 23:47
作者:
morethanless (欣)
203.145.95.116 (香港)
2023-02-08 10:38:27 推 nangaluchen: 我是不懂推了一個表現遠劣於大盤的標的
未來能叫做贏?
特別是lcd還真的就是那種慢慢消失的產業 18F 02-08 11:22
噓 nangaluchen: 這樣說吧 oled的威脅就在那邊 產能也都在擴
而且對岸lcd的產能也沒消失 24F 02-08 11:28
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作者:
Shepherd1987 (夜之彼方)
118.166.70.81 (台灣)
2023-01-15 00:03:02 推 nangaluchen: ic設計的問題除了成本外
很多廠商都有長期競爭力的concern 12F 01-15 00:15
作者:
andrew0916 (andrew0916)
114.136.104.128 (台灣)
2023-01-13 19:36:03 推 nangaluchen: 請用TT 不要用TW 51F 01-14 00:53
作者:
village0817 (是我啦)
42.77.88.176 (台灣)
2023-01-12 13:34:26 推 nangaluchen: 目前聽起來很好啊 沒miss 然後少了極端風險 313F 01-12 14:29
作者:
LDPC (Channel Coding)
76.103.163.64 (美國)
2023-01-03 13:17:41 推 nangaluchen: "很快"其實沒那麼快
傳統車廠只要在2025搞出L2+就行 這其實難度不高
而L3只要在2035以前搞出來就行
畢竟法規就是卡得死死的 先做出來效益不大 13F 01-03 14:01
作者:
hs899886 191.96.150.116 (美國)
2023-01-03 11:03:56 推 nangaluchen: 主要還是PE過高的問題
儘管最近跌下來 PE還有30倍
這估值水準就算放在科技股中都偏高
更何況是在汽車產業中 傳統車廠PE就10.x
就算市場不修他的EPS (不太可能 也不符合現實) 27F 01-03 12:12
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